觀點網訊：8月11日，據國泰君安證券股份有限公司公告，將定於2022年8月12日至2022年8月15日召開融創房地產集團有限公司2016年公司債券（第一期）（品種二）2022年第一次債券持有人會議。
據觀點新媒體瞭解，本期債券簡稱“16融創07”，於2016年8月16日完成發行，發行規模28.00億元，目前存續規模20.94億元，債券期限為7年期，附第5年末、第6年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權；本期債券存續期前5年票面利率為4.00%，存續期第6年、第7年票面利率為6.80%。
會議將審議《關於本次持有人會議豁免事項的議案》 、《關於調整債券本息兑付安排及增加增信保障措施的議案》 、《關於發行人承諾“不逃廢債”的議案》 、《關於修改會議通知公告日期條款的議案》。
據悉，本議案如經本次債券持有人會議審議通過，本期債券全部債券持有人（含已登記回售和未登記回售的全體債券持有人）的本金兑付日期調整為自2022年8月16日起的24個月內（以下簡稱“兑付日調整期間”），在兑付日調整期間，發行人定期兑付一定比例的本金，直至第24個月累計付清本期債券全部本金，相應本金兑付安排設置如下：2023年2月16日，兑付10%的本金；2023年8月16日，兑付15%的本金；2024年2月16日，兑付20%的本金；2024年8月16日，兑付55%的本金。
本議案如經本次債券持有人會議審議通過，發行人將於2022年8月18日兑付本期（2021年8月16日至2022年8月15日）應計利息的20%，2022年8月16日至2022年8月18日期間不另計利息；剩餘80%利息將於2022年11月16日前兑付，剩餘80%利息自2022年8月16日至實際兑付期間不另計利息。