FX168財經報社(北美)訊 週五(10月7日)，美國9月份失業率意外下降，就業數據略高於預期，表明儘管美聯儲試圖為就業市場降温，但就業市場依然緊張。數據公佈之後，美聯儲11月加息75個基點的預期升温。受此影響，美股三大股指齊跌，其中道指大跌近500點；美元指數一度拉昇近80點至112.84；現貨黃金短線跳水逾20美元，險些跌破1690美元關口；原油則受歐佩克+大規模減產決定提振上漲，美油布油雙雙大漲4%。
美國勞工部週五報告稱，9月份就業增長略高於預期，儘管美聯儲努力減緩經濟增長，失業率仍有所下降。
當月非農就業人數增加26.3萬人，略好於預期的25萬人。9月份的就業數據與8月份的31.5萬人相比有所放緩，為2021年4月以來的最低月度增幅。
（來源：CNBC）
失業率為3.5%，低於3.7%的預期，因為勞動力參與率小幅下降至62.3%，勞動力規模減少了5.7萬人。
在受到密切關注的工資數據中，平均時薪環比增長0.3%，與預期一致，同比增長5%，增幅仍遠高於疫情前的正常水平，但比預期低0.1個百分點。
（來源：CNBC）
嘉信理財(Charles Schwab)首席投資策略師Liz Ann Sonders表示:“這取決於你對經濟的樂觀和悲觀看法，這份報告對每個人都有一點幫助。”“顯然，市場並不高興，但這些天市場總體上並不高興。”
消息發佈後，股市期貨走低，而政府債券收益率上升。投資者從這些數據中尋找美聯儲將如何應對通脹的信號。
LPL Financial首席經濟學家Jeffrey Roach表示:“這給11月份再次加息75個基點的棺材上釘上了釘。”
從行業角度看，休閒和酒店行業的就業崗位增加8.3萬個，領漲，但與2020年2月疫情前的水平相比，該行業的就業崗位仍少110萬個。
在其他領域，醫療保健增加了6萬人，專業和商業服務增加了4.6萬人，製造業貢獻了2.2萬人。建築業增加1.9萬個，批發貿易增加1.1萬個。
政府工作崗位減少2.5萬個，是該報告未能達到預期的一大原因。州和地方層面的招聘具有很強的季節性，因此該數據的下降表明，除此之外報告基本符合預期，顯示就業市場具有彈性。
另一方面，金融活動、運輸和倉儲都減少了8000個工作崗位。
Roach表示，該報告“確實顯示，儘管面臨俄烏戰爭、利率上升和房地產市場放緩等不利因素，消費者和企業方面一直非常有韌性。”“它可能為(經濟)軟着陸的故事增添色彩，而在一段時間內，軟着陸似乎相當難以實現。”
該報告發布之際，美聯儲為降低接近40多年來最高水平的通貨膨脹率進行了長達數月的努力。美聯儲今年已5次加息，總共加息3個百分點，預計至少會持續到今年年底。
包括美聯儲主席鮑威爾在內的美聯儲官員表示，他們預計加息將給經濟帶來“一些痛苦”。聯邦公開市場委員會(FOMC)成員9月份表示，他們預計失業率將在2023年升至4.4%，並維持在這一水平附近，長期來看將降至4%。
數據公佈之後，紐約聯儲主席威廉姆斯表示，美聯儲需要逐步將利率提高到4.5%左右，加息速度和幅度取決於數據。他認為明年經濟將錄得正增長，失業率將上升。
美國總統拜登表示，非農就業數據表明美國正在向穩定增長過渡。
有“新美聯儲通訊社”之稱的華爾街記者Nick Timiraos最新撰文稱：“9月穩健的就業報告將讓美聯儲保持在下個月會議上批准再一次大幅加息的正軌，因為(美聯儲）官員尋求將借款成本提升到足夠高的水平，讓勞動力市場疲軟，並放緩通脹壓力。”
雖然沒有説明11月美聯儲具體會加息多大幅度，但Timiraos指出，9月的上次會議上，美聯儲官員已經在考慮，今年剩餘的時間要累計再加息125個基點，要達到這個幅度，可能就需要在11月加息75個基點，然後在12月再加50個基點。
（來源：推特）
市場普遍預期美聯儲將繼續加息步伐，11月將再加息0.75個百分點。據CME“美聯儲觀察”：美聯儲11月加息50個基點至3.50%-3.75%區間的概率為25.7%，加息75個基點的概率為74.3%，加息100個基點的概率為0%；到12月累計加息100個基點的概率為20.2%，累計加息125個基點的概率為59.1%，累計加息150個基點的概率為20.7%。
隨着交易員評估9月份的就業報告，美國股市週五早盤下跌。
