綠城集團發行2021年第一期公司債券 總規模不超過25億元

觀點地產網訊:日前,綠城房地產集團有限公司發佈公開發行2021年公司債券(第一期)募集説明書。

據觀點地產新媒體瞭解,綠城房地產集團有限公司作為發行主體公開發行2021年公司債券(第一期),本期債券發行總規模為不超過人民幣25億元(含25億元)。

本期債券分為兩個品種,品種一期限為5年,附第3年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權;品種二期限為7年,附第5年末發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權。本期債券引入品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制,發行人和主承銷商將根據本期債券申購情況,在總髮行規模內,由發行人和主承銷商協商一致,決定是否行使品種間回撥選擇權。

資料顯示,截至2020年9月末,發行人尚在存續期的債券共30只,合計370.86億元。

根據發行人2020年3月4日召開的第十三屆董事會第10次會議審議通過,經上海證券交易所審核通過,並經中國證券監督管理委員會註冊(證監許可[2020]1421號),同意公司向專業投資者公開發行面值總額不超過105億元(含105億元)的公司債券。公司將綜合市場等各方面情況確定債券的發行時間、發行規模及其他具體發行條款。本次債券採取分期發行的方式,首期發行自中國證監會同意註冊之日起12個月內完成;其餘各期債券發行,自中國證監會同意註冊之日起24個月內完成。

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