大燁智能5月10日公告，公司擬通過發行股份及支付現金購買江蘇海灣電氣科技有限公司（下稱“海灣科技”）61%以上的股權，交易完成後，海灣科技將成為公司控股子公司，公司股票自5月10日開市起停牌。
據披露，此次交易分兩步進行：第一步，公司擬先以現金1.25億元收購寧波梅山保税港區寶舟股權投資合夥企業（有限合夥）持有的海灣科技10%股權（該次收購尚需經公司董事會審議批准）；第二步，公司擬通過發行股份方式購買寧波梅山保税港區寶舟股權投資合夥企業（有限合夥）、泰州市盛鑫創業投資管理有限公司等15名交易對象持有的海灣科技51%以上的股權，同時公司擬向特定投資者發行股份募集配套資金。
據公告，海灣科技成立於2011年，經營範圍包括電氣技術研發、軟件開發以及海洋新能源裝備、船舶電氣設備研發、生產、銷售等。其官網顯示，公司共獲得授權的發明專利3項、實用新型專利10項、外觀專利9項、軟件著作權9項。獲得高新技術產品2項，軟件產品4項，多項自主知識產權在申請之中。
在此次併購過程中，大燁智能在方案設計中還增加了業績補償承諾和“鎖定”條款。
據披露，寧波梅山保税港區寶舟股權投資合夥企業（有限合夥）、金寶盛寧波梅山保税港區金寶盛投資管理合夥企業（有限合夥）、寧波梅山保税港區加勵創企業管理合夥企業（有限合夥）及鄭學州作為業績承諾方明確承諾，如經專項審核，截至業績補償期期末累積淨利潤實現數低於截至業績補償期期末累積淨利潤承諾數的，業績承諾方應按實際差額比例進行補償。補償義務發生時，業績承諾方根據協議的約定以其通過在本次交易中獲得的上市公司股份進行補償，股份方式不足補償的部分由業績承諾方以現金方式進行補償。
前述業績承諾方還承諾，在本次發行股份購買資產過程中取得的上市公司股票自上市之日起36個月內不以任何形式進行轉讓和股權質押，其餘交易對手按照中國證監會、深圳證券交易所相關規定原則作出股份鎖定安排。
大燁智能表示，公司預計在不超過10個交易日的時間內披露本次交易預案，若公司未能在上述期限內召開董事會審議並披露交易方案，公司股票最晚將於2021年5月24日開市起復牌並終止籌劃相關事項。
