風電板塊嗨了：政策、業績持續催化 產業鏈還有哪些機會

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原標題：風電板塊嗨了！政策、業績持續催化，產業鏈還有哪些機會

來源：財聯社

財聯社（上海，研究員 馬登科）訊，指數全天弱勢震盪，市場題材快速輪動，受利好消息催化，風電板塊逆勢大漲，截止收盤，板塊指數大漲2.08%，節後指數更是暴漲近10%。

消息面上，今日在2020年北京國際風能大會上，《風能北京宣言》發佈，宣言提出，為達到與碳中和目標實現起步銜接的目的，在“十四五”規劃中，須為風電設定與碳中和國家戰略相適應的發展空間：保證年均新增裝機5000萬千瓦以上。2025年後，中國風電年均新增裝機容量應不低於6000萬千瓦，到2030年至少達到8億千瓦，到2060年至少達到30億千瓦。

受消息刺激，板塊掀起漲停潮，雙一科技、泰勝風能、大金重工、東方電纜、金風科技、天順風能等個股漲停，金雷股份大漲17%。

風電行業景氣度持續向好，三季報持續催化

10月9日新強聯披露三季報，此後股價連續2日漲停，三季報顯示，預計前三季度淨利潤2.55億-2.7億元，同比增長352.61%-379.23%。下游風電行業景氣度持續向好，市場需求旺盛；下游整機零部件的國產化進程加快，公司產品的技術水平具備進口替代能力。半年報顯示，公司上半年風電類產品營收4.2億元，同比增長213.63%，佔公司總營收的77.5%，毛利率達35.05%。

10月12日午間，主營風塔的大金重工發佈業績預告，預計2020年前三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤約2.77億元~3.32億元，同比增長150%~200%；預計2020年第三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤約1.35億元~1.60億元，同比增長170%~220%。

此外，泰勝風能昨日晚間公告，公司2020年前三季度歸屬於上市公司股東的淨利潤為2.09億元至2.5億元之間，同比增長55%–85%。風電裝備內銷業務收入同比增長，使得公司整體收入及淨利潤較去年同期有較大增長。

業內人士認為，陸上、海上風電項目補貼將在2021年底前陸續退出，因此，2020年-2021年風電板塊將處於搶裝週期中，行業景氣或將持續1-2年。

海上風電中長期有望迎來黃金髮展

財通證券指出，國內海上風電降本空間廣闊，中長期有望迎來黃金髮展。其強調，海上風電開發潛力極大，成本端有望複製歐洲市場降本路徑，通過規模化發展（降低建設運維成本）和技術提升（機組大型化）最終實現平價。考慮到海上風電的降本潛力，認為地方政府將極大可能出台海風補貼政策驅動行業繼續發展，行業中長期有望維持高景氣。

對於陸上風電，國內風資源最豐富的三北地區開發已趨飽和，同時涉及到輸電及棄風限電等問題，認為長期可能會趨於平穩增長。

業內人士指出，從海上風電產業鏈細分價值量來看，其中上游零部件中價值量較高的葉片、風塔、鑄件三個領域最具價值，且其經過充分競爭後已初步進入集中度提升的階段，行業格局開始慢慢變好。

中游整機廠商雖然行業集中度相對較高，但因屬於重資產公司，資本回報率不高。海纜行業壁壘高，先發優勢強，競爭格局較為穩定。

下游風電運營主要被央企壟斷，民企佔比較低。

產業鏈如下：

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責任編輯：張熠