焦點財經訊 耿宸斐 12月21日，金輪天地控股(HK:01232)發佈公告稱，公司及其顧問已與現有票據的若干重大實益持有人就實施一項一致同意的安排進行積極討論，以全面解決現有票據的債務問題。
於進行討論後，金輪天地控股謹此公佈現有票據的建議重組的條款，連同公司擬與現有票據持有人訂立以支持實施建議重組事項的重組支持協議。
據悉，涉及票據為2022年到期的12.95%優先票據(ISIN編碼：XS2100655807)，本金餘額約為1.215億美元，2023年到期的 14.25%優先票據(ISIN編碼：XS2199251823)，本金餘額約為1.78億美元及2023年到期的16.0%優先票據(ISIN編碼： XS2348197554)，本金餘額約為1.45億美元。
公告稱，公司意識到近期的宏觀經濟狀況在近期至中期內對本集團業務的潛在影響。其中包括中國地方政府對房地產行業採取的緊縮政策及中國消費者情緒的惡化，導致整個房地產行業承受短期流動資金壓力。自2021年7月以來，中國境內部分區域（包括本集團主要業務所在的其中一個區域南京市）持續爆發的新冠疫情亦持續對房地產行業產生進一步影響。儘管如此，本公司相信，現有票據持有人對建議重組事項的大力支持及銀行債權人的意向將有助緩解本集團面臨的壓力。
為緩解上述近期事件對本集團整體運營及向境內以及境外債權人及時還款能力的任何影響，公司亦於最近幾周採取了積極措施以評估其資本架構、評價本公司及本集團的流動資金。
據悉，金輪天地控股擬於未來三年出售若干境內投資物業，以協助集團履行新票據及其他金融債務項下的各項還款責任。該等若干境內投資物業的估計出售所得款項（未扣除費用及開支）為3.36億美元。公司及集團亦正考慮境內外利益相關人士的利益（包括該等與現有票據相關者），勤勉積極制定整體計劃。