螞蟻集團掛牌時間提至11月5日 市場估值再提33%

財聯社(上海,記者 姜樊、林漢垚)訊,今日有消息稱,螞蟻集團掛牌時間由原計劃的11月6日提前至11月5日,已加入10個新的聯席賬簿管理人,包括瑞信、建銀國際、農銀國際及法巴等。

另外,螞蟻集團的估值也不斷提高。據報道,兩間承銷商瑞信及摩根士丹利給予螞蟻集團的估值分別為3800億至4610億美元(約2.96萬億至3.6萬億港元),以及3330億至4570億美元(約2.6萬億至3.56萬億港元),與較早前傳出估值目標2800億美元高出至少33%。

螞蟻集團在科創板IPO獲證監會同意註冊後,更新了招股意向書並公佈上市發行方案:按照1:1的首發規模,螞蟻集團將分別在A股和H股發行不超過16.7億股的新股,A+H發行的新股數量合計不超過發行後(綠鞋前)公司總股本的11%。

財聯社記者獲悉,為搶佔螞蟻集團IPO份額,已有主權基金開始做A+H兩手準備。有機構人士透露,螞蟻集團現有股東中,多家主權基金希望參加A股戰略配售或作為港股基石投資人追加投資。由於科創板和港股的股票認購不存在衝突,這些投資機構做好了在兩地同時認購的準備,以便“能夠儘量多拿到一些份額。”

據市場消息,多個國內外知名機構投資者正積極尋求參投螞蟻集團IPO的機會。除阿里巴巴集團的全資子公司浙江天貓技術有限公司將作為戰略投資者,認購螞蟻集團在科創板發行的7.3億股票外,中投公司和中國社保基金已確定參與A股戰略投資;國際機構投資者方面,包括新加坡政府投資公司、新加坡淡馬錫、阿布扎比投資局、沙特公共投資基金等全球最大的主權財富基金。

在戰略配售之外,螞蟻集團此次也給普通投資者“打新”留規模。根據螞蟻集團的初始發行安排,留出3.34億股供機構和個人投資者“打新”。

業內人士認為,螞蟻集團的發行結構為兼顧市場大盤穩定及讓普通機構和個人投資分享更多“打新”紅利,既為科創板引入長線資金,又讓國內投資者第一次在家門口分享到如此量級的互聯網科技公司的上市紅利。

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