刷新兩項新紀錄!東風集團受理4天就獲問詢,募資210億元成創業板最大IPO

10月17日,在遞交創業板IPO申請並獲得受理的4天后,東風汽車集團股份有限公司(以下簡稱“東風集團”,00489.HK)獲得“閃電問詢”。這是創業板註冊制以來的最快紀錄。此外,東風汽車210億的融資額也一舉刷新了創業板註冊制以來的最高募資紀錄。

值得一提的是,東風集團從受理到問詢只隔4天,這不僅是創業板註冊制的新紀錄,也是A股市場“第二速度”。此前科創板中芯國際從受理到問詢間隔3天,螞蟻集團為5天。 

從受理到問詢僅隔4天

創業板註冊制下新紀錄

東風集團踏上回歸A股IPO的快車道。

今年7月底,東風集團股份公告計劃申請首次公開發行A股股票,並在深交所創業板上市。10月13日,在宣佈迴歸A股計劃不足百天後,東風集團就遞交了A股招股説明書(申報稿),並獲深圳證券交易所受理,10月17日就進入“已問詢”狀態。

根據《深圳證券交易所創業板股票發行上市審核規則》,對股票首次發行上市申請,深交所發行上市審核機構自受理之日起20個工作日內,通過保薦人向發行人提出首輪審核問詢。而東風集團從獲得受理到“閃電問詢”只隔了短短4天,創造了創業板註冊制以來的最快紀錄。

東風集團2005年12月首次公開發行H股股票並在香港聯交所上市,此番登陸深交所創業板,也是東風集團股份15年來拋出的首個再融資計劃。如果東風集團股份成功登陸A股,將成為繼比亞迪、廣汽集團和長城汽車後,第四家“A+H”股的整車製造企業。

刷新兩項新紀錄!東風集團受理4天就獲問詢,募資210億元成創業板最大IPO

圖據東風汽車集團有限公司官網

招股書(申報稿)顯示,東風集團業務涵蓋商用車與乘用車的整車及零部件業務、汽車金融業務等。2019年,公司整車銷量達293.2萬輛,位列國內汽車生產企業銷量排名第3位,市場佔有率為11.38%;產能方面,公司擁有整車產能約339.4萬輛,同樣居行業領先地位。

2017年至2019年,公司營業總收入分別為1341.86億元、1099.44億元、1046.81億元,歸母淨利潤分別為140.62億元、129.79億元、128.58億元,扣非淨利潤分別為131.66億元、119.26億元、122.01億元。

2020年1-6月,公司營業總收入分別為518.07億元,歸母公淨利潤分別為30.18億元。東風集團共有3家正在實際運營的重要合營公司,包括東風有限、東風本田汽車以及神龍汽車。

根據普華永道中天會計師事務所報告,公司2018年度和2019年度扣非淨利潤合計為241.27億元,遠高於《深圳證券交易所創業板股票上市規則》規定的“最近兩年淨利潤均為正,且累計淨利潤不低於5000萬元”上市標準。 

擬募資210億元

創業板最大IPO

招股説明書(申報稿)顯示,公司擬公開發行不超過9.57億股,擬募集資金總額為210億元。

其中“嵐圖品牌高端新能源汽車項目”總投資110億元,擬投入募集資金70億元;“東風全新新能源平台架構項目”總投資22億元,擬投入募集資金22億元;“東風自動駕駛汽車項目”總投資23億元,擬投入募集資金18億元;氫燃料電池研發項目總投資41億元,擬投入募集資金13億元。

東風集團股份方面表示,公司的募集資金擬投資項目是以現有業務為基礎的深化和延伸。嵐圖品牌高端新能源汽車項目的實施,將填補公司在高端新能源乘用車領域的空白,為公司自主品牌陣列打開向上空間;新一代汽車和前瞻技術開發項目的實施,將助力公司在高端新能源汽車、新能源平台架構、模塊化平台架構、汽車電子架構及車用軟件、自動駕駛汽車、智能網聯汽車、氫燃料電池等前沿技術領域深化佈局,滿足未來產品轉型升級需求。

7月29日,東風集團在武漢舉行“嵐圖”汽車品牌戰略發佈會,嵐圖首款概念車VOYAHi-Land正式亮相。東風集團表示,“嵐圖是首個央企打造的高端新能源乘用車品牌,將在新能源、智能化、網聯化、高舒適性、高性能等方面重點打造獨特的高端新能源乘用車品牌標籤,積極對標國際領先企業。”

東風集團董事長竺延風在發佈會現場表示,對於未來,嵐圖制定了未來3-5年的發展規劃,實現覆蓋轎車、SUV、MPV以及跨界車、高性能車等各個細分市場。從2021年起,每年將向市場投放不少於一款新車型。

東風集團在招股書中表示,公司計劃在2021年至2025年開發7款新車型,實現在中高端新能源乘用車市場的全面佈局,“其中,嵐圖首款車型已進入工業化生產準備階段,預計將於2021年下半年上市。” 

還有這8家公司進入“已問詢”狀態

深交所官網顯示,除了東風集團進入“已問詢”階段外,另外還有7家公司也在10月17日進入“已問詢”階段,分別為:

1.深圳市城市交通規劃設計研究中心股份有限公司

2.江蘇華蘭藥用新材料股份有限公司

3.四川新聞網傳媒(集團)股份有限公司

4.深圳市崧盛電子股份有限公司

5.北京建工環境修復股份有限公司

6.深水海納水務集團股份有限公司

7.養天和大藥房股份有限公司

刷新兩項新紀錄!東風集團受理4天就獲問詢,募資210億元成創業板最大IPO

圖據深交所官網

10月18日,上海艾錄包裝股份有限公司也進入“已問詢”階段。

紅星新聞記者 吳丹若

編輯 鄧凌瑤

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