智通港股早知道 | (1月13日) 隔夜有色金屬價格上漲 19省聯盟中成藥集中帶量採購開標
【重要數據】
【智通觀點】
1. 隔夜美股三大指數小幅收高，截止收盤，道指漲38.30點，報36290.32點，漲幅0.11%；納指漲34.94點，報15188.39點，漲幅0.23%；標普500指數漲13.28點，報4726.35點，漲幅0.28%。港股ADR指數上漲，按比例計算，收報24569點，漲167.27點或0.68%。
2. 焦炭品種10天3次提漲。2022年剛過十多天，煤焦品種已經掀起一波又一波的行情。焦炭品種10天迎來3次提漲，累計漲幅達到500元/噸。原料焦煤期現貨價格隨之水漲船高。本已向下的動力煤價格，因為印尼進口煤政策變幻莫測，再度抬頭。市場最新消息稱，印尼將於當地時間週三晚間放行37艘煤炭貨船。煤炭板塊價格波動，追高需謹慎。
3. 在高盛看好2022年有色金屬價格上漲後，隔夜LME期銅收漲344美元，漲幅將近3.54%，報10064美元/噸，逼近2021年10月20日收盤位。LME期鋁收漲12美元，報2982美元/噸。LME期鋅收跌4美元，報3552美元/噸。LME期鉛收漲46美元，報2346美元/噸。LME期鎳收漲270美元，報22064美元/噸。LME期錫收漲953美元，漲幅超過2.35%，報41402美元/噸。涉及相關板塊個股包括中國有色礦業(01258)、江西銅業股份(00358)、五礦資源(01208)、紫金礦業(02899)、中國宏橋(01378)、中國中冶(01618)、洛陽鉬業(03993)等。
4. 比亞迪股份(01211)子公司中標智利的鋰開採合同。根據智利礦業部通過電子郵件發送的聲明，智利將五份鋰開採合同中的兩份給了比亞迪智利公司和Servicios y Mineras del Norte。比亞迪出價6,100萬美元，Servicios y Opperciones出價6,000萬美元。每份合同授予8萬噸鋰產量配額。這些合同約佔智利已知鋰儲量的1.8％。
5. 恆馳消息，恆馳5首車比原計劃提前12天在天津工廠下線。涉及港股恆大汽車(00708)。
6. 希瑪眼科(03309)發佈公告，大股東希瑪集團有限公司擬通過配售代理以每股6.48港元配售9000萬股。及公司擬向希瑪集團發行7650萬股。
7. 物價追蹤機構CamelCamelCamel的數據，在電商亞馬遜平台，第三方賣家的40只裝Hotodeal品牌KN95口罩現在漲價至79.99美元，而2021年11月份只需16.99美元。50只裝Kimberly-Clark品牌N95口罩現在要價57.15美元，而2021年10月初售價為23.19美元。據媒體報道，美國疾控中心（CDC）正考慮變更新冠肺炎疫情防控指引，可能會建議美國民眾佩戴更高質量的口罩。涉及港股比亞迪電子(00285)出口美國口罩。
8. 從國家醫保局獲悉，近日，湖北牽頭19省聯盟中成藥集中帶量採購開標，採購規模近100億元人民幣。最終97家企業、111個產品中選，中選價格平均降幅42.27%，最大降幅82.63%。據19省聯盟年度需求量測算，預計每年可節約藥品費用超過26億元。涉及相關中醫藥板塊企業包括中國中藥(00570)、同仁堂國藥(03613)、白雲山(00874)、同仁堂科技(01666)等。
【公司要聞】
希瑪眼科(03309)擬先舊後新配售淨籌4.9億港元
金力永磁(06680)公開發售獲2.39倍認購 預期1月14日上市
大發地產(06111)延長票據交換要約及同意徵求屆滿期限
創勝集團-B(06628)將於ASCO GI及IGCC公佈TST001 I期臨牀試驗
和黃醫藥(00013)：HMPL-523 在中國獲納入突破性治療藥物品種用於治療原發免疫性血小板減少症
石藥集團(01093)：“甲磺酸侖伐替尼膠囊(4mg)”獲國家藥監局頒發藥品註冊批件
復星醫藥(02196)：江蘇萬邦注射劑生產線首次通過美國 FDA 現場檢查
榮昌生物-B(09995)：A股發行註冊申請獲批准
昊海生物科技(06826)及子公司收到政府補助共計約2821.28萬元
康希諾生物-B(06185)股東LAV Spring等合計減持H股315萬股
永泰生物-B(06978)獲控股股東及若干最終實益擁有人做出禁售承諾
青島銀行(03866)A股配股獲有效認購約7.82億股 募資25.02億元
金隅集團(02009)：冀東水泥完成定增約1.786億股募資20億元
青瓷遊戲(06633)因部分行使超額配股權發行633.05萬股
帝國科技集團(00776)附屬Otey Gaming130萬美元出售Metasens代幣
深圳高速公路股份(00548)為外環公司14億元借款提供擔保
中國銀河(06881)擬發行不超過78億元A股可轉債
【財報數據】
中信證券(06030)2021年歸母淨利同比增長54.20%至229.79億元
中國人民保險集團(01339)2021年原保險保費收入5810.47億元
中國財險(02328)2021年的原保險保費收入同比增長3.8%至4483.84億元
