三大指數午後持續下探，截至收盤，滬指跌0.89％，深成指跌1.30％，創業板指跌1.31％，滬深兩市全天成交額10147億元。
板塊方面，豬肉、虛擬電廠等板塊漲幅居前，景點及旅遊、半導體等板塊飄綠。兩市超3300只個股下跌，北向資金全天淨賣出17.19億元。
1、特高壓
7月29日，特高壓概念早盤快速走高，積成電子（002339）、匯金通（603577）、國電南自（600268）、神馬電力（603530）漲停，江蘇華辰（603097）、許繼電氣（000400）、金冠電氣等紛紛跟漲。
消息面上，中共中央政治局召開會議，關於新能源部分，本次會議表示將加大力度規劃建設新能源供給消納體系。國海證券認為，特高壓直流投資建設的確定性來源於三個方面：1）特高壓輸電通道建設是穩投資舉措之一；2）能源保供和能源轉型需要特高壓外送通道建設；3）“十四五”特高壓直流投資持續高增長。因此在穩投資、能源保供和能源轉型的共同作用下，特高壓直流投資預計持續高增。
申萬宏源劉曉寧表示，第二批風光大基地要求其中150GW外送規模在“十四五”期間投運，以此推算，今年下半年到明年上半年，預計特高壓直流將密集核准，核准強度將遠超歷史水平，相關設備供應商業績有望迎來高增。
據頭豹研究院，中國特高壓產業上游為原材料及電源控制端，主要影響特高壓設備的成本，中游為特高壓輸電設備，分為直流、交流與配套器件，行業集中度高，下游主要為電網行業，為壟斷市場。
（圖片來源：頭豹研究院）
2、豬肉
豬肉板塊全天強勢，賽為智能（300044）、正虹科技（000702）漲停，傲農生物（603363）、唐人神（002567）、巨星農牧（603477）大漲。
消息面上，7月27日，農業農村部關於做大做強生豬養殖業建議回覆，將進一步提升生豬養殖業抗擊疫情風險的能力，完善生豬養殖市場保護機制，強化畜禽廢棄物處理利用。
國家統計局數據顯示，4月份以來，豬肉價格已經連續三個月環比上漲，同比跌幅持續收窄。4-6月，豬肉價格環比分別上漲1.5％、5.2％、2.9％，同比分別下降33.3％、21.1％、6％。從數據來看，豬價雖不及2021年同期，但正在持續回暖之中。
證券市場週刊分析指出，2021年以來，國家相繼出台一系列政策文件，通過深入推進農業供給側結構性改革、對部分生豬養殖企業給予一次性臨時救助補貼等方式，進一步扶持規模化養殖的生產。國家政策傾向規模化養殖，表明了中國政府對生豬規模化養殖推廣的決心。在政策推動下，中國生豬養殖規模化有望加速前行。無論是整個行業的規模化程度、行業集中度還是龍頭企業規模，中國與美國相比都有着很大的差距。目前已經迎來豬週期新一輪的開始，在政策扶持的大背景下，行業機會已經顯現。
3、減速器
機器人（300024）概念今日再度走強，減速器分支表現亮眼，中大力德（002896）10天7板，南方精工（002553）、聯誠精密（002921）等多股漲停。
消息面上，特斯拉CEO馬斯克此前表示，備受關注的Tesla Bot人形機器人原型機將於9月份發佈。根據公開數據顯示，該機器人結合Tesla的AI技術，大腦使用的是算力極強的DOJO D1超級計算芯片。另外，馬斯克還指出，未來人形機器人業務條線比特斯拉汽車更重要、更值錢。
對此，國金證券滿在朋等人在7月15日研報中指出，該原型機的推出對未來智能機器人的發展具有標杆作用，望開啓智能機器人的新紀元。華西證券（002926）研報預計，2030年人形機器人有望達到萬億市場規模。
產業鏈方面，人形機器人在硬件方面主要涉及伺服系統、減速器、控制系統等，其中，價值量較大的包含8個諧波減速器、4個RV減速器等。國金證券研報稱，參考當下較成熟的工業機器人產業鏈，精密減速器技術壁壘較高，且是成本佔比最大（35％）和毛利率（40％）最高的環節。
根據平安證券研報顯示，目前國內上市公司中，綠的諧波和雙環傳動（002472）分別為國產諧波減速器和國產RV減速器龍頭，且近年來國產化率持續提升。
本文源自同花順財經