【重要數據】
【智通觀點】
1.上週五美股截至收盤，道指收跌981.36點，跌幅為2.82%，報收於33811.40點；納指跌335.36點，跌幅為2.55%，報收於12839.29點；標普500指數跌121.88點，跌幅為2.77%，報收於4271.78點。市場憂慮美息大幅飆升，加上美聯儲主席鮑威爾早前釋放積極加息的鷹派訊號。港股ADR指數跟隨下跌，按比例計算，收報20334點，跌304.03點或1.5%。
2.港交所(00388)向市場參與者發佈通告，要求所有相關中介機構在5月16日至7月15日之間參與香港投資者識別碼制度的端對端測試，意味着港股實名制距離正式實施再進一步。內地投資者以“一人多户”方式參與港股打新或交易的漏洞很快將被堵上。
3.4月22日晚，全球最大棕櫚油生產國——印尼總統維多多宣佈，將從4月28日起停止出口“所有食用油和棕櫚油原材料”。印尼這一新政，立即在全球食品油市場引起巨震，國際油脂品種價格大幅攀升。根據中國海關總署的統計數據顯示，今年一季度中國棕櫚油主要進口國為印度尼西亞和馬來西亞，其中我國從印度尼西亞進口棕櫚油25.83萬噸，佔比52%，從馬來西亞進口棕櫚油24.28萬噸，佔比48%。主要進口省份從多到少依次為江蘇省、廣東省、浙江省及天津市。涉及影響相關港股包括康師傅控股(00322)、統一企業中國(00220)。
4.世衞組織當地時間23日稱，隨着不明來源的急性肝炎病例在兒童羣體間增加，目前已有1名兒童被報告死亡。據統計，累計有12個國家至少報告了169例兒童病例，其中114例發生在英國。截至4月21日，報告病例的國家除英國外，還包括美國、西班牙、以色列、丹麥、愛爾蘭、荷蘭、意大利、挪威、法國、羅馬尼亞和比利時。世衞組織還表示，74例病例中檢測到腺病毒。其中20例感染了新冠病毒，19例同時感染了新冠病毒和腺病毒。涉及相關港股包括：歌禮制藥-B(01672)公佈，公司已完成ASC42慢性乙型肝炎(CHB)適應症的II期臨牀試驗患者入組；騰盛博藥-B(02137)發佈公告，公司在慢性乙型肝炎病毒(HBV)患者的BRII-179 (VBI2601) 2a/2b期臨牀試驗中已完成首例患者給藥；中國生物製藥(01177)集團開發的新型治療乙型肝炎藥物“富馬酸丙酚替諾福韋片”(商品名：晴力得) 用於成人代償性慢性乙型肝炎病毒感染的治療；翰森製藥(03692) 自主研發的1類新藥“HS-10356片” 用於治療非酒精性脂肪性肝炎(NASH)；復宏漢霖-B(02696)發佈公告，公司重組抗PD-1人源化單克隆抗體注射液(HLX10)用於慢性B型肝炎(即慢性乙型肝炎)治療。
5.招商銀行(03968)發佈公告，根據中央紀委國家監委網站2022年4月22日披露的信息，公司原黨委書記、行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。目前，公司王良常務副行長主持招商銀行工作，公司經營管理運行正常。
6.新特能源(01799)發佈2022年一季度業績，公司營業收入67.12億元人民幣，同比增長129.78%；歸屬於上市公司股東的淨利潤24.9億元人民幣，同比增長931.3%。
7.比亞迪股份(01211)4月22日晚間公告，公司擬回購A股份全部用於員工持股計劃，擬回購金額不超過18.5億元，不低於18億元，回購價格不超過300元/股。
8.據港交所文件：快狗打車向港交所提交上市申請書。
【公司要聞】
綠城管理控股(09979)擬授出合共5202.4萬股獎勵股份
再鼎醫藥-SB(09688)尋求於香港聯交所主板自願轉換為雙重主要上市
法拉帝(09638)：超額配股權獲部分行使 穩定價格期結束
瑞科生物-B(02179)：超額配售權獲部分行使 穩定價格期結束
大悦城地產(00207)以14.3億元成功競拍南京兩幅土地的土地使用權
醫渡科技(02158)授出61.29萬份購股權
紅星美凱龍(01528)擬斥資1.5億-3億元回購A股股份
紫金礦業(02899)擬為紫金國際資本總額不超過3.7億美元貸款提供擔保
長城汽車(02333)近期獲得政府補助15.06億元
石藥集團(01093)：“硝苯地平控釋片”獲藥品註冊批件
石藥集團(01093)附屬開發的“氫溴酸伏硫西汀片(10mg)”獲藥品註冊批件
石藥集團(01093)附屬開發的“注射用艾司奧美拉唑鈉(40mg)”獲藥品註冊批件
基石藥業-B(02616)：《新英格蘭醫學雜誌》重磅發表拓舒沃®AGILE III期臨牀研究結果
