目前市場板塊個股有的漲出了風險，有的跌出了機會。市場整體風格熱點轉換不會一天完成，建議還是從個股目前的業績和估值入手，選擇下半年重點操作的品種。
盤面上：大盤格局總體還是向下運行的。尤其是白酒，醫藥，醫療，大金融代表的上證50和滬深300指數走勢最為明顯的下跌趨勢，現在創業板和科創50也開始向下走，暫時沒有看到扭轉跡象。上證指數和深證保持震盪格局，只有中小盤指數保持上升趨勢，不斷的新高。從指數的運行狀態來看，當前總體大盤格局向下，白酒，醫藥，醫療不能見底回升，這個局面不改。值得重視的一點是，券商股的獨立上升趨勢已經形成，這個地方是最大的變數，是短線行情還是中級行情，還得看消息面的配合。
稀土永磁：新能源車的上游，疊加有色資源的持續強勁，再疊加政策對稀土永磁的支持大概率三季度得出來了。而且三季度稀土永磁業績也是僅次於鋰電池板塊的可能，甚至四季度還是王者的可能。
半導體：設備，材料，汽車芯片，三代半導體，都是三季度和四季度的重點，這個板塊持續發展的能力最強，每半年就有一次行情，會一直下去，關鍵是挖掘細分熱點和個股，今年沒怎麼漲的半導體都是重點方向，當然比須有業績支撐，否則都是空談。
有色資源：三季度週期股是最明顯越走越強的板塊，化工，有色，稀缺資源，鋼鐵，煤炭都在創新高，上半年機構資金不認可，現在我看都買了，而且越炒越兇，有機硅的示範作用很明顯的。對於有色資源這個板塊重點看礦，各種有礦的公司是重點，鐵礦石，鋰鈷鎳土礦，小金屬礦，帶礦的才是資源股最高境界。
光伏：新能車漲，光伏就會跟進，光伏目前也是做細分，異質結電池是個重要方向，然後就是上游的硅料和各種原材料。逆變器是光伏貫穿始終的一個熱點細分。
軍工：磕磕絆絆的一直是有點行情的，持續性能力稍微差一些，主要是業績無法及時跟進，這就是重點了，如果發現了業績大增的軍工股，就不要放跑了，這對軍工板塊來説就是稀缺的，我發現低估值和高增長的軍工股是最強的。其他軍工股多半是遊資炒，隨風飄。
技術上：預計下週將在3585~3585區間寬幅震盪，個人樂觀預計在3505~3600區間震盪收周線二連陽，底線3485點不會失守，高點或有所放大。
能在3550點上方完成八月收官，將是最佳的選擇！
操作上：可重點關注涉及碳中和的新能源等的小巨人觀察各行業小巨人實現超額收益比例，處於近期高景氣賽道如新能源、半導體電子、國防軍工、週期相關行業的小巨人基本100%實現了超額收益。故賽道層面以十四五規劃內製造業核心領域為主，結合當前景氣度與市場關注度，涉及碳中和的新能源、儲能等、自主可控的半導體、航發等、國防現代化的新材料、信息化等的小巨人可重點關注。
(炒股有風險，投資需謹慎)