安達智能上市首日破發跌23% IPO募資12億淨現比振幅大

  中國經濟網北京4月15日訊 今日,廣東安達智能裝備股份有限公司(簡稱“安達智能”,688125.SH)在上交所科創板上會,發行價格為60.55 元/股。今日,安達智能開盤破發,報52.00元。盤中,該股最高報52.00元,最低報45.50元。截至收盤,安達智能報46.47元,跌幅23.25%,成交額3.87億元,換手率49.41%,振幅10.73%,總市值37.55億元。 

  安達智能主要從事流體控制設備、等離子設備、固化及組裝設備等智能製造裝備的研發、生產和銷售。公司產品主要包括點膠機、塗覆機、等離子清洗機、固化爐和智能組裝機等在內的多種智能製造裝備,併為客户提供整線生產綜合解決方案,可廣泛運用於消費電子、汽車電子、新能源、智能家居和半導體等多領域電子產品的智能生產製造,是電子信息製造業實現自動化、智能化和高效化生產的關鍵核心裝備。 

  截至上市公告書籤署日,東莞盛晟持有公司52.7531%的股份,系公司的控股股東。公司實際控制人為劉飛、何玉姣夫婦,兩人直接持有公司9.0956%股份,並通過東莞盛晟、易指通間接控制公司63.8922%的股份,兩人直接或間接控制公司72.9878%的股份。 

  安達智能於2021年12月2日首發過會,科創板上市委員會2021年第92次審議會議現場問詢問題: 

  1.請發行人代表:(1)結合發行人在驅動器、壓電噴射閥等外採比例較高的核心零部件領域的相關情況,説明發行人在掌握相關技術的情況下仍較高比例外採的原因;(2)説明在新產品領域是否存在壓電噴射閥取代氣動噴射閥的趨勢,發行人技術水平是否能夠適應未來需求;(3)説明招股説明書披露的可比公司技術指標是否準確。請保薦代表人發表明確意見。 

  2.請發行人代表説明:(1)報告期產品應用於SMT電子裝聯、FATP後段組裝和TP觸摸屏生產三大工序的收入構成、變化趨勢及原因;(2)報告期發行人從蘋果產業鏈獲取訂單能力是否下降,是否存在相關重大風險;(3)開發非蘋果產業鏈客户是否存在障礙及未來規劃,是否會導致產品毛利率下滑。請保薦代表人發表明確意見。 

  安達智能本次在上交所科創板上市,公開發行股份數為20,202,020股,發行股份佔公司發行後股份總數的比例為25.00%,本次發行全部為公開發行新股,公司股東不進行公開發售股份,保薦機構(主承銷商)為中金公司,保薦代表人為何璐、沈璐璐。 

  安達智能本次發行募集資金總額122,323.23萬元,募集資金淨額為111,980.12萬元。公司最終募集資金淨額比原計劃少5063.84萬元。4月12日,安達智能披露的招股書顯示,擬募集資金117,043.96萬元,用於流體設備及智能組裝設備生產建設項目、研發中心建設項目、信息化建設項目、補充流動資金項目。 

  

安達智能上市首日破發跌23% IPO募資12億淨現比振幅大

  安達智能本次發行費用總額為10,343.11萬元,中金公司獲得承銷費及保薦費8266.63萬元。 

  

安達智能上市首日破發跌23% IPO募資12億淨現比振幅大

  安達智能的戰略投資者在首次公開發行中獲得配售的股票數量為2,756,553股,其中,中國中金財富證券有限公司(中金公司的全資子公司)獲配股數為808,080股,佔首次公開發行股票數量的比例為4.00%。中國中金財富證券有限公司配售獲配股票的限售期為24個月。 

  2018年、2019年、2020年、2021年,安達智能實現營業收入分別為44,784.88萬元、36,286.55萬元、50,669.03萬元、62,811.32萬元;淨利潤分別為13,085.92萬元、6,283.67萬元、13,340.18萬元、15,255.91萬元;歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為13,085.92萬元、6,283.67萬元、13,340.18萬元、15,277.20萬元;扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為12,766.32萬元、5,631.63萬元、12,359.68萬元、14,318.85萬元;經營活動產生的現金流量淨額分別為27,121.65萬元、2,911.09萬元、8,342.22萬元、12,907.57萬元;淨現比分別為2.07、0.46、0.63、0.85。

  

安達智能上市首日破發跌23% IPO募資12億淨現比振幅大

  

安達智能上市首日破發跌23% IPO募資12億淨現比振幅大

  

  安達智能預計2022年1-3月可實現營業收入約為12,675.66~13,882.87萬元,較上年同期增長5.00%~15.00%;實現歸屬於母公司所有者的淨利潤約為2,406.53~2,754.08萬元,較上年同期增長-2.63%~11.44%;預計實現扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤約為2,194.03~2,541.58萬元,較上年同期增-8.74%~5.72%。上述2022年1-3月的財務數據為公司初步核算數據,未經會計師審計或審閲,且不構成盈利預測。

  

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