匯豐控股(00005)擬出售法國零售銀行業務 預計將產生除税前虧損約23億美元

智通財經APP訊，匯豐控股(00005)發佈公告，該行(HBCE)已於今日簽訂諒解備忘錄，內容關於可能出售HBCE的法國零售銀行業務。

潛在出售包括：HBCE 的法國零售銀行業務;Crédit Commercial de France 品牌，以及以相關條件達成為前提，HBCE 在 HSBC SFH (France)中的 100%所有權權益及其在 Crédit Logement 中的 3%所有權權益(相關業務)。潛在出售的結構為，即使轉讓 HSBC SFH 及/或在 Crédit Logement 中 3%所有權權益的相關條件未達成，仍可進行出售。潛在出售將不包括 HBCE 的製訂壽險或資產管理產品業務。 HBCE 將通過其附屬公司與買方就保險及資產管理產品訂立分銷協議。

相關業務包括一個由244家零售分行組成的網絡，其於截至2020年12月31日，共為80萬名客户提供服務。於2020年12月31日，相關業務的客户貸款結欠為262億美元，客户存款結餘為231億美元，及信貸風險加權資產(風險加權資產)為71億美元。預期大約3900名HBCE僱員將根據相關法律隨同相關業務轉調。

集團行政總裁祈耀年表示：“今年較早時我們在最新策略狀況報告中宣佈了若干舉措，就我們法國零售銀行業務的潛在出售簽署備忘錄，代表我們在執行這些舉措方面邁進了重要一步。這讓我們得以大幅精簡歐洲大陸的業務，並讓我們能夠加快將歐洲批發銀行業務轉型的步伐。我們致力於維持匯豐作為歐洲大陸領先國際批發銀行的地位，利用集團的全球網絡為跨國客户提供對外及對內服務。”

預期潛在出售將於2023年上半年完成。目前預期潛在出售對匯豐集團(合併基準)的財務影響將為:估計出售將產生除税前虧損約23億美元，另加7億美元的商譽減值。就該等出售損失或減值不會即時確認税務利益。預期大部分預計的出售虧損及減值將於相關業務就記賬的目的分類為持作出售類別時(目前預計為於2022年)獲確認，而任何剩餘部分於交易完成前確認。

此外，綜合普通股權一級資本比率下跌約15個基點(基於匯豐集團於2020年12月31日的風險加權資產)，此乃由於出售產生的預估損失因風險加權資產於交易完成時有所減少而被部分抵銷;及交易完成後匯豐集團的有形淨資產值(包括預估損失但不包括無形資產減值)預計減少約22億美元(根據目前對財務影響的估計)。