美股盤初，標普500指數一度跌超2.2%，11個主要行業板塊中有10個下跌，其中信息技術和非必需消費品板塊領跌。道瓊斯指數下跌480點或1.6%，納斯達克綜合指數下跌3%。
（道指30分鐘走勢圖，來源：FX168）
美聯儲在抑制通脹的過程中，需要看到職位空缺減少、求職者(失業人數)增多，但週五的就業報告卻顯示出相反的情況。
Avitas財富管理首席投資官Russell Evans在報告中寫道：“就業增長放緩一個月可能不足以讓美聯儲對其政策做出任何重大調整，我們需要看到就業形勢持續幾個月走軟，美聯儲才會採取行動。美聯儲非常關注通脹，這可能意味着就業會成為附屬犧牲品。”
Bleakley Financial首席投資官Peter Boockvar表示，“儘管數據與預期大致相符，但失業率下降似乎是市場所關注的。”“再加上初請失業金人數處於低位，裁員的步伐依然緩慢，這當然會讓美聯儲對繼續大舉加息充滿熱情。”
富國證券股票分析師Christopher Harvey表示:“與我們交談過的許多人得出的結論是，美聯儲不僅不會幫助市場，還會繼續堅持不懈地追求物價穩定，直到資本市場出現問題。”“他們似乎越來越單一的關注點——價格穩定——其可能會有助於促進這種錯位。”
美元指數短線一度拉昇近80點，刷新日高至112.84，現回落至112.32一線交投。
（美指30分鐘走勢圖，來源：FX168）
9月份的非農就業數據與市場預期相差不遠。道明證券經濟學家表示，不認為今天的非農報告會對美元的走勢產生太大影響。至少，市場可能不得不等到下週的CPI報告公佈，才能對美聯儲未來的方向做出更好的判斷。預計美元將繼續在年底前反彈，而最容易受到美元反彈衝擊的是加元，因為加拿大的家庭債務償還前景非常糟糕。此外，經濟學家表示對美元兑日元升至145以上將迫使日本央行進一步干預持謹慎態度。如果下週公佈的CPI數據走強，可能會暫時拖累美元。儘管如此，美元仍是眾多貨幣中表現最好的，希望美元能在短暫下跌時積累上行動能。
ForexLive首席外匯分析師Adam Button表示，“美元是一個擁擠的倉位，任何美國經濟疲弱的跡象都將給美元帶來沉重壓力，但這肯定不會來自非農就業數據。”
他説:“這些數據讓美元變得更加擁擠。”“美國經濟很強勁。”
隨着美元和美債收益率上揚，現貨黃金短線大幅下跌約23美元，刷新日低至1690.45美元。
（現貨黃金30分鐘走勢圖，來源：FX168）
數據顯示，巨量資金迅速輪番入場砸盤：COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間10月7日20:30一分鐘內買賣盤面瞬間成交3317手，交易合約總價值5.66億美元；COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間10月7日20:35一分鐘內買賣盤面瞬間成交2035手，交易合約總價值3.48億美元；COMEX最活躍黃金期貨合約北京時間10月7日20:50一分鐘內買賣盤面瞬間成交2133手，交易合約總價值3.61億美元。
“市場將好於預期的就業報告視為進一步推動美聯儲在11月初的議息會議上再升息75個基點，”Heraeus貴金屬資深交易員Tai Wong表示。
“如果金價不能守住1690美元支撐，它可能會重新測試1660美元的水平。市場現在將關注下週的關鍵通脹數據以及美聯儲會議紀要。”
油價週五大漲3%，並在歐佩克+決定進行自2020年以來最大規模的減產的支持下，朝着連續第二週上漲的方向發展，儘管人們擔心經濟衰退和利率上升。
WTI原油向上突破92美元/桶，最高觸及92.35美元/桶，日內漲超4.4%；布倫特原油突破98美元/桶，日內也上漲約4%。
（WTI原油30分鐘走勢圖，來源：FX168）
原油價格勢創3月初以來最大單週漲幅，因歐佩克+將原油市場推至冬季前進一步收緊的軌道。WTI原油自9月中旬以來首次升破90美元/桶，本週期貨價格上漲近12%，布油自9月中旬以來首次突破95美元/桶。緊縮前景阻止了油價的下滑，此前油價因對全球經濟放緩和各國央行大舉加息的擔憂而下跌。Third Bridge全球工業、材料和能源部門主管Peter McNally表示，儘管上個季度原油價格下跌，但推動價格下跌的因素正在結束，俄羅斯供應的可持續性和美國石油儲備的持續釋放變得不確定，歐佩克+的減產讓市場變得更加脆弱。