新股消息 | Interra申請以SPAC在港上市 春華、農銀國際資管為主要發起人

智通財經APP獲悉，據港交所1月31日披露，Interra Acquisition Corporation向港交所主板提交上市申請，擬向專業投資者發行A類股份及上市認股權證。其中，農銀國際、摩根大通為聯席保薦人。

目前，Interra對外發售暫未明確發行數量。港交所規定，SPAC公司首次發售籌集的資金總額至少為10億港元，每股發行價至少為10港元。另外，SPAC股份的交易單位及認購額至少為100萬港元。

發起人及關聯人士：

Interra Acquisition Corporation發起人為Primavera LLC、農銀國際資管及ABCI AM Acquisition。其中，Primavera LLC及ABCI AM Acquisition分別擁有公司已發行B類股份的60%及40%。

Primavera LLC與知名私募基金集團春華有共同股東，且其持有人也是春華的創辦人、合夥人及擁有人。胡祖六先生為PrimaveraLLC單一最大股東，持有PrimaveraLLC超過三分之一股權。PrimaveraLLC管理團隊亦為春華的管理及執行團隊，包括陳桐，其為春華的合夥人及創始團隊成員，以及葛程遠，其對執行春華的私募股權及創業投資具有豐富經驗。

春華作為一家根植中國的領先另類投資管理公司，在北京、香港、新加坡及帕羅奧圖設有辦事處。春華為頂級金融機構、主權財富基金、養老金計劃、捐贈基金、企業及家族辦公室提供基金管理服務。

ABCI AM Acquisition為農銀國際資管全資擁有的特殊目的公司，而農銀國際資管則由農銀國際全資擁有。農銀國際資管為農銀國際的資產管理部門，成立於2011年，在資產管理業務方面擁有豐富的經驗。

農銀國際資管（連同農銀國際的境內實體）擁有豐富的投資交易經驗，目前，管理超過70家基金，基金的認繳總額逾人民幣1,000億元。基金投資組合橫跨基礎建設、智慧農業、新能源及城市更新等領域，投資者主要來自政府引導產業基金、國有企業及金融機構等。

業務策略：

Interra Acquisition Corporation將聚焦大中華地區的高增長公司，以完成特殊目的收購公司的併購交易，藉此為全體股東創造具吸引力的回報。

配合業務戰略，Interra已確定以下一般標準及準則：

市場增長潛力大，准入壁壘高；順應經濟趨勢及與國家產業政策相符；具有顯著競爭優勢的行業龍頭；經驗豐富且有遠見的管理團隊；及時進入資本市場的優勢；優越的財務狀及高股本回報率；及環境、社會友好的商業模式及良好的企業治理。

目標鑑別：在城鎮化、消費升級、技術創新及能源脱碳的推動下，中國經濟近年快速增長，其中有大量未上市的獨角獸公司於創新科技、消費及新零售、先進製造、醫療健康及氣候行動領域持續增長。