觀點網 世茂、大名城、新湖中寶等房企公佈籌劃非公開發行股票事項後,金科也加入到定增隊列中。
12月5日晚,金科股份發佈公告稱,擬向不超過35名特定投資者非公開發行股票。
金科股份表示,本次非公開發行擬發行的股票數量不超過本次發行前總股本的30%,最終發行數量以證監會核准的發行數量為準,預計不會導致公司控股股東和實際控制人發生變化。
截至今日收盤,金科股份市值122.8億元,按30%估算,此次定增募資所得款項最高約為36.84億元。
值得一提的是,金科股份截至2021年12月31日市值為239.22億元,如今已縮水過百億,減少48.66%,近乎腰斬。
公告還提到,募集資金擬用於公司“保交樓、保民生”相關的房地產項目開發、棚户區改造或舊城改造項目開發建設,償還部分債務本息、以及符合上市公司再融資政策要求的補充流動資金等。
在一個月前,金科因為“保交樓”而無奈債務違約,如今得以定增募資,“保交樓”資金壓力或將有所緩解。
11月1日,金科股份發佈公告稱,未能按期足額兑付2020年度第一期中期票據( “20金科地產MTN001”)應付本息。
彼時金科股份表示,做出這一艱難決定,是為了緩解公司目前面臨的流動性受限局面,更好推進“保交樓、保生產、保穩定、促轉型升級”工作。
據悉,該筆債券發行金額10億元,發行時間為2020年7月28日-29日,原發行期限為4(2+2)年,債券餘額8.5億元,票面利率5.58%。
11月14日,該筆債券變更本息兑付方案議案獲通過,變更後,金科股份需在2023年分4期兑付本息,前三期本金部分僅為5000萬元,最後於2023年7月30日兑付7億元本金及對應利息。
這不是今年金科第一次債務展期。
5月27日,金科獲得持有人會議通過,將規模12.5億元、利率5%的“20金科03”的展期一年,兑付時間調整為自2022年5月28日起的12個月內,定期兑付本金,直至第1年末累計付清本期債券全部本金。
其中,今年6月份支付本金10%;7月支付本金5%;8月支付本金5%;11月支付本金5%;明年2月支付全部本金的5%;剩餘全部本金在明年5月28日兑付完成。
即便是這份展期方案,似乎執行起來仍有壓力。
11月25日,“20金科03”債券二次展期再獲債權人投票通過。
再度調整後,“20金科03”債券分別於2023年2月28日支付本金5% 、4月28日支付本金5%、5月28日支付剩餘全部本金,以及上述部分本金的展期利息。
12月5日, ,金科股份發行的“金聯04優”擬進行第三次展期,餘額6.66億元,同樣是對此前展期計劃的分期細節進行再調整劃分。
此外,公司債“19金科03”、超短期融資券“21金科地SCP003”、中期票據 “20金科地產MTN002”和一些應收賬款ABS也都在之前進行了展期工作。
在中期報告中,金科股份表示,總體債務已由2021年末的806.10億元下降至673.68億元,壓降規模約132億元,債務總體可控。
債務展期讓金科獲得喘息空間,但“保交樓”也是首要任務。
今年曾傳出蘇州“印象平江”、長沙集美天辰、郴州金科郡等多地金科項目停工,為籌資金,金科也在裏裏外外地找錢,包括尋求出售物業子公司。
今年9月27日,博裕資本開始向金科服務提出自願性有條件全面現金要約,以收購後者全部要約3.97億股,最高現金代價47.63億港元。
到了11月14日,博裕資本旗下投資主體Broad Gongga分別與金科股份、黃紅雲、周達(金科股份董事會主席)簽訂補充協議,金科服務易主或將成為事實。
因自身市值與萬科等同樣有意配股融資的頭部房企有差距,金科股份增發募資所得自然相對有限,但終究有利於緩解眼下的償債以及交付壓力。
就在同一天(12月5日),金科股份還與中國光大銀行重慶分行簽訂戰略合作協議,光大銀行重慶分行將為金科提供一系列綜合金融授信支持,授信範圍包括房地產開發貸款、固定資產貸款、經營性物業抵押貸款等。
據金科披露,1-11月,其已累計向業主交付項目135個、批次215個,交付面積1119萬平方米。
截至11月,金科今年復工復產項目212個,復工率80%;如今,這另外20%的復工進度或許有望加快。