觀點地產網訊：在昨晚透露將建議配股融資77.5億港元后，12月11日早間，碧桂園服務控股有限公司就此再次公告宣佈，當日公司與配售代理訂立配售協議，據此，公司有條件同意委任配售代理，而配售代理個別有條件同意擔任公司的代理，並按全面包銷基準促使承配人認購合共1.73億股股份，價格為每股股份45.00港元。
配售股份佔於公告日期公司的已發行股本約6.27%；及經發行配售股份而擴大的公司已發行股本約5.90%。配售股份將根據一般授權配發及發行。
假設所有配售股份將根據配售事項發行，配售事項的所得款項總額及所得款項淨額（扣除配售佣金和其他相關開支及專業費用後）估計分別為約77.85億港元及約77.45億港元。每股配售股份的淨價估計為約44.77港元。
公告顯示，配售價每股股份45.00港元較12月10日（即最後交易日）聯交所所報每股股份收市價49.70港元折讓約9.46%；較截至最後交易日止最後連續五個交易日聯交所所報每股股份平均收市價48.71港元折讓約7.62%；及較截至最後交易日止最後連續十個交易日聯交所所報每股股份平均收市價47.03港元折讓約4.32%。
截至該公告日期，董事尚未根據該一般授權行使權力配發及發行任何新股份，根據該一般授權仍可發行550,707,960股股份，佔股東周年大會日期已發行股份總數的20%。
關於進行配售事項的理由及裨益，碧桂園服務表示，配售事項所得款項淨額將為該集團業務迅速發展及實現“打造國際領先的新物業服務集團”的公司願景提供進一步充分支持和靈活性。
董事認為，配售事項是為公司籌集資本同時擴大其股東及資本基礎的良機。配售事項將加強該集團的財務狀況及流動性，併為該集團提供資金用作營運資金和未來發展，無需產生利息成本。
碧桂園服務從配售事項獲得的所得款項淨額擬用作未來潛在收併購、戰略投資、營運資金及企業一般用途。
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