招商銀行(03968)：原黨委書記、行長田惠宇涉嫌嚴重違紀違法 目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查
國電科環(01296)：私有化的所有前提條件已獲達成
中國物流資產(01589)：合共約15.01億股股份獲有效接納 要約人及其一致行動人士持股達80.22%
中國儒意(00136)向Water Lily Investment發行6400萬股
東陽光藥(01558)：廣藥質押公司股份
雅迪控股(01585)獲控股股東增持24.8萬股
南京熊貓電子股份(00553)：中國華融披露減持計劃屆滿 累計減持1231.64萬股
中國生物製藥(01177)：受託人根據股份獎勵計劃購買1100萬股
呷哺呷哺(00520)：受限制股份單位受託人進一步購買200萬股
新城悦服務(01755)：受託人就股份獎勵計劃購買10萬股
喆麗控股(02209)授出合共出23.75萬份購股權
聖諾醫藥-B(02257)建議授出最多約890.40萬股新股份
招商局置地(00978)將於6月30日派發2021年末期股息每股6港仙
城建設計(01599)擬於8月26日派末期息每股0.1679元
渤海銀行(09668)擬派末期息每10股0.87元
艾伯科技(02708)擬收購時領企業16.67%股權 鎖定行業優質供應商資源
領展房產基金(00823)收購Apollo Luck銷售權益最終代價為26.957億港元
建發國際集團(01908)向控股股東收購建發南京100%股權以參與開發江陰土地
中航科工(02357)：出售中航新能源21.3%股權
智欣集團控股(02187)：大股東出售公司12.03%股權
港華智慧能源(01083)附屬青島中即向港華到家(青島)出售港華舒適家(青島)70%股權
維信金科(02003)購回本金總額426萬美元票據
德信服務集團(02215)附屬公司擬為杭州瑞揚借款提供擔保
中信證券(06030)全資子公司擬為附屬子公司 CSI MTN發行3億美元票據提供擔保
浙商銀行(02016)北京分行就金融借款合同糾紛起訴北京國瑞興業地產等收到法院受理通知書 涉案金額合共約20.41億元
海螺環保(00587)：萬長寶獲任執行董事
洛陽鉬業(03993)：吳一鳴辭任副總裁兼首席財務官
【財報數據】
招商證券(06099)發佈第一季度業績 歸母淨利約14.9億元 同比減少42.99%
世茂集團(00813)發佈上海世茂2021年業績，淨利潤9.61億元
新特能源(01799)發佈一季度業績 股東應占利潤24.9億元 同比增長931.3%
中國再保險(01508)：中國大地財產保險首季度原保費收入約125.02億元
聯易融科技-W(09959)一季度供應鏈金融科技解決方案的客户留存率為95%
津上機牀中國(01651)發盈喜，預期年度股東應占溢利同比增加約70%
海豐國際(01308)一季度收入約10.34億美元 同比增加65.4%
廈門港務(03378)發佈一季度業績 股東應占利潤1.22億元 同比增長64.77%
國藥控股(01099)發佈一季度業績，歸母淨利潤14.28億元 同比增加17.41%
新高教集團(02001)發佈中期業績，歸母淨利潤3.454億元，同比增長17.2%，中期股息每股0.106元
招商銀行(03968)發佈首季度報告 歸母淨利潤360.22億元 同比增長12.52%
佐丹奴國際(00709)第一季度銷售額9.17億港元 同比增長約5.5%
中信股份(00267)發佈中信特鋼(000708.SZ)第一季度業績 歸母淨利約19.48億元 同比增長0.93%
長城汽車(02333)發佈首季度報告 歸母淨利潤約16.34億元 同比減少0.34%
大明國際(01090)發佈一季度業績 淨利1.9億元 同比下滑9.6%
維達國際(03331)第一季度淨利潤同比減少37.8%至3.44億港元
中國重汽(03808)公佈濟南卡車(000951.SZ)第一季度業績 淨利潤約1.79億元 同比減少約78.9%
新華保險(01336)發盈警，一季度歸母淨利預降70%至80%
MONGOL MINING(00975)一季度原煤開採量30.2萬噸，同比減少86%
中國動向(03818)第四季度整個平台的同店銷售按年取得中單位數下降
凱聯國際酒店(00105)與天德地產(00266)發盈警，預期年度除税前虧損同比減少
【宏觀及行業】
1. 外管局：3月，銀行結匯16374億元，售匯14676億元，結售匯順差1699億元。1-3月，銀行累計結匯41933億元，累計售匯38202億元，累計結售匯順差3731億元。
