9 月 29 日晚間，中聯重科股份有限公司發佈了非公開發行方案調整的相關公告。
根據公告，中聯重科將今年 7 月公司決定通過非公開發行 A 股新股的方式補充資本 66 億元的方案，調整為：通過 A 股詢價定增 56 億元和 H 股增發約 10 億元（人民幣）的 A+H 股發行方案，總募集資金總額仍為 66 億元。 在目前全球經濟環境下，中聯重科調整並積極推動再融資方案體現了對產業生態和公司發展的強大信心。
中聯重科表示，希望以本次深港兩地定增融資為契機，更好激發公司在資本市場活力和能見度，持續推動 " 資本與產業的融合 "。
方案調整：A 股詢價定增 +H 股增發
中聯重科方面稱，此次方案調整主要源於資本市場外部政策和市場環境發生的變化，並綜合考慮公司實際情況等因素，在不改變總體框架的情況下，擬對原非公開發行方案進行部分調整。
據瞭解，此次方案調整主要包括髮行方式調整、定價調整和發股數量變化三個部分。
其中，發行方式由此前的通過董事會確定全部戰略投資者進行的 A 股鎖價發行方案，調整為 A 股詢價定增與 H 股配售的方式。
具體包括：A 股本次非公開發行的對象為不超過 35 名特定投資者，投資者認購的股份鎖定期為 6 個月。
H 股的配售則由中聯重科管理團隊平台公司參與，在公司 2019 年年度股東大會審議通過的一般性授權下進行。
中聯重科方面表示，從市場規則和案例看，港股投資者認購的 H 股股份無鎖定期要求，本次鎖定期擬定為 6 個月，與 A 股發行鎖定期保持一致，但管理團隊將考慮較長期限持有。
" 這源於公司管理團隊持續堅定看好公司未來發展的定力和信心。不論從外部市場還是內生動力來看，我們對中聯重科未來發展信心十足 ", 中聯重科董事會秘書楊篤志表示。這也是管理團隊首次 " 大手筆 " 持有 H 股。楊篤志談到，管理團隊平台公司參與港股配售一是希望能增強後續定增投資者參與熱情，為後續 A 股詢價發行鋪路；同時，公司歷屆管理團隊本身堅定看好公司未來發展，願意持續投入；此外希望通過管理團隊首次較大比例持有 H 股，激發市場活力，堅定境外投資者信心。
此次調整方案後的定價根據 A 股和 H 股的各自監管規則制定。
中聯重科公告顯示，A 股定價方式為：在 A 股發行期首日前 20 個交易日公司 A 股股價均價的 8 折基礎上詢價確定。H 股採取鎖價發行方式，股價為 5.863 港元 / 股，不低於認購協議簽署日收盤價及前 5 日收盤均價孰高者的 8 折。
此次方案的發股數量也有所變化。按當前價格測算，目前的方案發行股數量應明顯少於之前方案的 12.5 億股的發股數量。
機構人士稱，和原方案相比，此次公司募資規模相同，但擬發行新股數量減少，上市公司可以通過發行更少的新股募集同等規模的資金，對於股東而言更具利好和優勢。
資金將為智能化轉型升級提供重要支撐
公告還顯示，新調整的方案中，中聯重科募集資金投向大體並未改變，主要將分別投向挖掘機械智能製造項目、攪拌車類產品智能製造升級項目、零部件智能製造項目以及補充公司流動資金等。
這將進一步提升中聯重科的核心競爭力，保證公司未來的可持續、高質量發展。
發力智能製造是中聯重科轉型升級的重點。2014 年，在行業面臨低谷時，中聯重科仍堅持自主創新研發，持續推出了全新智能化的 4.0 系列產品，如今，4.0 產品銷售平均佔比已達 80% 以上，企業經營質量大幅攀升。
同時在 2018 年，公司打造的國內首條覆蓋剪叉式高機全工序自動化生產線、全球最大的塔機智能工廠相繼投產，而後，中聯智慧產業城項目奠基並將打造世界級的燈塔工廠，充分彰顯了企業在智能升級的道路上不遺餘力，一往無前。
此次擬募資 24 億元投入中聯智慧產業城挖掘機械智能製造項目。
據瞭解，正在建設的挖掘機械智能製造園區佔地約 1500 畝，投產後將生產全系列挖掘機，預計實現年產能 3.3 萬台。
建成後的挖掘機智能工廠兩條產線平均 6 分鐘生產下線一台挖掘機。這將推動中聯重科挖掘機械的製造競爭力邁入世界先進水平。此外，擬投資 13 億元的關鍵零部件智能製造項目主要承擔的是高強鋼等的柔性、高效、高品質製造。
高強鋼是工程機械產品實現輕量化的利器，是產品大型化、超大型化的必要支撐。
行業人士表示，智能製造是裝備製造企業轉型的必由之路，而中聯重科已經走在了前列。近年來，中聯重科業績增長良好、經營質量優異。相信此次定增將會為中聯重科帶來更好的發展。
瀟湘晨報記者陳海鈞
【來源：瀟湘晨報】
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