資本動態 上緯新材發行募資完成率僅50%，有效報價機構均報最低限價2.49元/股

財經網資本市場訊，9月16日，上緯新材公佈發行公告，其發行市盈率僅為11.45倍，遠低於同行可比上市公司的市盈率42倍。預計上緯新材募集資金總額為1.07億元，公司募資完成率僅為50%。直接原因在於，上緯新材6903個有效報價配售對象均報了最低限價2.49元/股。

9月16日晚，上緯新材發佈了《首次公開發行股票並在科創板上市發行公告》，確定本次發行價格為2.49元/股，市盈率為11.45倍。而截止2020年9月14日，中證指數有限公司發佈的行業最近一個月平均靜態市盈率為28.96倍，同行可比上市公司的最近一個月平均靜態市盈率為42倍。

同時，公告顯示，上緯新材本次募投項目預計使用募集資金為2.15億元。若本次發行成功，預計上緯新材募集資金總額為1.07億元，公司募資完成率僅為50%。扣除約3752.53萬元（不含增值税）的發行費用後，預計募集資金淨額7004.27萬元。本次發行價格確定後上緯新材上市時市值約為10.04億元。

《上海證券交易所科創板股票上市規則》第2.1.2條規定，發行人申請在本所科創板上市，市值及財務指標應當至少符合下列標準中的一項，其中包括預計市值不低於人民幣10億元，故上緯新材此次發行只能算“壓線過關”。

值得注意的是，上緯新材此次低價發行的直接原因，是配售機構採用抱團的方式進行報價。

截至2020年9月14日15:00，保薦機構（主承銷商）通過申購平台共收到418家網下投資者管理的6985個配售對象的初步詢價報價信息。剔除無效報價後，其餘415家網下投資者管理的6954個配售對象全部符合《發行安排及初步詢價公告》規定的網下投資者的條件，報價區間為2.49元/股至118.56元/股。

而最後，在按剔除原則剔除之後，報價不低於發行價2.49元/股的399家網下投資者管理的6903個配售對象為本次網下發行的有效報價配售對象，而這6903個配售對象全部均報最低限價2.49元/股。

來源：上緯新材《首次公開發行股票並在科創板上市發行公告》

近日，多個上市發行項目均發生了許多機構報低價的現象。據Wind數據，創業板註冊制有20%的項目市盈率低於23倍。其中，發行市盈率在23倍以下的創業板新股包括迦南智能、龍利得、盛德鑫泰、卡倍億、惠雲鈦業、松原股份、大業股份。

惠雲鈦業在初步詢價階段，報價低於本次發行價格3.64元/股的報價為無效報價，低於3.64元/股的報價超過200條。最後惠雲鈦業實際募集資金為3.6億元，低於計劃募集資金額4.1億元。

【來源：財經網】

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