祥生控股發售定價5.59港元/股,擬募資31.7億港元

11月17日,浙系房企祥生控股集團(02599.HK)公佈全球發售結果,最終每股定價為5.59港元,預計全球發售募集資金31.71億港元,預計股份將於11月18日正式在香港聯交所正式售賣。

祥生控股香港公開發售認購共32522000股香港發售股份,相當於根據香港公開發售初步可供認購的6000萬股香港發售股份總數的約0.54倍。

另外,國際發售初步的發售股份略有超額認購,相當於國際發售初步可供認購的國際發售股份總數5.4億股的約1.49倍,國際發售的發售股份最終數目為567478000股股份,相當於全球發售初步可供認購發售股份總數的約94.6%。

按照此前的招股書,在此次募集資金用途方面約60%或約18.70億港元,將用於為現有項目建設提供資金(包括物業開發項目的建築成本);約30%或約9.35億港元,將用於償還用作項目開發用途的部分現有信託貸款;約10%或約3.11億港元,將用於一般業務經營及營運資金。

祥生控股1995年起家於浙江諸暨,祥生控股董事會主席兼執行董事為陳國祥,現年68歲。1995年在浙江省諸暨創立祥生集團,目前涉足的板塊包括地產開發、小鎮開發、建築安裝、物業服務、酒店旅遊、商業運營等等。公司的主要精力以及業務運營集中在浙江省以及長三角地區。

祥生控股此前在招股書中披露的財務數據顯示,2017年、2018年和2019年的收入分別為62.93億元,142.15億元和355.19億元,複合年增長率為137.6%。截至2020年4月30日,營業收入為85.52億元,同比增長123%。

已確認的建築面積三年的數字分別為83.82萬平方米、142.25萬平方米和348.83萬平方米,複合年增長率為104%。毛利率分別為13.2%、21.1%和23.9%。截至2020年4月30日,該數據為89.82萬平方米,同比增長107.82%。

毛利率方面,2017年、2018年及2019年以及截至2019年及2020年4月30日止四個月,祥生控股毛利率分別為13.2%、21.1%、23.9%、18.4%及20.7%。

祥生控股的收入主要來自於開發及銷售住宅物業及商業物業,這部分的收入佔比達到99.6%。

在土地儲備上,截至2020年3月31日,祥生控股持有195個項目,項目應占總建築面積約為2304.46萬平方米,其中約50.2%的土地儲備都分佈在浙江省。包括已竣工項目的可供出售建築面積、可租賃建築面積和物業投資建築面積約180.22萬平方米,發展中物業的規劃總建築面積約為1584.54萬平方米,未來發展物業的總建築面積約為539.69萬平方米。祥生控股表示,其物業的總價值約為1208.61億元。

編輯:王春紅
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