值得關注的行業指數有哪些?

   理財小白在投資指數基金時,往往優先選擇以滬深300上證指數等寬基指數。寬基指數的成分股分佈於各個行業,風險和波動性較小,對新手來説更為友好。

  然而今年年初以來,A股市場結構性行情持續演繹,板塊輪動現象貫穿始終。在寬基指數缺乏機會時,聚焦於特定行業或主題的窄基指數基金反而能為我們的投資提供補充。

  市場上的窄基指數五花八門,光是中證一家就有中證500行業指數、中證800行業指數、中證全指行業指數、中證主題指數等N種,小編為大家整理了熱門板塊中基金熱衷跟蹤的常見指數,一起來看吧!

  消費指數

  根據中證指數的一級行業分類,消費指數分為主要消費可選消費

值得關注的行業指數有哪些?

  (數據來源:東方財富Choice數據、銀河證券,截至2021/12/8,不作投資推薦)

  主要消費指日常生活必需消費品,如食品飲料、個護日化等,相關指數主要包括中證消費、CS消費50消費80;

  可選消費則包括汽車、服裝、耐用消費品、傳媒等,目前全市場只有中證全指可選一隻相關指數。

值得關注的行業指數有哪些?

(圖片來源:中證指數,截至2021/12/8,指數歷史走勢不預測未來)

  從近五年數據來看,三隻主要消費指數漲幅遠在全指可選之上。原因在於和主要消費相比,可選消費表現出更大的需求彈性和更強的週期性,更易受經濟狀況的影響。

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(數據來源:中證指數,僅供參考)

  俗話説,民以食為天,從主要消費指數的前十權重股中可以看出,食品飲料這一下級行業構成了主要消費的核心,而推動食品飲料上漲的主要力量則是進一步細分出來的白酒

  在消費細分中,也包含了三隻食品飲料指數和兩隻酒指數。

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  (數據來源:東方財富Choice數據、銀河證券,截至2021/12/8,不作投資推薦)

  醫藥與醫療行業指數

  和消費一樣,醫藥也是穿越牛熊的弱週期板塊。而根據中證指數的行業分類方法,龐雜的醫藥行業又大致可分為醫藥生物醫療器械與服務兩個細分行業。

  二者存在交叉的部分,但醫藥生物側重於藥物研發與生產,醫療器械與服務的產業鏈上則涉及電子儀表、檢測設備等偏製造的企業。

  醫藥生物

  目前,醫藥生物方面主流的指數包括中證醫藥、中證生科、國證生物醫藥、300醫藥醫藥100等,基本信息及跟蹤基金如下:

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  (數據來源:東方財富Choice數據、銀河證券,截至2021/12/8,不作投資推薦)

  從近三年的數據來看,這幾隻指數的漲幅呈現出較大的差異,由於醫藥行業的特殊性,龍頭企業的創新能力和渠道平台能力往往更強,具有較好的持續成長性。

  中證生科、國證生物醫藥的前十持倉佔比在70%以上,而醫藥100指數的編制方案規定100個樣本的權重大致相等,從而降低了集中度,表現略為遜色。

值得關注的行業指數有哪些?

  (數據來源:東方財富Choice數據,截至2021/12/8,不作投資推薦)

  醫療器械與服務

值得關注的行業指數有哪些?

  (數據來源:東方財富Choice數據、銀河證券,截至2021/12/8,不作投資推薦)

  市場上醫療行業指數以中證醫療、中證全指醫療器械中證全指醫療保健三隻較為常見,三隻指數的持倉構成有相似之處:

值得關注的行業指數有哪些?

