12月2日，江蘇中南建設集團股份有限公司（以下簡稱“中南建設”）發公告宣佈，近日公司全資子公司海門中南世紀城（香港）有限公司回購1000萬美元“2024年債券”，回購的債券未來將予以註銷。
據瞭解，“2024年債券”總髮行規模為2.5億美元，包括要約交換及新發行兩部分。
2019年中南建設境外全資子公司 HaimenZhongnan Investment Development (International) Co., Ltd. （簡稱“HZID”）分別發行3.5億美元、0.5億美元和1億美元2022年6月18日到期的票面利率10.875%的高級無抵押債券，併合並構成單一類別（統稱“2022年債券”）。
2021年4月，19025萬美元2022年債券接受交換為2024年4月7日到期票面利率11.5%的債券的要約，同時HZID新發行5975萬美元2024年4月7日到期的票面利率11.5%的債券，與交換完的債券構成單一類別（統稱“2024年債券”）。
本次回購後， 2024年債券本金餘額2.4億美元。
近段時間，房企頻繁回購美元債券以維護市場價格，提振市場信心。中南建設境外債務規模在房企中屬較低水平，截至目前存續美元債券共3筆，存續總金額為4.1285億美元，2021年無到期美元債。把時間拉長到2022年，中南建設也只有兩筆美元債到期兑付，金額僅2.2285億美元，到期日均為2022年6月，償債壓力小。
境內債兑付壓力同樣不大，2021年內中南建設到期債券本金餘額僅餘2.9億元。此前11月19日，中南建設剛足額支付“19中南03”債券2021年利息，並兑付了其中437.741萬張回售的債券。
今年以來，中南建設提出防“高血壓、高血脂、高血糖”的“防三高”的審慎經營主張，用“以能定收”和“以收定投”原則貫穿始終，用更謹慎的預算和資金管理調度全局，通過精細化的現金流管控，確保公司經營安全。
前三季度，中南建設經營性現金流入約1123億元，是一年內到期的各類有息負債的近7倍，單月平均流入125億元，遠超一年內到期的各類有息負債的月均值14億元。第三季度末公司持有貨幣資金約230億元，是一年內到期的各類有息負債的近1.4倍，後續償債能力保障充分。
文章來源:樂居財經