城商行年報看點：營收、淨利增速“下台階”

經濟觀察報 記者 黃蕾“與2019年動輒雙位數的增速相比，2020年營業收入、歸母淨利潤增速明顯‘下台階’，個位數增長成為普遍現象，銀行間業績分化逐步顯現。”

4月29日晚間，北京銀行、南京銀行、貴陽銀行、西安銀行披露年報，上市城商行經營情況也隨之揭曉。

財報顯示，2020年，A股15家城商行加快了資產擴張步伐，在整體資產質量保持平穩的同時，零售資產質量或需引起關注。

招聯金融首席研究員董希淼認為，總體上整個銀行業尤其是中小銀行會進入一個增速放緩，平穩發展、加速分化的局面。不同的城商行的發展情況今後會更加不一樣。

淨利潤個位數增長

2020年A股15家上市城商行僅鄭州銀行歸母淨利潤下滑，同比下降3.58%，其餘均實現同比增長，不過增速分化明顯，且均為個位數增長。

鄭州銀行撥備前利潤111.97億元，同比增長14.22%，歸母淨利潤31.68億元，同比下降3.58%。該行表示，為圍繞高質量發展的經營主線，強化風險管理，報告期內加大撥備計提與核銷力度。截至報告期末，鄭州銀行撥備覆蓋率160.44%，相較2019年的159.85%微增0.59個百分點。

在實現歸母淨利潤增長的銀行中，增速最高的為寧波銀行，同比增長9.73%，歸母淨利潤150.5億元。

從增速排名可看出，城商行淨利潤增速分化明顯。增速高於8%的有3家銀行，分別為寧波銀行、成都銀行、杭州銀行，增速在6.53%至4%區間的有6家銀行，分別為廈門銀行、南京銀行、重慶銀行、長沙銀行、青島銀行、蘇州銀行，增速低於4%的有5家銀行，分別為江蘇銀行、西安銀行、上海銀行、貴陽銀行、北京銀行。

與2019年相較，城商行淨利潤增速下降明顯。2019年15家銀行中，有3家銀行增速高於20%，13家銀行保持雙位數增速，僅兩家銀行淨利潤增速低於10%，分別為鄭州銀行的同比增長7.40%和北京銀行的同比增長7.19%。

與之相對應，2020年15家城商行營收增速分化同樣明顯，且與2019年整體營收增速對比差距顯著。

營收呈現雙位數增長的有5家銀行，分別為廈門銀行、寧波銀行、杭州銀行、江蘇銀行、成都銀行，同比分別增長23.20%、17.19%、15.87%、15.68%、14.73%。10家銀行營收呈現個位數增長，其中大於8%的有5家，分別為蘇州銀行的9.97%、貴陽銀行的9.64%、青島銀行的9.61%、重慶銀行的9.20%，鄭州銀行的8.30%。南京銀行、長沙銀行、西安銀行、上海銀行、北京銀行的增速低於7%，其中上海銀行和北京銀行居於末位，營收分別同比增長1.90%和1.85%。

2019年，15家城商行營收均增長較快，有13家銀行呈現雙位數增長，其中7家銀行營收增速在20%以上，青島銀行更是達到30.44%。

中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬表示，2020年整個銀行業營收同比大幅下降，淨利潤同比負增長。城商行的營收和淨利潤增速也大幅下降，這主要是受疫情影響，淨息差收窄、銀行讓利實體經濟的結果。目前來看，政府工作報告明確提出推動實際貸款利率進一步降低，繼續引導金融系統向實體經濟讓利，銀行業淨息差仍然面臨下降壓力，城商行營業收入和淨利潤增速明顯低於2019年及之前是大概率事件。

資產擴張提速 零售質量待考

與2019年相比，城商行2020年加快了資產擴張步伐。

財報顯示，2019年，有10家城商行總資產呈現同比雙位數增長，增速在14%以上的有4家，其中增速最高的為寧波銀行，同比增長18.03%。2020年，15家城商行中有12家呈現同比雙位數增長，增速在14%以上的有6家銀行，其中寧波銀行和青島銀行同比分別增長23.45%和23.07%。

不過，聚焦個體銀行，貴陽銀行、北京銀行、上海銀行、西安銀行的總資產增速下滑，分別從2019年的11.34%、6.38%、10.32%、14.29%，降至2020年的5.40%、5.95%、10.06%、10.10%。

就資產質量而言，15家銀行中，僅鄭州銀行不良率高於2%，為2.08%，廈門銀行、南京銀行、寧波銀行不良率低於1%，分別為0.98%、0.91%、0.79%。

其中8家銀行不良率下降，青島銀行、蘇州銀行、廈門銀行、杭州銀行、鄭州銀行不良率下降0.1個百分點以上，廈門銀行、杭州銀行、鄭州銀行分別下降0.2個百分點、0.27個百分點、0.29個百分點至0.98%、1.07%、2.08%。重慶銀行和西安銀行的不良率與2019年持平，分別為1.27%和1.18%。北京銀行、貴陽銀行、上海銀行、南京銀行、寧波銀行的不良率分別上升0.17個百分點、0.08個百分點、0.06個百分點、0.02個百分點、0.01個百分點至1.57%、1.53%、1.22%、0.91%、0.79%。

從零售貸款餘額增速可以看出，上市城商行仍在大力推動零售轉型。15家城商行中，有12家銀行零售貸款餘額同比雙位數增長，6家銀行增速達20%以上，寧波銀行和廈門銀行更是同比分別增長45.61%和32.43%。其中，上海銀行、重慶銀行、貴陽銀行同比個位數增長，分別增長8.44%、6.30%、3.22%。

受疫情等因素影響，城商行2020年零售資產質量情況也頗受關注。記者統計發現，有11家銀行披露了零售不良率，零售不良率分化也頗為明顯。貴陽銀行、鄭州銀行、上海銀行不良率位居前三，分別為2.84%、2.24%、1.12%，其餘銀行均在1%以下，其中成都銀行、青島銀行、杭州銀行、北京銀行低於0.6%，分別為0.58%、0.54%、0.45%和0.41%。

11家銀行中有10家可以看到零售不良率的變動情況，其中有7家銀行的不良率上升，鄭州銀行、上海銀行、南京銀行上升0.1個百分點以上，分別上升0.55個百分點、0.24個百分點、0.16個百分點至2.24%、1.12%、0.90%。寧波銀行、杭州銀行、成都銀行分別下降0.03個百分點、0.09個百分點、0.13個百分點至0.89%、0.45%、0.58%。

值得注意的是，部分銀行個貸數據顯示零售資產承壓。比如杭州銀行2020個人消費貸款及其他的不良率為0.61%，2019年則為0.46%，2020年零售不良率較高的鄭州銀行，個人消費貸款不良率上升至8.19%，2019年為4.47%。而在2019年報披露過信用卡不良率同比下降至1.34%的江蘇銀行，2020年報中則未透露該數據情況，2020年半年報中，該行曾表示信用卡業務不良率為1.59%。