  (數據來源:中證指數,僅供參考)

  長期數據來看,走勢也保持相對一致。

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  (圖片來源:中證指數,截至2021/12/8,指數歷史走勢不預測未來)

  新能源指數

  目前,新能源相關指數主要包括中證指數系列的CS新能車、中證新能新能源車三個。

  其中,中證新能選取滬深市場中涉及可再生能源生產、新能源應用、新能源存儲以及新能源交互設備等業務的上市公司證券作為指數樣本,以反映新能源產業相關上市公司證券的整體表現;

  CS新能車指數和新能源車指數則圍繞新能源汽車展開,囊括鋰電池、充電樁、新能源整車等業務,與中證新能相比,還選取了比亞迪等下游企業進入樣本。

  指數相關信息及跟蹤基金如下:

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  (數據來源:東方財富Choice數據、銀河證券,截至2021/12/8,不作投資推薦)

  科技類指數

  綜合科技類指數

  綜合科技類指數主要有五隻,包括中證科技指數、科技龍頭指數科技100指數新興科技100指數,主要信息及跟蹤基金如下:

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  (數據來源:東方財富Choice數據、銀河證券,截至2021/12/8,不作投資推薦)

  中證科技50策略(簡稱“中證科技”)指數從滬深市場中選取50只研發創新能力較強、盈利能力較高且具備一定激勵機制的高新技術領域上市公司證券作為指數樣本;

  科技龍頭指數從滬深市場的電子、計算機、通信、生物科技等科技領域中選取規模大、市佔率高、成長能力強、研發投入高的50只上市公司證券作為指數樣本;

  中證科技100指數從滬深市場的科技主題空間中選取100只研發強度較高、盈利能力較強且兼具成長特徵的科技龍頭上市公司證券作為指數樣本;

  中證新興科技100策略指數從滬深市場新興科技相關產業中選取高盈利能力、高成長且兼具估值水平低的上市公司證券作為指數樣本。

值得關注的行業指數有哪些?

  (數據來源:中證指數,僅供參考)

  前十權重企業的行業分佈來看,中證科技、科技龍頭和科技100表現出更大的相似性,均重倉於信息技術類企業,其中,科技龍頭指數持倉行業高度集中,表現出更大的波動性。

  而新興科技100除了信息技術行業以外,還選取了醫藥衞生行業的企業進入樣本,這也稀釋了電子、計算機等細分行業帶來的強勢上漲,導致新興科技100的近三年漲幅落後於其他三隻指數。

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  (圖片來源:中證指數,截至2021/12/8,指數歷史走勢不預測未來)

  半導體行業指數

  科技細分指數較為龐雜,這裏主要整理半導體這一細分行業相關指數,包括中證全指半導體指數中華半導體芯片指數,相關信息及跟蹤基金如下:

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  (數據來源:東方財富Choice數據、銀河證券,截至2021/12/8,不作投資推薦)

  軍工指數

  目前市場上的軍工指數基金所跟蹤的軍工指數主要有中證軍工軍工指數、空天軍工中證國防四隻:

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  (數據來源:東方財富Choice數據、銀河證券,截至2021/12/8,不作投資推薦)

  其中,中證軍工和中證中航軍工主題指數(簡稱“軍工指數”)從滬深市場中選取十大軍工集團控股的且主營業務與軍工行業相關的上市公司證券,以及其他主營業務為軍工行業的代表性上市公司證券作為指數樣本;

  而中證國防指數除了滬深市場中隸屬於十大軍工集團公司旗下的上市公司證券外,還選取為國家武裝力量提供武器裝備、或與軍方有實際裝備承製銷售金額、或簽訂合同的相關上市公司證券作為指數樣本;

  空天軍工指數則從滬深市場中選取主營業務與空天一體戰略高度相關的上市公司,或相關細分領域的龍頭上市公司證券作為指數樣本。

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  (圖片來源:中證指數,截至2021/12/8,指數歷史走勢不預測未來)

  從樣本數量來看,中證軍工指數樣本數量最多,波動相對較小;中證國防和空天軍工的樣本數量較少,抗風險能力較弱,但從長期業績來看更具優勢。投資者需考慮自己的風險偏好來進行選擇。

  以上就是A股主要行業指數及相關基金,我們可以對各個行業均衡配置。

  (免責聲明:收益率數據僅供參考,過往業績和走勢風格不預示未來表現,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。市場有風險,投資需謹慎。)

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