半導體行業經歷了2019年和2020年上半年的連續上漲，半導體行業的估值被大幅提升，下半年整體處於估值回落的下行週期，但是芯片行業長期向好的態勢並沒有改變，國產替代的邏輯也是一直沒有改變。
大家要知道外部的圍追堵截只會讓我們國內芯片行業加快發展，而近期半導體的漲價信息不斷傳出，迎來了新的景氣週期，根據消息顯示，2020年年底海外品牌都在缺貨，國產品牌也出現了缺貨漲價的情況，市場上的MOSFET價格普遍上漲，幅度在10-20%之間。
短期來看，半導體有望受益於供不應求的行業格局，漲價推動景氣度上行，中長期來看，新能源汽車帶來的擴容以及政策利好以及消費電子將會是推動邏輯。
匯頂科技：
全球指紋識別芯片領域龍頭，目前主要向智能終端、物聯網及汽車電子領域提供領先的半導體軟硬件解決方案，公司業績連續3年高增長，公司研發投入持續加大，不斷拓展新業務領域 ，進一步強化公司市場競爭力，基金持倉超390家。
賽微電子：
半導體龍頭，優質晶圓廠商，目前公司已經掌握第三代半導體材料與器件技術，同時公司基本面也非常優質，淨利潤同比增長45.62%，毛利率高達45%。
華天科技：
集成電路封裝領域龍頭，公司通過尋找國內客户增量訂單保障訂單的飽滿，公司與華為全面深度合作，借鑑華為成熟的管理方案論梳理和健力華天特色的管理體系，成本管控得到加強，產能利用率提升。