本文轉自：券商中國
送走金牛，全國人民喜迎金虎！2億A股股民也收到好消息，春節長假期間的海外首個交易日，港股、美股接連大漲，為A股節後開門紅吹響了集結號。
1月31日，恆生指數收漲1.07%，標普500上漲1.89%，納斯達克指數大漲3.41%。以互聯網、生物醫藥為代表的中國科技公司成為此次反彈急先鋒；中概股方面，蔚來、嗶哩嗶哩、拼多多等84只個股單日漲幅超過10%。在業內人士看來，兩大前期拋壓最重的中國科技股板塊反彈，為節後中國股市整體復甦奠定了良好基礎。
中概股暴力反彈，84股漲逾10%
昨天是中國除夕，A股休市，海外市場繼續開市，整體呈現一片歡樂祥騰。
白天港股市場率先報喜，指標股騰訊控股收漲2.61%報472港元/股，另一互聯網巨頭美團漲幅達到5.58%，互聯網整體都表現不俗。18A生物醫藥公司迎來久違的反彈，百濟神州漲逾7%，信達生物漲幅也達到6.34%。
互聯網公司走強背後是監管預期的向好。據中央網信辦消息，1月28日下午，中央網信辦會同國家發展改革委、工業和信息化部、市場監管總局召開促進互聯網企業健康持續發展工作座談會，進一步認清形勢、明確方向，統一思想、堅定信心，總結經驗、把握規律，優化環境、激發活力，推動互聯網企業健康持續發展。
中央宣傳部副部長、中央網信辦主任、國家網信辦主任莊榮文在座談會上表示，中央網信辦將會同相關部門，堅持“兩個毫不動搖”，堅持發展和規範並行、政策引導和依法管理並舉、經濟效益和社會效益並重，加強惠企政策統籌協調，加強網上宣傳輿論引導，加強政企對接交流，創新監管方法手段，構建親清政商關係，維護企業合法權益，切實為廣大互聯網企業健康持續發展做好積極服務、營造良好環境、提供有力保障。
另有業內消息稱，在協調有關在紐約上市中概股公司的監管法規上，有關方面正在取得進展。
這一系列利好對昨夜美股中概股帶來了直接提振。隔夜美股強勁反彈，其中中概股表現最為搶眼。據Wind數據，昨日，有84家中概股公司單日漲超10%，其中23家漲幅超過15%。知名中概股中，蔚來漲幅高達17.27%、嗶哩嗶哩上漲15.55%、拼多多上漲12.8%、阿里巴巴上漲9.16%、京東上漲7.99%。
節後市場有望回穩
在業內人士看來，互聯網、生物醫藥這兩大前期拋壓最重的中國科技股板塊反彈，為節後中國股市整體復甦奠定了良好基礎。
開域資產總經理陳鵬宇向券商中國記者表示，翻開2022年的篇章，仍然充滿期望：國內儘管面臨“需求收縮、供給衝擊、預期轉弱”的三重壓力，但是在“穩字當頭、穩中求進”的政策指引下，我們預期適度的貨幣寬鬆政策和前置發力的財政政策，以及“收縮性政策”慎重出台的定調，將為保持經濟發展的韌性和平穩保駕護航。同時也期待國內探索常態化疫情防控條件下的經濟增長新動能、社會生活新模式、人員往來新路徑、推進跨境貿易便利化、保障產業鏈供應鏈安全暢通，推動世界經濟復甦進程走穩走實。
開域2022年在全球市場佈局會圍繞“關注A股、尋求港股修復機會、謹慎跟蹤中概股行業龍頭”展開：對A股市場持樂觀態度，隨着資管新規的落地以及“房住不炒”的定調，更多資金將從原先的房地產投資、非標類固收投資轉向權益類市場，北向資金的持續流入，預計A股在穩增長、防風險、促改革的大背景下，中國的優質資產價值會得到重估；對於港股，2021年部分板塊因行業政策影響股價出現調整，不過，板塊調整已經先於了宏觀因素，之後將會迎來逐漸修復的過程，其中不乏可長期看好的賽道；對於美股，2021年出現被錯殺的行業龍頭是值得關注的目標，同時也需要謹慎預防諸如中概股相關政策等帶來的短期波動。
具體到行業方面，該機構預計上半年會持續出台穩經濟政策，由此受益的行業：如金融、新老基建、國企開發商；在市場波動中可以尋求到中長期結構性投資機會的行業：如技術創新（獨立和自控），碳中和（新能源汽車，光伏，風電，電池）；在過去兩年大幅跑輸市場，價值顯現的板塊，得益於疫情恢復、經濟重啓的行業；高景氣並且政策擾動少的行業。
牛年最後幾個交易日，A股連續調整，但私募機構並不悲觀。丹羿投資執行事務合夥人兼投資總監朱亮認為，從歷史上看寬貨幣環境下A股出現全面熊市的概率很小。雖然美聯儲加息縮表預期強烈，但對A股而言，該機構認為還是以國內的貨幣政策為主。如年報所述，全年丹羿投資還是看好結構性行情的。因此，近期下跌越多，後期空間反而越大。這種機會可能來自於：消化高估值後的基本面良好的板塊，如汽車電子、軟件中的（SAAS、行業信創）等；後疫情消費復甦的板塊：餐飲、航空等線下消費領域；以及其他呈現的新線索。但不論消化估值、疫後復甦還是新線索，都需要時間。
明星私募源樂晟資產上月底發佈報告表示，短期而言，部分投資者擔心春節七天閉市疊加外圍不確定性因素帶來的影響，所以選擇在節前賣出持倉股票以求避險。但從以往的經驗看，美股跌幅已經很大，如果不發生地緣政治的極端風險，春節後A股或許反而會有不錯的機會。
“我們延續年度策略報告中的觀點，2022年是一個貨幣信用條件偏友好的年份，且‘穩增長’的政治任務必須且一定能夠完成。在這兩個大背景下，全年的投資主線依然會是‘穩增長搭台，高成長唱戲’。那些代表中國產業升級和經濟前景的新經濟龍頭，正處於高速增長階段，如果兼具供給側格局穩定性的特徵，他們目前的靜態估值看起來可能依然略貴，但是考慮到其長期增長空間和階段增速，即使以目前的價格買入，可能最多也是隻輸時間不輸錢的機會，況且我們相信這個時間也不會太久。”源樂晟資產月報中稱。
東吳證券在研報中提出，對全年股市繼續明確樂觀。中央經濟工作會議是一切寬鬆的開始，財政及貨幣均有明確抓手，市場不存在系統性風險。近期多省市密集召開民企座談會，肯定民營經濟重要地位，強調民企發展決心。穩增長要四兩撥千斤，政府增強企業信心，寬貨幣向寬信用傳導，實現全社會擴大投資再生產。該報告認為民企座談會對A股意義特殊，覆盤來看，2018、2020年兩次企業家座談會後半年，社融、股市均明顯企穩回升，該報告對後續社融、股市企穩充滿信心。
責編：桂衍民
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