A股IPO動態
明日開始上市：嘉亨家化、星球石墨
3月23日，嘉亨家化公告，公司股票將於2021年3月24日在深圳證券交易所創業板上市。股票簡稱為嘉亨家化。股票代碼為300955。本次公開發行的股票數量為2520萬股。本次公開發行後的總股本約為1.01億股。本次發行募集資金總額約4.17億元。2020年半年報顯示，嘉亨家化的主營業務為塑料包裝容器、化妝品、家庭護理產品、其他業務，佔營收比例分別為：43.11%、34.66%、20.72%、1.5%。
3月23日，星球石墨公告，公司股票將於2021年3月24日在上海證券交易所科創板上市。股票簡稱為星球石墨。股票代碼為688633。本次公開發行的股票數量為約1818.33萬股。本次公開發行後的總股本為約7273.33萬股。發行價格為33.62元/股，對應市盈率為19.97倍。本次發行募集資金總額約6.11億元。2020年半年報顯示，星球石墨的主營業務為換熱器、合成爐、設備配件、塔器、維保服務，佔營收比例分別為36.66%、22.9%、14.65%、11.44%、10.22%。
今日中籤號出爐：深水海納、翔宇醫療
3月23日，深水海納披露網上中籤結果，中籤號碼共有 42930 個，每個中籤號碼只能認購 500 股深水海納水務集團股份有限公司 A 股股票。
3月23日，翔宇醫療披露網上中籤結果，中籤號碼共有30480個，每個中籤號碼只能認購 500股翔宇醫療 A 股股票。
創業板上市委緊急增補人手，多措並舉提高審核效率
針對科創板、創業板試點註冊製出現的IPO排隊數量增長較快等問題，監管部門近期動作頻頻。為擴充審核力量、提高審核效率，深交所已啓動了上市委員會委員增補工作。與此同時，為讓上市流程更加“可預期”，也為了避免審核端無故拖延，深交所明確了審核計時的相關細節，對審核員回覆文作出嚴格規定。此外，據投行人士透露，創業板註冊制審核正在醖釀引入正向激勵，信息披露質量高的中介機構及上市公司有望獲得更多支持。
多部門：支持符合條件的製造服務業企業到主板、創業板上市融資
國家發展改革委等13部門關於加快推動製造服務業高質量發展的意見，提出引導金融機構在依法合規、風險可控的前提下，加大對製造服務業企業的融資支持力度，支持符合條件的製造服務業企業開展債券融資，有效擴大知識產權、合同能源管理未來收益權等無形資產質押融資規模，創新發展供應鏈金融。支持符合條件的製造服務業企業到主板、創業板及境外資本市場上市融資。
吉利汽車：回科創板進度以批覆為準
3月23日，針對外媒關於吉利汽車因高科技定位問題回科創板遇阻的報道，吉利控股副總裁楊學良表示，沒有進一步消息可提供，根據上市進程信息披露規範，一切以監管層批覆為準。
港股IPO動態
嗶哩嗶哩：最終發售價確定為每股808港元
3月23日，嗶哩嗶哩在港交所公告，國際發售與香港公開發售的最終發售價均已確定為每股發售股份808港元。公司的全球發售所得款項總額預計約為202億港元。待港交所批准後，公司Z類普通股預期將於2021年3月29日(星期一)在香港聯交所主板以股份代號9626開始交易。
收購大事
現代牧業34.8億元收購富源全部股權，奶牛存欄數將增至約30萬頭
3月23日，現代牧業宣佈與蒙牛集團等賣方就收購內蒙古富源國際實業 (集團)有限公司訂立買賣協議，以34.8億元收購富源國際全部股權。資料顯示，以飼養規模計算，現代牧業為目前我國最大的牧業公司和最大的原料奶生產商，由蒙牛控股。收購完成後，現代牧業的奶牛存欄數將增至約30萬頭。富源國際由蒙牛集團持股43.35%，主要從事牧草種植、奶牛養殖、飼料加工及銷售等業務。目前在中國經營14個牧場，奶牛存欄數約6萬頭。此外，富源國際還控股美國草業巨頭HayKingdom，主要生產及銷售優質苜蓿草。
