北京2021年5月28日 -- 全球資產配置之父加里·布林森曾説：90%的投資收益來自於成功的資產配置。近年來，隨着經濟的不斷髮展，高淨值人羣數量及財富規模持續增長，“資產配置”理念受到更多關注。“資產配置”能夠有效規避單一投資帶來的風險，並實現自有資產的保值增值，進行均衡有效的資產配置極為必要。
為了更好的滲透資產配置理念，以賽代練，迅速提升團隊成長速度與財富顧問的資產配置能力，五礦信託聯合新財富，在財富團隊內部啓動了為期6個月的資產配置大賽。5月28日，五礦信託總經理助理王濤、五礦信託財富管理中心總經理何飛、新財富總經理於欣、牛投邦首席財富官盧悦在北京五礦廣場正式啓動該比賽。
五礦信託總經理助理王濤（右三），五礦信託財富管理中心總經理何飛（左三），五礦信託財富管理中心副總經理韓薇（右二），五礦信託財富管理中心副總經理邱昕（左二），五礦信託財富管理中心副總經理賈若起（左一），牛投邦首席財富官盧悦（右一）
此次資產配置大賽以“鴻漸之翼·領航新程”為主題，寓意五礦財富顧問如鴻雁一般，通過資產配置大賽逐漸豐滿羽翼，高飛遠行，成為行業排頭兵，引領財富轉型新徵程。本次大賽，“團隊賽”和“個人賽”兩個賽程同步行進，最終評選出5支“精英團隊”和10位“金牌投資顧問”，評選獎項均經新財富體系認證，含金量十足。
團隊賽依託的智能資產服務系統由五礦信託與牛投邦共同研發，該系統能夠為高淨值客户提供覆蓋財富診斷、投資規劃及退休規劃等多種場景的資產配置服務。個人賽應用到的模擬實盤系統由川穀金融科技提供，能夠涵蓋豐富的產品實盤數據。五礦信託希望借力前沿金融科技成果，深化資產配置轉型。
除此之外，五礦信託資產配置大賽還有三大看點值得關注。
看點1：以賽代練，迴歸服務本源
本次“資產配置大賽”營造了濃厚的專業資產配置練兵氛圍，深度考核營銷團隊和財富顧問的配置能力，迴歸客户需求，由產品銷售轉向“客户需求驅動的投顧模式”。
團隊賽特別訂製了適配不同風險等級的高淨值客户畫像，財富顧問在熟練掌握資產配置系統後，鬚生成定製化的配置方案，再通過抽籤形式進行路演，由金融行業各細分領域投顧專家及意見領袖對參賽團隊進行全面考核，層層選拔，鼓勵參賽選手衝頂“精英團隊”。
個人賽將考核財富顧問的綜合實盤業績表現，系統將導入五礦信託全市場、全天候產品貨架信息，以及市場上其他優秀的在售產品實盤數據，激勵個人賽選手角逐“金牌投資顧問”的殊榮。
投顧能力的持續升級，是財富管理機構迎接資產配置時代挑戰的關鍵。資產配置大賽的舉辦推動了客户服務迴歸本源，彰顯了五礦信託為客户守護財富增長的初心和使命。
看點2：開放眼光，均衡配置優質產品
隨着中國經濟的發展，中國居民財富規模大幅擴容，基於全生命週期多種場景的財富需求呈現爆發式增長。這也意味着，中國居民資產配置結構仍有很大的優化空間。尤其是在“房住不炒”、打破剛兑、經濟修復的的大背景下，居民資產配置向金融資產轉移，大量資金湧入權益市場，但確定性的優質資產稀缺。
因此，大家要面對一個長期的問題：財富管理怎麼管？
資產配置是未來財富管理的方向，但若採用單一產品營銷模式，將非常被動。為了建立一個能夠跨經濟週期，並與客户多樣化財富需求相適配的資產配置組合與財富規劃體系，五礦信託加快產品線完善，從0到1迅速擴充完成全光譜產品體系，真正實現了全市場的資產配置。
同時，此次大賽構建了更豐富，覆蓋更全面的“資產池”，同時包含了五礦信託內部及公司外部優質產品，以更開放的眼光拓寬配置範圍，以求在實踐中提升營銷團隊和財富顧問的配置能力，向客户傳遞資產配置和長期投資理念。
看點3：精彩talk show，決戰資產配置之巔
不會講段子的財富顧問不是好選手。此次資產配置大賽，在傳統投顧大賽的基礎上推陳出新，別出心裁地在收官之際為大家舉辦了一場觀點與笑料橫飛的“脱口秀大賽”。入圍大賽的財富顧問投資功力爐火純青，口才當仁不讓。屆時將採用乾貨分享與脱口秀表演相結合的方式，展示“金牌顧問”的配置理念和調倉心得。
此次資產配置大賽，還融入了人氣評選環節，歡迎各位財富顧問的客户小夥伴關注賽事信息。