湘財股份擬定增募資不超60億元 增資湘財證券及支付大智慧部分收購款等

外匯天眼APP訊 : 湘財股份（600095）11月27日晚公告稱，公司擬非公開發行股票不超過8.05億股，募集資金總額不超過60億元，扣除發行費用後擬用於增資湘財證券、支付收購大智慧15%股份的部分收購款、補充流動資金及償還銀行借款。湘財股份表示，此次定增事項有助於增強公司及湘財證券的資本實力和行業競爭力，提升公司風險抵禦能力。同時，通過募投項目的實施，公司及湘財證券的行業競爭力將得到進一步提升，持續盈利能力也將不斷增強。

今年上半年，哈高科完成了發行股份購買湘財證券事項。本次重大資產重組完成後，哈高科主營業務轉型金融服務業。同時，為適應重大資產重組後的經營及業務發展需要，哈高科中文名稱變更為“湘財股份有限公司”，證券簡稱變更為“湘財股份”。

湘財股份表示，在公司完成對湘財證券99.7273%股份的收購後，湘財證券成為公司控股子公司。湘財證券藉助上市公司平台建立持續的資本補充機制，充分發揮資本市場直接融資的功能和優勢，不斷加大融資融券、證券投資、金融科技等領域的投入，降低融資成本，擴大業務規模，提升品牌形象和綜合競爭力，在未來日益激烈的市場競爭中佔據有利位置。

對於此次募資增資湘財證券，湘財股份表示，面對日趨激烈的行業競爭，湘財證券亟需求變謀新，而充足的淨資本是拓展業務規模、優化業務結構、提升市場競爭力、鞏固並擴大市場份額的基礎。目前，湘財證券的資本規模與行業領先的證券公司之間仍存在較大差距，湘財證券轉型發展受到一定製約。湘財證券有必要藉助資本市場的融資優勢，進一步夯實資本實力，加快業務轉型發展步伐，為新一輪的行業競爭提供必要的資金保障。

同時，面對新發展形勢，湘財證券急需拓寬融資渠道，抓住直接投資、融資融券、互聯網金融等創新發展機遇，構建多元化業務結構，積極探索創新業務，培育新的利潤增長點，增加收入來源。此外，湘財證券有必要通過融資優勢，進一步補充資本實力，降低流動性風險，提高風險抵禦能力，為業務的可持續發展奠定堅實基礎。

據悉，湘財股份此次將使用42億元增資湘財證券，分別投向證券自營與直投業務，金融科技、風控合規建設，證券經紀業務及網點佈局優化、資本中介業務（融資融券和股票質押等）。

此外，為支持湘財證券金融科技賦能證券業務的經營發展戰略，湘財股份此前計劃現金收購新湖集團持有的大智慧15%股份，以推動湘財證券與大智慧在產業鏈上下游深度合作，助力湘財證券深入推進金融科技戰略，提升資產管理、財富管理、信用業務與投資管理能力，有效構建金融科技平台，強化資源整合能力，發揮業務協同效應。

據悉，湘財股份收購大智慧15%股份共需支付現金對價26.74億元。此次，湘財股份擬投入不超過13億元募集資金用於支付部分收購款。

湘財股份表示，截至目前，公司與交易對方簽訂了大智慧15%股份收購協議，尚未完成股份過户相關手續。根據收購資金安排，公司將通過股權融資方式籌措部分收購款。本次非公開發行募集資金用於支付部分股份收購款，有助於上述收購的完成和收購目標的實現，符合公司經營發展實際需要；同時，有利於降低公司財務風險，提升綜合經營能力。