文|儲能100人
近日，韓國市場研究機構SNE Research和中國汽車工業協會分別對2020年全球和中國動力電池的裝機數據進行了統計公佈。從這兩份榜單中，我們可以看到以下三個趨勢：
中國市場增長放緩。2020年全年電池裝車量累計63.6GWh，同比增長2.3%，中國需求全球佔比降到了50%以下，而在歐洲市場帶動全球市場裝機量創下新高達137GWh，同比增長17%。寧德時代和LG新能源逐漸呈現雙寡頭格局。2020年全球動力電池冠亞軍裝機量分別為34GWh和31GWh，合計佔據全球市場的半壁江山，短期內難以有廠家挑戰他們的地位。與此同時，兩者之間對第一的角逐更加激烈，直到最後時刻才見分曉，寧德時代以微弱優勢蟬聯四連冠。
二三線廠商冰火兩重天。被寧德時代和LG新能源甩在身後的二三線電池廠商面臨更加殘酷的競爭，座次變動更加猛烈，稍有不慎，就要被迫出局。全球市場：韓系兇猛
全球動力電池市場已經被中日韓龍頭大廠壟斷。
近三年來，中日韓三國的動力電池出貨量佔到全球總出貨量的90%以上。其中，中國發展勢頭最猛。從2015年趕超日本成為全球最大的動力電池生產國，到2019年中國動力電池出貨量為71GWh，全球佔比61.7%。具體到企業來看，寧德時代連續三年蟬聯世界第一，排名前十企業中，中國企業也是佔了大半。
在過去的2020年，由於歐洲市場增長強勁和中國市場取消白名單限制，韓國電池企業裝機量有明顯的增長，比如韓國SKI、LG新能源和三星SDI分別同比大增284%、150%和81%，而同期寧德時代同比增幅為2%，松下則下降了10.7%。
2020年3-8月，LG新能源曾趕超寧德時代，但最終全年以31GWh的裝機量，位居全球第二，市場份額為22.63%，與寧德時代差距很小，是未來全球動力電池頭把交椅的有力競爭者。
國內市場：分化加劇
憑藉在全球最大的新能源車市場中野蠻生長，寧德時代在國內更是恐怖地佔據了半壁江山。2019年動力電池裝機量寧德時代以32.31GWh的裝機量佔總裝機量的51.8%，2020在日韓系電池衝擊下，在中國範圍內寧德時代的裝機量為31.79GWh，佔比依然高達50%。
最難受的是以國軒高科、力神為代表的眾多二線電池企業，原本就前途未卜，現在又遭受外企夾擊。
2020年LG化學憑藉國產特斯拉Model3的配套，市佔率達到6.5%，取代國軒高科位居國內第三，另一外資巨頭松下也首次進入前十榜單位居第六。
與2019年相比，除了比亞迪座次不變外，力神、億緯鋰能、孚能科技排名也有不同程度的下滑，時代上汽、比克、欣旺達更是跌出前十榜單。
排名唯一上升的電池企業為中航鋰電，自劉靜瑜掌舵中航鋰電以來，其增長勢頭強勁，2020年裝機超過3GWh，同比增長超過100%，未來能否持續還有待觀察。
另外，瑞浦能源也首次躋身前十，其大股東為全球最大的不鏽鋼和鐵鎳生產商青山集團，實力雄厚。從發展速度和市場認可反饋來看，整個行業都在關注瑞浦能源的成長。據瞭解，到2023年，瑞浦能源產能也將達到近40GWh。
未來：有效產能依舊短缺
根據SNE Research報告，由於電池生產和電池使用的差距，與137GWh的裝機量相比，2020年全球動力電池和儲能電池出貨量一共達213GWh，其中電動車板塊出貨192.9GWh，佔比達90.6%，同比增長30%；儲能板塊出貨量達20GWh，同比增長81.8%。
SNE Research表示，2025年動力電池在電動車上的裝機量將達到1163GWh, 2030年則為2963GWh。而出貨量這一數據將在2025年和2030年分別達到1400GWh和3500GWh。
因此，根據目前各企業的發展情況，SNE Research認為，全球電池裝機量（電動車板塊+儲能板塊）將在2023年出現供不應求的狀態，而在電池出貨方面（電動車+儲能板塊），短缺情況則會提前一年，2022年便會開始出現，動力電池供應商需要更多擴充有效產能。
眾所周知，鋰電池有非常強的規模效應，如何應對原材料漲價和車企不斷往下探的價格需求，對非龍頭動力電池企業來説，未來之路依舊艱難。
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