以跨境電商為例，如何一週內快速瞭解一個行業

我們在討論“如何快速瞭解一個行業”之前，首先要和業務或自己明確一個問題：你瞭解一個行業的目標是什麼？是為了公司戰略決策、產品方向、借鑑需要、投資需要、全局觀等等。

不同的用途、不同的人對行業報告的深淺度需求不一致，所以會需要根據不同層次的行業報告然後制定不同的“行業分析模型”。

我的目標是瞭解行業大趨勢，我將從以下五個方面着手：

一、收集信息

定好行業分析目標之後，通常，我們會多維度搜集這個行業的信息，從而對選定的行業建立起整體認知，在蒐集行業信息時，主要從以下兩個維度進行信息蒐集：一手資料、二手資料。

1. 一手資料

我們一般從企業走訪、高管面談、競爭對手、專家訪談和大佬訪談、盡職調查等渠道來獲取一手資料。

特別是在一些信息保密性比較高的行業或屬於灰產地帶，請教行業專家無非是最快最有效的方式之一；也可以在“在行”APP上面諮詢相關行業的專家，獲得一對一諮詢服務（付費）。

2. 二手資料

從維基百科、企查查、政府及監管機構公開數據、國內外諮詢機構、企業信息、互聯網公司發佈的報告數據、相關論壇/公眾號或看行業書籍等渠道來獲取二手資料。

二、行業發展空間

蒐集信息，為行業分析提供了重要的參考依據價值，可以對行業的整體態勢、現今狀況、過去、未來一段時間內可能的發展趨勢有一定的瞭解。

以下將從宏觀大背景、行業現狀、行業競爭格局、觀點策略幾個方向出發來嘮嗑。

1. 宏觀大背景

1）大的時代背景

任何一個行業的存在都是有道理的，市場需要或是時代的產物。

我們在判斷一個大的時代背景好不好的時候，一般有幾個參考依據：市場與用户需求大不大、產業鏈是否掌握核心環節、技術創新機會、行業競爭壁壘大不大。

2）用PEST分析方法

PEST分析法是指對企業發展的宏觀環境的分析，宏觀環境又稱為一般環境，是影響一切行業和企業的各種宏觀力量。

PEST是從政治（Politics）、經濟（Economic）、社會（Society）、技術（Technology）四個方面，基於公司戰略的眼光來分析企業外部宏觀環境的一種方法。

2. 看行業發展空間

1）行業天花板有多大

行業的天花板並非固定不變的，隨着市場/政策的變化，其舊天花板可能會被瓦解，產生新的天花板。

行業的天花板一般可以通過推算行業內的消費者數量或消費頻次來進行大致判斷，也可根據整個市場的消費數據和變化趨勢進行判斷。

以跨境電商行業為例：

2015-2020年全國進出口總額整體增長，2020年前三季度，受疫情影響，我國進出口總值增長不佳，但是好於預期；我國外貿進出口同比增長0.7%，我國累計進出口總值年內首次實現同比正增長，其中，全國進口金額達10.40萬億元;全國出口金額達12.71萬億元，預估跨境電商市場的當前進出口金額天花板在20萬億元左右。

跨境電商產業鏈較長、形態較多，每一個細分領域都有發展空間都可以繼續深耕，未來幾年跨境出口B2C前景廣闊。

2）行業商業模式是什麼樣的

行業分析的時候，瞭解這些行業的構成是怎樣的是必不可少的也就是產業鏈。

產業鏈描繪了行業的起點和終點有哪些環節，每個環節層層相扣，也讓你更明確你在其中扮演的角色；你是發揮了什麼價值讓產業鏈有條不紊的流轉的，解決了什麼問題的，怎麼賺錢的，跟哪些人競爭，是否還有痛點，這些是理解行業和企業極其重要的環節。

以跨境電商為例：

3）每個環節的核心競爭力

行業裏的每個企業都是產業鏈中的一環，存在即有價值，要清晰每個環節提供的核心價值以及其商業模式後，我們倒推分析就能發現每個環節的核心競爭力是什麼，所有的核心價值圍繞着這個產業鏈是如何有條不紊運轉起來的。

跨境電商企業都在每個環節提供什麼價值呢？

從供應鏈的上中下游每個環節來看，跨境電商行業上中游的核心價值在於提供產品和服務，跨境電商行業下游產業鏈一般是做渠道，全產業鏈是有效構成跨境電商發展的各部分和環節。

