博俊科技定增募不超2億獲深交所通過 為東方投行項目

　　中國經濟網北京6月30日訊 今日，博俊科技(300926.SZ)發佈《關於公司向特定對象發行股票獲得深圳證券交易所上市審核中心審核通過的公告》。公告稱，公司於2022年6月29日收到深交所上市審核中心出具的《關於江蘇博俊工業科技股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，深交所發行上市審核機構對公司向特定對象發行股票的申請文件進行了審核，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求，後續深交所將按規定報中國證監會履行相關注冊程序。

　　6月23日，博俊科技發佈的《關於2022年度向特定對象發行股票並在創業板上市預案（第二次修訂稿）》顯示，本次向特定對象發行股票的發行對象為伍亞林。發行對象以現金認購本次所發行之股份。伍亞林系博俊科技控股股東、實際控制人，並擔任公司董事長、總經理，本次交易前直接持有公司40.02%的股份，本次發行完成後伍亞林直接持股比例將增加至44.96%，其他股東持股比例將相應稀釋。因此，本次向特定對象發行股票構成關聯交易。公司控股股東為伍亞林，實際控制人為伍亞林和伍阿鳳，發行完成後不會導致公司實際控制權發生變更，不會導致公司股權分佈不具備上市條件。

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元，發行價格不低於定價基準日前20個交易日公司A股股票均價的80%（定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額÷定價基準日前20個交易日股票交易總量）。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生除權、除息事項，本次向特定對象發行價格將進行相應調整。根據2021年度分紅派息實施方案，以截至2021年12月31日的總股本1.42億股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.20元（含税），送紅股0股（含税），以資本公積金向全體股東每10股轉增0股。根據2021年年度股東大會授權和上述權益分派實施情況，本次發行股票的發行價格由15.86元/股調整為15.74元/股。

　　本次向特定對象發行股票數量合計不超過1277.19萬股（含本數），且發行後社會公眾持有的公司股票數量不低於公司股份總數的25%。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派發股利、送紅股、轉增股本、增發新股或配股等除息、除權行為，發行股票數量上限將做相應調整。若證券監管機構對向特定對象發行股票的數量有最新規定、監管意見或審核要求，公司將根據最新規定、監管意見或審核要求對本次發行的股票數量進行相應調整，最終發行數量由董事會根據提請股東大會授權及實際情況與本次發行的主承銷商協商確定。

　　公司本次向特定對象發行股票募集資金總額不超過2.01億元（含本數），扣除發行費用後全部用於補充公司流動資金。

　　公司於2022年6月23日發佈的《關於江蘇博俊工業科技股份有限公司向特定對象發行股票並在創業板上市之上市保薦書》顯示，發行保薦機構（主承銷商）為東方證券承銷保薦有限公司，保薦代表人為孫帥鯤和任文淵。

　　公司表示，隨着公司業務規模的擴張以及公司發展戰略的實施，公司資金需求逐步增加。本次向特定對象發行股票募集資金將有效增強公司發展過程中的流動性水平，為公司業務發展提供資金支持，同時有利於公司增強資本實力，提高公司抗風險能力，進一步提升公司核心競爭力。