新股消息 | Interra申請以SPAC在港上市 春華、農銀國際資管為主要發起人

智通財經APP獲悉,據港交所1月31日披露,Interra Acquisition Corporation向港交所主板提交上市申請,擬向專業投資者發行A類股份及上市認股權證。其中,農銀國際、摩根大通為聯席保薦人。

新股消息 | Interra申請以SPAC在港上市 春華、農銀國際資管為主要發起人

目前,Interra對外發售暫未明確發行數量。港交所規定,SPAC公司首次發售籌集的資金總額至少為10億港元,每股發行價至少為10港元。另外,SPAC股份的交易單位及認購額至少為100萬港元。

發起人及關聯人士:

Interra Acquisition Corporation發起人為Primavera LLC、農銀國際資管及ABCI AM Acquisition。其中,Primavera LLC及ABCI AM Acquisition分別擁有公司已發行B類股份的60%及40%。

Primavera LLC與知名私募基金集團春華有共同股東,且其持有人也是春華的創辦人、合夥人及擁有人。胡祖六先生為PrimaveraLLC單一最大股東,持有PrimaveraLLC超過三分之一股權。PrimaveraLLC管理團隊亦為春華的管理及執行團隊,包括陳桐,其為春華的合夥人及創始團隊成員,以及葛程遠,其對執行春華的私募股權及創業投資具有豐富經驗。

春華作為一家根植中國的領先另類投資管理公司,在北京、香港、新加坡及帕羅奧圖設有辦事處。春華為頂級金融機構、主權財富基金、養老金計劃、捐贈基金、企業及家族辦公室提供基金管理服務。

新股消息 | Interra申請以SPAC在港上市 春華、農銀國際資管為主要發起人

ABCI AM Acquisition為農銀國際資管全資擁有的特殊目的公司,而農銀國際資管則由農銀國際全資擁有。農銀國際資管為農銀國際的資產管理部門,成立於2011年,在資產管理業務方面擁有豐富的經驗。

農銀國際資管(連同農銀國際的境內實體)擁有豐富的投資交易經驗,目前,管理超過70家基金,基金的認繳總額逾人民幣1,000億元。基金投資組合橫跨基礎建設、智慧農業、新能源及城市更新等領域,投資者主要來自政府引導產業基金、國有企業及金融機構等。

業務策略:

Interra Acquisition Corporation將聚焦大中華地區的高增長公司,以完成特殊目的收購公司的併購交易,藉此為全體股東創造具吸引力的回報。

配合業務戰略,Interra已確定以下一般標準及準則:

市場增長潛力大,准入壁壘高;順應經濟趨勢及與國家產業政策相符;具有顯著競爭優勢的行業龍頭;經驗豐富且有遠見的管理團隊;及時進入資本市場的優勢;優越的財務狀及高股本回報率;及環境、社會友好的商業模式及良好的企業治理。

目標鑑別:在城鎮化、消費升級、技術創新及能源脱碳的推動下,中國經濟近年快速增長,其中有大量未上市的獨角獸公司於創新科技、消費及新零售、先進製造、醫療健康及氣候行動領域持續增長。

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