智通財經APP獲悉，7月5日下午，中芯國際（00981）披露首次公開發行股票並在科創板上市發行公告，確定發行價格為27.46元/股，網上和網下申購日期為7月7日，本次發行規模超過人民幣50億元。
公告稱，中芯國際本次公開發行股份全部為新股，擬公開發行股票16.86億股，約佔發行後總股本的23.62%(超額配售選擇權行使前);授予海通證券初始發行規模15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至19.38億股，約佔發行後總股本26.23%(超額配售選擇權全額行使後)。
公司公告稱，剔除無效報價和最高報價後，參與初步詢價的投資者為242家，配售對象為3928個;本次科創板發行剔除無效報價和最高報價後剩餘報價擬申購總量為1111億股，網下整體申購倍數為164.78倍。
在戰略配售方面，國家集成電路產業投資基金二期獲配金額近35億元，聯席保薦機構相關子公司海通創投、中金財富獲配股數均為3371.24萬股，認購金額分別不超過10億元。
作為港股上市公司，A股IPO價格以港股市場價格作為重要參考是慣例。中芯國際定價日為7月2日，港股收盤價格為31.60港元/股(約人民幣28.77元/股)，本次發行價格較當日收盤價折價4.56%。