- 此次交易將為公司提供大約6.26億美元的資金，其中包括以每股10.00美元的價格認購4億美元完全承諾的普通股PIPE，基石投資者包括由BlackRock, the Federated Hermes Kaufmann Funds, Fidelity Management & Research Company LLC, Wellington Management和Riverstone Energy Limited管理的基金和賬户。交易後清能股份仍將持有Hyzon Motors 50%以上股權，並仍為其控股股東
- 資金完全用於支持並加快Hyzon既定的、由氫燃料電池驅動的零排放交通領域的增長戰略
- 依靠現有的全球佈局以及與《財富》100強的藍籌股公司和市政當局的合作使Hyzon的技術得以實現商業化
- 以每股PIPE認購價格為10美元計算，交易完成後公司的企業價值為21億美元（不含現金）
- 合併後公司的董事由在交通、汽車、電力和技術領域擁有豐富經驗的成員組成
- 此次交易推動Hyzon踐行其商用車領域碳減排的使命，並以“零妥協”的決心實現“零排放”的目標
- 現有投資者將會100%完成股權置換，表明對Hyzon的長期價值充滿了信心
紐約州羅徹斯特2021年2月10日 -- 清能股份旗下領先的零排放氫燃料電池動力商用車全球供應商Hyzon Motors（以下簡稱“ Hyzon”或“公司”）和Decarbonization Plus Acquisition Corporation（“DCRB”）（納斯達克股票代碼：DCRB）2月9日宣佈，雙方已就業務合併達成最終協議，合併完成後Hyzon將成為一家上市公司。
Hyzon氫燃料重型卡車模型圖
Hyzon總部位於紐約州Rochester，是一家獨特的、專注於氫能商用車市場的交通工具公司。公司經過驗證的專有氫燃料電池技術可實現基於車隊運營商用車的零排放，並且性能比傳統燃油車和使用其它動力類型的車輛更具有競爭力。通過與市場上領先的汽車供應商和製造商的合作，以及和零售商、消費品公司、自然資源公司和政府之間建立起的商業關係，使得Hyzon與世界各地的終端用户簽署了供應協議，迅速擴大了其商業影響力。憑藉其經過驗證的技術優勢、優越的燃料電池性能和快速迭代的創新能力，Hyzon有力促進了氫燃料重型車輛的普及。
Hyzon首席執行官兼聯合創始人Craig Knight表示：“我們很高興能與DCRB達成合作，這對公司、對氫能產業和社會來説都是重要的轉折點。今年我們將向歐洲和北美的客户交付由Hyzon燃料電池驅動的重型卡車，這將領先於我們的競爭對手，而且我們不斷增加的銷售訂單也證明了全球已經真正認識到需要開發創新解決方案來緩解氣候變化，加快推動世界經濟朝着零排放的方向邁進。”
Hyzon董事長兼聯合創始人顧志軍先生表示：“這項業務合併將使我們能夠進一步在全球範圍內拓展零排放氫燃料電池重型車輛的部署，並繼續引領氫能的轉型。當市政當局和《財富》 100強公司迅速將氫作為實現零碳經濟的重要途徑時，我們對快速增長的交通市場感到異常興奮。那些為了鞏固並加強其國家氫能戰略的國家數量幾乎每週都在增加，我們也深受那些對氫經濟抱有興趣的投資者和公眾的鼓舞。”
DCRB董事會主席兼Riverstone Holdings LLC合夥人Robert Tichio表示：“我們期待與Craig以及Hyzon的整個團隊合作，以‘零妥協’的決心推動公司實現其零排放的使命。作為一家獨特的、專注於氫動力的汽車公司以及卡車行業的新興領導者，Hyzon非常符合DCRB的投資標準，也代表了Riverstone 15年來在低碳投資領域的進一步擴展。在決定此類投資時，我們的目標很明確：挑選出一家真正出色的、致力於全球脱碳經濟的公司，且該公司要通過商業化的創新技術顛覆一個成熟的行業，並與ESG原則（即環境、社會與公司治理原則）保持高度一致。Hyzon就是我們要找的那家公司。”
