秦淮數據IPO承銷商行使全額綠鞋配售權

記者從知情人士處獲悉,美東時間10月2日,秦淮數據集團於首個交易日結束後即獲IPO承銷商悉數行使超額配售權(俗稱“綠鞋機制”)。上市僅第二個交易日,秦淮數據集團即啓動“綠鞋機制”,成為近期中概股中最快“綠鞋”。

據瞭解,此次秦淮數據集團IPO的超額配售權股份共計600萬ADS,全部由主承銷商摩根士丹利和花旗環球金融持有。此次啓動“綠鞋機制”後,共計超額配售8100萬美元,使得此次秦淮數據集團最終發行達到4600萬股美國存託憑證(ADS),募集資金共計達7.56億美元,是今年以來中概股第五大IPO。

啓動“綠鞋機制”意味着綠鞋參與者在IPO期間有更大的需求時發行更多股票,快速行權則佐證機構投資者對公司價值的認可。

美股當日全線大跌,收盤時納斯達克指數下跌2.22%,秦淮數據集團則逆勢上揚,收盤時報14美元,上漲0.72%。

據瞭解,綠鞋行權之前,秦淮數據集團在IPO認購階段就受到機構投資者追捧,超額認購倍數接近20倍,超過貝殼、小鵬等近期美股IPO,創下近期中概股赴美上市認購倍數新高。

在秦淮數據集團機構投資者中,浮現多個如紅杉、貝萊德、黑石、Capital Group等全球頂級長線基金,以及加拿大養老金計劃投資委員會(CPPIB)、卡塔爾投資局等主權財富基金。其中,紅杉、世茂和碧桂園作為秦淮數據集團IPO基石投資者,認購約1.4億美元股票。

秦淮數據成立於2015年8月,是全球首家以亞太新興市場為業務核心區域的超大規模數據中心運營商,主要為客户提供最佳業務部署解決方案,聚焦綜合能源服務能力、裝備製造能力、一級開發能力和全棧式週期服務能力等四大能力建設,提供包括產業基地、數據中心、網絡服務和IT增值業務等重資產生態鏈服務等。

目前,秦淮數據集團下設獨立運營的子品牌“秦淮數據”和“Bridge DataCentres”。據Frost&Sullivan的數據,截至2019年底,公司在服務亞太新興市場的大規模數據中心中立運營商中排名第一,佔21.5%的市場份額。重要客户包括字節跳動和微軟等。

數據顯示,2019年,秦淮數據的總收入達到8.53億元,相比2018年同期的9850萬元,增長766%;2020年上半年,秦淮數據實現總收入8.11億元。

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