華潤置地(01109)2021年累計合同銷售額約3157.6億元 同比增長10.8%
億達中國(03639)2021年合約銷售額約44.06億元
大唐新能源(01798)2021年累計完成發電量同比增加23.62%至2617.84萬兆瓦時
中國石油股份(00857)：2021年淨利預增374%到395%
晶門半導體(02878)預期2021年股東應占淨溢利同比增加逾100%
泰格醫藥(03347)預計2021年歸母淨利同比增長50%至73%
嘉泓物流(02130)預期2021年權益股東應占純利同比大幅增加不少於45%
惠理集團(00806)預期年度股東應占合併純利約為4.5億港元 同比減少約67%
【宏觀及行業】
1. 國務院：印發“十四五”數字經濟發展規劃。到2025年，數字經濟邁向全面擴展期，數字經濟核心產業增加值佔GDP比重達到10%。優化升級數字基礎設施。充分發揮數據要素作用，強化高質量數據要素供給，加快數據要素市場化流通，創新數據要素開發利用機制。
2. 工信部：2021年，汽車產銷分別完成2608.2萬輛和2627.5萬輛，同比分別增長3.4%和3.8%。其中，新能源汽車銷售完成352.1萬輛，同比增長1.6倍，連續7年位居全球第一。中國品牌乘用車累計銷售954.3萬輛，同比增長23.1%，市場份額達44.4%，同比提升6個百分點。
3. 國家統計局：2021年12月，CPI環比下降0.3%，同比上漲1.5%，漲幅比上月回落0.8個百分點。其中，食品價格同比由上月上漲1.6%轉為下降1.2%，影響CPI下降約0.22個百分點。PPI環比下降1.2%，同比上漲10.3%，漲幅比上月回落2.6個百分點。
4. 央行：2021年12月末，廣義貨幣（M2）餘額238.29萬億元，同比增長9%。2021年社會融資規模增量累計為31.35萬億元，比上年少3.44萬億元，比2019年多5.68萬億元；人民幣貸款增加19.95萬億元，同比多增3150億元。
5. 央行：初步統計，2021年末社會融資規模存量為314.13萬億元，同比增長10.3%。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為191.54萬億元，同比增長11.6%；信託貸款餘額為4.36萬億元，同比下降31.3%；政府債券餘額為53.06萬億元，同比增長15.2%。
6. 民航局：截至2021年底，全行業共保障國際貨運航班20萬班，同比增長22%，其中客改貨航班6.9萬班；累計完成貨郵運輸量732萬噸，同比增長8.2%，已恢復至2019年的97.2%。
7. 2021年，海南離島免税購物金額495億元，購物人數672萬人次，購物件數7045萬件，人均購物金額7368元，與上年相比分別增長80%、49.8%、107%、20.2%。其中，化妝品、手錶、首飾的銷售額位居前三。
8. 中汽協：2022年我國汽車新車銷量將達到2750萬輛，同比增長5%左右。其中乘用車銷量2300萬輛，同比增長7%；商用車銷量450萬輛，同比下降6%；新能源汽車銷量將達到500萬輛，同比增長42%，市場滲透率有望超過18%。
9. 汽車動力電池產業創新聯盟：2021年12月，我國動力電池產量共計31.6GWh，同比增長109.0%；銷量共計35.5GWh，同比增長190.5%。全年動力電池產量累計219.7GWh，同比增長163.4%；累計銷量達186.0GWh，同比增長182.3%。其中三元電池銷售79.6GWh，同比增長128.9%；磷酸鐵鋰電池銷售106.0GWh，同比增長245.0%。
10. 集邦諮詢：近年智能手機相機模組的後置鏡頭數量持續增加，研究顯示，三鏡頭在2020年超越雙鏡頭成為主流，帶動智能手機相機模組出貨量持續成長，預估2022年智能手機相機模組出貨量有望達49.2億顆，年增2%。
【主要股東增減持】
1月7日，高盛增持微盟集團(02013)120.4萬股，每股作價6.91港元，總金額約為831.96萬港元。增持後最新持股數目約為1.28億股，最新持股比例為5.04%。
1月7日，瑞銀增持招商銀行(03968)155.8萬股，每股作價62.755港元，總金額約為9777.23萬港元。增持後最新持股數目約為2.76億股，最新持股比例為6.00%。
1月10日，美國資本集團減持新奧能源(02688)約117.17萬股，每股作價140.15港元，總金額約為1.64億港元。減持後最新持股數目約為1.58億股，最新持股比例為13.95%。
【大行評級】
大摩：華潤醫藥(03320)短期估值具吸引力 目標價5.5港元
瑞銀：維持中海油(00883)“買入”評級 目標價12.5港元
大和：重申周大福(01929)“買入”評級 目標價微升至19.5港元
花旗：維持中海油(00883)“買入”評級 目標價11.9港元
瑞信：首予泡泡瑪特(09992)“跑贏大市”評級 目標價65港元
【交易鬧鈴】
定價日：金力永磁(06680)
業績公佈：迅銷 (06288)、瑞強集團 (08427)
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