2. 工信部：一季度，我國軟件業務收入20060億元，同比增長11.6%，增速與1-2月份持平，較2020和2021年同期的兩年平均增速提高2.7個百分點。一季度，軟件業利潤總額2031億元，同比下降3.9%，降幅較1-2月份收窄3.7個百分點。
3. 百度地圖：截至2021年底，國內新能源汽車累計服務里程已超51.1億公里，相當於減少約30萬噸汽油產生的碳排量。我國充電站密度最高城市榜單TOP10中，8個位於南方，深圳、上海、廣州位列前三甲。
4. 伽馬數據：2022Q1，中國遊戲市場實際銷售收入794.74億元，環比增長10.08%，同比增長3.17%。2022Q1，中國移動遊戲市場實際銷售收入604.32億元，環比增長9.28%，同比增長2.72%。
5. 上海市統計局：一季度上海市地區生產總值10010.25億元，按可比價格計算，比去年同期增長3.1%。
6. 4月22日，全國鐵路運輸貨物1106.3萬噸，環比減少0.2萬噸；全國高速公路貨車通行量727.55萬輛，環比上升1.17%。全國重點港口完成貨物吞吐量3532.1萬噸，環比增長5.32%，完成集裝箱吞吐量73萬標箱，環比下降5.29%；民航保障貨運航班781班，環比下降0.2%。
7. 一季度，我國規模以上工業增加值同比增長6.5%，工業互聯網產業規模超過萬億元大關。工業互聯網的行業應用不斷深化，已在研發設計、生產製造、運營管理等45個國民經濟大類得到廣泛應用。特別是5G+工業互聯網正在向生產控制環節加速延伸。
8. 中國理財登記中心：2022年一季度，銀行理財市場新發產品7717只，募集規模25.14萬億元，新增投資者558萬個。一季度，理財產品兑付投資者收益2058億元，同比下降1.81%。其中，理財公司兑付投資者收益1004億元，同比增長1.81倍，銀行機構兑付投資者收益1054億元。
9. 中央結算公司：截至3月末，託管總量為89.62萬億元，同比增長14.25%。其中，境外機構託管量為3.57萬億元，同比增長13.03%。境外機構通過全球通持債佔比為77.57%。
10. 中國水泥協會：4月以來，多地水泥價格上漲，珠三角及粵北地區水泥企業計劃上調價格30元/噸。近期全國水泥價格呈高位波動態勢，但不同區域價格有漲有跌；當前需求依然弱勢，價格上漲主要受成本推動。
【主要股東增減持】
4月13日，小摩減持碧桂園服務(06098)88.0584萬股，每股作價36.1949港元，總金額約為3187.26萬港元。減持後最新持股數目約為1.68億股，最新持股比例為4.99%。
4月13日，Citigroup Inc.減持上海醫藥(02607)38.7112萬股，每股作價12.8861港元，總金額約為498.06萬港元。減持後最新持股數目約為4582.11萬股，最新持股比例為4.98%。
4月13日，小摩減持浙江滬杭甬(00576)157.1976萬股，每股作價6.6887港元，總金額約為1051.45萬港元。減持後最新持股數目約為1.15億股，最新持股比例為7.98%。
4月19日，阜博集團非執行董事J David Wargo再度增持阜博集團(03738)92.8萬股。據悉，本次增持每股作價3.9194港元，總金額約為363.72萬港元。兩日累計增持股數為200萬股，累計增持金額約為794.93萬港元。
4月21日，上海電氣增持海通證券(06837)300萬股 每股作價5.8000港元，總金額1740萬港元。增持後最新持股數目約為2.39億股，最新持股比例為7.02%。
【大行評級】
招銀國際：首予昭衍新藥(06127)“買入”評級 目標價107.65港元
花旗：重申騰訊控股(00700)“買入”評級 目標價降至522港元
大摩：予和鉑醫藥-B(02142)“增持”評級 目標價升至5.55港元
中金：維持中國鋁業(02600)“中性”評級 目標價上調35%至5.4港元
美銀證券：下調招商局港口(00144)評級至“中性” 目標價降至15港元
【交易鬧鈴】
新股消息：無
業績公佈：藥明康德(02359)、中興通訊(00763)、浙商銀行(02016)、中環控股(01735)、招金礦業(01818)、中國海外宏洋集團(00081)、佐力小貸(06866)、先機企業集團(00176)、瑞風新能源(00527)
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