揚子新材：控股子公司擬1.67億元收購濱南生態環境51%股權
3月23日，揚子新材公告，公司控股子公司揚新環境服務有限公司擬以自有資金收購濱南生態環境集團股份有限公司51%的股份，交易作價1.67億元。
健康元：子公司麗珠集團擬受讓天津同仁堂40%股權
3月23日，健康元公告，公司控股子公司麗珠集團擬7.24億元受讓天津天士力所持有的天津同仁堂4400萬股股份，佔天津同仁堂股份總數的40%。3月9日，天津證監局已公示接受天津同仁堂IPO的輔導申請。此次交易完成後，麗珠集團不僅可在中藥業務發展方面與天津同仁堂進行一定的協同，還可以通過其現金分紅或首次公開募股上市等方式實現投資收益。
債券發行
東華能源：擬發行可轉債募資不超30億元
3月23日，東華能源公館，公司擬發行可轉債的方式募集資金，募集資金總額不超過人民幣30億元，扣除發行費用後，募集資金淨額擬投資於東華能源(茂名)烷烴資源綜合利用項目一期和配套庫區、碼頭及管廊項目。
公開發行可轉債申請獲通過：豪美新材、江蘇國泰、江山歐派
3月23日，豪美新材、江蘇國泰、江山歐派分別公告，公司公開發行可轉換公司債券的申請獲得證監會核准通過。
三峽集團擬發行30億元綠色超短融資券（碳中和債）
3月23日中國長江三峽集團有限公司公佈2021年度第三期綠色超短期融資券(碳中和債)發行文件，本期債券發行金額30億元，期限120天，主承銷商為平安銀行，聯席主承銷商為農業銀行。本期超短期融資券擬募集資金30億元，所募集資金20億元用於償還烏東德水電站和白鶴灘水電站項目建設的銀團貸款，10億元用於償還即將到期的16三峽MTN002。
定增事項
ST通葡：擬定增募資不超1.7億元，完成後宿遷眾晟將成公司控股股東
3月23日，ST通葡公告，擬定增募資不超1.7億元，發行對象為宿遷眾晟。ST通葡同時公告，吳玉華、陳曉琦擬分別增持200萬股。宿遷眾晟系吳玉華、陳曉琦分別持股50%的共同控制公司。此前吳玉華、陳曉琦簽署了《一致行動協議》。吳玉華、陳曉琦將通過二級市場增持及協議受讓方式直接、間接持有公司6.0047%的表決權，並在此次非公開發行完成後成為公司實控人，宿遷眾晟將成為公司的控股股東。
博世科：擬定增募資不超9.35億元，控股股東全額認購
3月23日，博世科公告，公司擬定增募資不超9.35億元，扣除發行費用後將全部用於償還銀行借款。發行對象為公司控股股東廣州環投集團，發行價格7.68元/股。
我愛我家：擬定增募資不超7億元，控股股東全額認購
3月23日，我愛我家公告，擬定增募資不超7億元，用於數字化建設項目（一期）、直營城市公司人店規模提升項目（一期）和加盟業務擴張項目（一期）。發行對象為公司控股股東西藏太和先機投資管理有限公司，發行價格3.07元/股。
退市風險區
ST安凱：申請撤銷其他風險警示
3月22日晚間，ST安凱發佈2020年度報告，實現營業收入32.60億元，同比下降3.44%；淨利潤9958.25萬元，同比增長196.19%。公司市場佔有率有了明顯提升，經營狀況得到有效改善，持續經營能力有效增強。公司向深交所申請撤銷公司“其他風險警示”特別處理。
萬通發展重要事項未公告，臨時停牌
萬通發展重要事項未公告，3月23日全天停牌。此前有報道稱，萬通發展控股股東嘉華東方控股(集團)有限公司已於日前被公安部門立案偵查，原因與涉嫌高利轉貸有關，涉案資金規模達數億元級別，屬特大案件。
END
記者 王瑩 實習生 陸溢
版式 王瑩
編輯 吳鳴洲
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