跨境電商平台相比於傳統企業在供應鏈服務方面更加靈活，減少了流通環節，這也是平台在跨境產業新業態發展中的競爭優勢。

4）行業所處階段

每個行業都有生命週期，它描述了一個行業從興起到衰落分成初創期、成長期、成熟期和衰退期四個發展階段；告訴大家這個行業在它發展的道路上走了多遠，未來方向和趨勢，看你是否能抓住階段性的時機明確接下來的路該怎麼走。

三、行業競爭格局

搞懂行業競爭格局，我們就能明白，眼前行業的這塊蛋糕是如何被分割的；有市場必然存在競爭，規模的大小決定競爭的多少。

不怕遇到對手就沒沒有對手，遇到很多競爭對手的時候，至少説明路走對了；就像前幾年的的補貼大戰，競爭很殘酷，最後殺出重圍本地生活領域的美團、出行領域的滴滴，最終成為獨角獸企業。

1. 市場集中度分析市場集中度也叫行業集中度。市場集中度反映一個行業的整合程度，一般用企業的某一指標（生產、銷售、資產等）在規模上佔該行業的總量的百分比來表示，比例越高行業壟斷程度越高。

例：中國跨境電商行業市場格局已然形成，在進出口跨境電商市場中處於領先地位的頭部平台“寡頭效應”。

初步顯現，第二梯隊實力強悍；隨着政策利好，市場潛在進入者將不斷湧入，市場競爭愈發激烈，如何吸引並滿足消費者的個性化需求成為各大平台的競爭重點。

2. 標杆企業產品分析

對行業有個瞭解之後，可以從宏觀層面下放到微觀層面，我們對行業的瞭解也要細化到公司針對的細分市場。

首先這個行業細分市場的TOP前10的龍頭企業有哪些，觀察這些企業的排名鎖定一些目標公司，從頭部企業可以看出這個行業的基本競爭格局，頭部的生存狀態也意味着這個行業最終的生存狀態。

接下來就是對這個公司進行分析，包括近幾年排名的變化與大事件、看企業財報與產品情況；比如讀企業財報：研究財務報表，不是看賺了多少利潤,而是看它連續一段時間的財務投入與營收情況、是否真的在擴張、是否有業績，這至關重要。

我們通常在產品分析的時候有很成熟的模型，根據產品分析報告需要深度與廣度進行，萬變不離其中；主要圍繞市場地位、產品背景、商業模式、戰略定位、功能特色、交互視覺、運營策略、發展動向等進行分析（由於主要分享思路為主，這裏就不細細展開了）。

四、形成觀點策略

最後，就是形成你的結論的過程了，如果您可以提煉3-5個有價值分析的結論（痛點或機會），蒐集的行業信息在幫助我們對行業機會做出正確的決策時，才會產生價值；到這一步恭喜您已經算入行了，但還是個門外漢還有很多值得探索。

我們網上搜集的信息與“行業分析模型”都沒有差異，但往往隨着我們接觸的行業多了、對這個行業理解的更深刻了；就可以利用行業關聯性快速理解一個新的事物，他們開始由單個的點逐漸形成網狀的結構，構成一個知識通路，幫助我們在更短時間內推衍出更深層的結論。

例如：基於跨境電商的行業分析，（觀點基於艾媒諮詢）有以下總結：

• 全球疫情衝擊市場,2020年中國跨境電商交易規模預計呈輕微下滑態勢；
• 國內跨境電商市場格局形成，競爭愈發激烈；
• 品牌形象、用户體驗、營銷策略齊頭並進；
• 年輕羣體消費潛力崛起，場景化消費趨勢顯著。

五、總結

寫到結尾，本文針對我對如何瞭解行業進行了淺顯地分析，通過搭建一個分析框架進行一層層剖析，主要目的是讓大家理解分析一個行業的思路，可以少走一些彎路，最後附上我分析行業的脈絡：

在一週內完全瞭解一個行業是不太現實的，行業裏很多的細節門道只有入行經歷過後才知道；但你能建立起對這個行業的全局認知和未來一段時間的發展趨勢，瞭解行業的基本信息，我覺得這就達成本文的目的了。

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