DCRB首席執行官Erik Anderson補充説：“在評估了數十個非常有前景的低碳平台後，我們很高興宣佈與Hyzon進行合併。Hyzon是一家真正的、與眾不同的公司，它成熟、可靠的燃料電池技術和卓越的市場競爭力正在加速和引領氫能的過渡。我們期待與Craig和整個團隊合作，幫助公司實現其對環境、汽車行業和投資者的承諾和使命。”
交易概覽
假設DCRB的股東進行了最低限度的贖回操作，該交易預計將獲得大約6.26億美元的資金，這些資金將用於支持公司的運營和增長。這其中包括4億美元的普通股PIPE，PIPE的基石機構投資者包括BlackRock, the Federated Hermes Kaufmann Funds, Fidelity Management & Research Company LLC, Wellington Management和 Riverstone Energy Limited管理的基金和賬户。以每股PIPE認購價格為10美元計算，假設DCRB的股東進行了最低限度的贖回操作，合併後公司的股權價值為27億美元。
Hyzon的領導地位將保持不變，Craig Knight繼續擔任合併後公司的首席執行官，負責公司的戰略部署和擴張計劃。Craig Knight先生將與Hyzon當前的管理團隊一起工作。合併後的公司董事會成員將包括Hyzon和DCRB的代表。
該交易已獲得Hyzon和DCRB董事的一致批准。擬議交易的完成取決於慣例成交條件，包括DCRB股東的批准，預計將在2021年第二季度完成。
顧問機構
Goldman Sachs & Co. LLC擔任Hyzon的獨家顧問，並擔任DCRB PIPE的首席配售代理。Morgan Stanley & Co. LLC也擔任PIPE的配售代理。瑞士信貸和花旗集團擔任DCRB的金融和資本市場顧問，Alvarium Investment Advisors擔任DCRB的資本市場顧問。Vinson&Elkins; LLP擔任DCRB的法律顧問。Sullivan&Cromwell; LLP擔任Hyzon的法律顧問。Ropes&Gray; LLP擔任PIPE私人配售代理的法律顧問。
關於Hyzon Motors Inc.：
Hyzon是清能股份的子公司，總部位於紐約州Rochester。Hyzon是氫能交通的領導者，它在歐洲、新加坡、澳大利亞和中國設有運營機構。Hyzon的聯合創始人包括George Gu、Craig Knight和Gary Robb，是一家專注於氫能商用車市場的交通工具公司，憑藉其領先的氫燃料電池技術，Hyzon為北美、歐洲、亞洲和澳大利亞的客户提供零排放重型卡車和客車。公司憑藉其經過驗證的技術優勢，優異的燃料電池性能和快速迭代的創新能力，為氫燃料汽車的逐步普及做出了貢獻。
關於Decarbonization Plus Acquisition Corporation：
Decarbonization Plus Acquisition Corporation是一家專注於合併、資本證券交易、資產收購、股票購買、重組或相似業務合併的公司，其主要目標是開發和推進一個平台，幫助碳強度最集中的行業進行脱碳，這些行業包括能源、農業、工業、交通運輸以及商業和住宅部門。公司由Riverstone Holdings LLC的子公司發起，代表了Riverstone 15年來在低碳投資領域的進一步擴展，目前已經建立了行業領先的規模化公司，對可再生能源的股權投資超過50億美元。
關於Rivertone：
Riverstone是一家專注於能源和電力的私人投資公司，由David M. Leuschen和Pierre F. Lapeyre，Jr.於2000年成立，迄今為止募集了超過410億美元的資本。Riverstone為能源行業上游的勘探與生產、中游的油田服務，以及電力和可再生能源領域提供收購、增長資本和信貸投資服務。公司在紐約、倫敦、休斯頓、Menlo Park、墨西哥城和阿姆斯特丹設有辦事處，並承諾向北美、南美、歐洲、非洲、亞洲和澳大利亞的200多個投資項目投入約430億美元。