中國基金報記者 李智
“豪華定增團”再度現身！
12月26日，雲鋁股份披露30億元定增結果，財通基金、諾德基金、華夏基金、景林資產、國泰君安、JPMorgan等各路知名機構參與其中。
雲鋁股份定增結果出爐
“豪華定增團”現身
12月26日晚間，雲鋁股份披露定增結果，本次定增發行價格為8.83元/股，募集資金總額約為30億元。其中，中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司獲配近5億元，中國鋁業獲配近3.2億元。
同時，還有多家公募基金、券商、私募、險資、外資參與其中。財通基金、諾德基金、華夏基金分別獲配2.79億元、1.66億元、9350萬元；國泰君安、中國銀河的認購金額均超過了2億元，長城國瑞認購金額為1.58億元；千億私募景林資產旗下的兩隻產品合計認購約2.1億元。此外，JPMorgan、巴克利銀行和友邦保險，均認購了8000萬元。
按照雲鋁股份目前最新11.31元的股價計算，本次參與雲鋁股份定增的投資者賬面上已經浮盈28%。
此外值得注意的是，在發行對象中還有一位自然人“譚瑞清”吸引大家中注意，譚瑞清的認購金額力高達2.65億元，壓一眾知名機構。那這位是來者何人呢？公告顯示，譚瑞清的住所位河南省鄭州市。
據查，龍佰集團副董事長也叫譚瑞清，同樣也是河南人。公開資料顯示，譚瑞清曾任河南省化工進出口公司部門經理，中電(河南)進出口公司總經理助理，浩科化工副董事長。自2002年7月起任龍佰集團副董事長。現任河南佰利聯化學股份有限公司副董事長，銀泰投資執行董事兼總經理，銀科化工董事。
胡潤百富榜顯示，2021年譚瑞清、張曉琳夫婦的財富值為125億元，排名第582位。2021年4月，譚瑞清以14億美元財富位列《2021福布斯全球富豪榜》第2141名。
部分資金用於水電鋁材一體化項目
提升公司整體盈利水平
雲鋁股份表示，本次非公開發行股票擬募集資金總額不超過30億元，扣除發行費用後的募集資金淨額擬全部投資於雲南文山鋁業有限公司綠色低碳水電鋁材一體化項目和補充流動資金及償還銀行貸款。公司的業務結構不會因本次發行而發生重大變化。
雲南文山鋁業有限公司綠色低碳水電鋁材一體化項目建設完成之後，雲鋁股份將增加年產原鋁50萬噸的產能規模，提升公司整體盈利水平。預計項目投產達產後每年可平均新增營業收入約56.92億元，年平均税後利潤約3.27億元。本項目財務內部收益率（税後）為12.02%，投資回收期為8.52年（税後，含建設期），經濟效益良好。
本次非公開發行股票後，公司計劃將募集資金中的9億元用於補充流動資金及償還銀行貸款，以優化公司資本結構，滿足公司未來業務發展的資金需求，降低財務費用，並提高公司的盈利水平及持續盈利能力。
雲鋁股份表示，本次非公開發行募集資金到位後，公司資產總額與淨資產額將同時增加，公司資產負債結構更趨穩鍵，資產負債率得以下降，公司的資金實力將得到有效提升，有利於降低公司的財務風險，提高公司償債能力，也為公司後續發展提供有力的保障。本次募集資金將為公司後續發展提供有力支持，公司未來的發展戰略將得到有效支持，預計募投項目實施後公司的營業收入和盈利能力將得到提升。
本次非公開發行後，公司前十大股東中，雲南冶金集團股份有限公司仍為公司的第一大股東；譚瑞清新進成為公司第五大股東，持股比例為0.89%；國泰君安、銀河證券、新進成為第七、第八大股東；景林資產旗下的景林豐收3號私募基金成為第十大股東，持股佔比為0.42%。
受“能耗雙控”政策影響
雲鋁股份產能受限
雲鋁股份的主營業務為鋁土礦開採、氧化鋁生產、鋁用炭素製品生產、鋁冶煉及鋁產品加工。近年來，公司在保持高品質鋁錠、鋁合金、電工圓鋁杆、鋁板帶箔和炭素製品等主要產品市場競爭力的基礎上，規模優勢更加明顯，同時致力於擴大鋁的應用和向中高端產品升級，新產品對提升公司盈利能力的貢獻逐步顯現，產品結構持續優化。雲鋁股份的實際控制人為國務院國資委。
12月7日，雲鋁股份在投資者互動平台表示，2021年9月，雲南省相關部門下發關於堅決做好能耗雙控有關工作的通知，受雲南省“能耗雙控”政策影響，公司產能受到一定限制。公司正加大與相關部門的溝通協調力度，爭取早日實現限產產能復產。
隨後，雲鋁股份再次回覆稱，公司所在的雲南省具有豐富的水電能源，並在大力發展風電、光伏發電等再生能源，為公司生產用電提供了保障，同時公司正在與有專業優勢的發電企業進行合作，由對方投資在公司下屬企業閒置土地和廠房屋頂建設分佈式光伏發電和分散式風力發電項目，進一步拓寬公司綠色電力保障渠道。
目前，雲鋁股份已有兩家下屬企業與有專業優勢的電力企業簽署了綠電新能源項目合作開發協議，由對方投資在公司下屬企業場地內建設分佈式光伏發電項目，合計裝機容量約6.7萬千瓦，每年可提供綠色清潔電力約8000萬千瓦時，項目提供的綠色清潔電力全部就地消納。下一步，雲鋁股份將充分利用下屬企業的工業廠房屋頂、邊坡及閒置空地等實施分佈式光伏及分散式風力發電項目，大力提高風電、光伏發電等可再生能源利用水平，預計公司及下屬企業與電力企業合作項目總裝機容量將超過20萬千瓦，每年提供綠色清潔電力約2.4億千瓦時。
與此同時，對於投資者關心的問題，雲鋁股份多次在互動平台表示，“公司沒有鋰電池業務，也沒有鋰礦資源，公司生產的高精、超薄鋁箔部分應用於鋰電池生產。”
三季報數據顯示，公司前三季度實現營業收入321.22億元，同比上升61.47%；淨利潤為32.32億元，同比增長466.69%。
股價表現方面，今年前三季度股價震盪攀升，股價累計漲近200%，但是在9月16日實現階段新高後，便開始快速下跌。截至目前，該股在三個多月的時間股價累計跌超48%，幾近腰斬，目前該股報11.32元，總市值為392.57億元。
編輯：艦長
來源：中國基金報