工商銀行擬發行2021年第二期永續債 發行規模為300億元

11月19日，中國工商銀行披露2021年第二期無固定期限資本債券（下稱“永續債”）發行公告，本期債券發行規模為300億元。

工商銀行發行永續債的申請，於2021年2月23日獲銀保監會批覆，並於3月23日，獲人民銀行批覆，同意該行發行不超過1000億元永續債，並按規定計入該行其他一級資本。本期債券發行規模為300億元，將於2021年11月26日發行。

在此之前，工商銀行已於今年6月8日發行完畢規模為700億元的第一期無固定期限資本債券，債券存續期與該行持續經營存續期一致，票面利率為4.04%。加上此次發行的300億元，工商銀行獲批可發行的無固定期限資本債券額度將用盡。

在募集説明書中，工商銀行以2021年6月末財務數據進行測算，本次300億元永續債發行完成後，該行資本淨額將增至3.61萬億元，資本充足率達到17.15%，一級資本充足率達到14.42%，均增加0.14個百分點。

中誠信出具評級報告認為，工商銀行作為國內最大的商業銀行，品牌價值顯著，資產規模、貸款、存款市場份額穩居行業第一；作為國有控股大型銀行，易獲得政府支持；國際化和綜合化經營步伐的加快為其拓展了更為廣闊的發展空間。

評級報告同時指出，我國經濟增速放緩，部分區域及行業信用風險暴露，對工商銀行盈利增長和資產質量形成壓力。

綜合以上所述，中誠信評級報告認定，工商銀行主體信用等級為AAA，本期永續債信用等級為AAA，評級展望為穩定。

公開數據顯示，截至2021年9月末，工商銀行實現營業收入7120.93億元，同比增長6.97%，淨利潤2533.30億元，同比增長10.06%。該行核心一級資本充足率為13.14%，一級資本充足率為14.68%，資本充足率為17.45%。