藍月亮提交招股書 羅秋平潘東夫婦成最大贏家
文/福布斯中國
12月4日,“洗衣液一哥”藍月亮集團在香港正式發佈招股書。本次計劃全球發售約7.471億股,其中香港公開發售股份7,471.3萬股,佔比10%,國際發售股份約6.72億股,佔比90%。招股區間為每股10.2港元至13.16港元,另設有15%的超額配股權。
其中,中銀香港資產管理、大眾(香港國際)、富敦基金等六名投資機構為藍月亮的基石投資者,藍月亮計劃於12月16日正式掛牌上市,股票代碼為“6993”。
藍月亮將成為繼農夫山泉後,又一隻掀起投資者打新熱潮的消費股。
按最低發行價每股10.2港元計算,上市前,創始人羅秋平夫人潘東所持88.92%的股份,其市值高達58億美元,成為最大贏家。招股書顯示,創始人羅秋平現擔任首席執行官,其妻子潘東擔任董事會主席。
家庭清潔解決方案提供商藍月亮誕生於1992年,總部位於廣州。旗下擁有衣物清潔護理、個人清潔護理和家居清潔護理三大系列共73個品種的產品。官網披露,藍月亮洗衣液連續11年(2009-2019)、洗手液連續8年(2012-2019)行業市場綜合佔有率第一;藍月亮洗衣液、洗手液品牌力指數連續10年(2011-2020)第一。
2008年,藍月亮率先向全國推廣洗衣液,打破十幾億中國人的洗衣習慣,開創中國洗衣“液”時代。2015年,藍月亮推出國內首款採用泵頭計量式包裝「濃縮+」洗衣液機洗至尊,再一次掀起中國洗滌市場變革,推動行業濃縮升級。2018年,“至尊”洗衣液豐富了國內衣物洗滌劑高端市場,引領行業進入生物科技洗衣液時代。2019年,藍月亮創新推出天露餐具果蔬潔淨精華、油污剋星泡沫型、衞諾除黴去漬劑、淨享微米泡沫氨基酸洗手露四款新品,幫助消費者更加輕鬆地解決家居清潔難題。
説起藍月亮的發展歷史,可追溯到上世紀90年代。1992年,道明公司(羅秋平為創辦人之一)推出首款“藍月亮”品牌清潔產品。1994年,羅秋平及父親羅文貴成立廣州藍月亮公司,以從道明公司接管“藍月亮”品牌清潔產品業務。
現年57歲的羅秋平擔任藍月亮首席執行官一職,主要負責本集團的戰略規劃及整體管理,他在家庭清潔護理行業擁有超30年經驗。1984年,羅秋平畢業於武漢大學,獲得有機化學學士學位,1987年,他獲得中國科學院有機化學碩士學位。
羅秋平的夫人潘東女士,自1994年廣州藍月亮公司成立以來,一直為主要技術顧問之一。2007年12月,潘東擔任藍月亮主席一職,主要負責技術開發。加入藍月亮之前,潘東在華南師範大學化學學院有機化學研究所任職教師。
從藍月亮的財務數據來看,2017年至2019年,其營收按11.9%的複合年增長率增長。2019年,藍月亮營收為70.49億港元,利潤為10.79億港元,同比增長高達95%。2020年上半年,藍月亮的利潤為3.02億港元,較2019年上半年的2.18億港元增長38.6%。加上充足的現金流和超過50%的毛利率,藍月亮的IPO備受市場關注。
根據弗若斯特沙利文報告,按零售額計算,於2017年至2019年,“藍月亮”品牌在中國線下洗衣液市場中排名第一;2019年,藍月亮在洗衣液線上渠道零售市場份額為33.6%,位居行業第一名,是第二名公司市場份額的2倍以上。
據招股書顯示,上市前,高瓴資本對藍月亮持股10%,為後者最大的外部投資者。隨着藍月亮的上市,重倉持有10年的高瓴資本,成為了第二大贏家。
一“液”成名的藍月亮,即將開啓資本之旅。
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