東風集團A股IPO申請獲受理 募資210億元

　[愛卡汽車 行業資訊 原創]

　　日前，愛卡汽車獲悉，東風汽車集團股份有限公司已在深圳證券交易所遞交的IPO申請已經獲得受理。招股書顯示，公司預計融資金額210.33億元，刷新了創業板註冊制的最高募資紀錄。據悉，募集的資金將用於全新品牌高端新能源乘用車項目、新一代汽車和前瞻技術開發項目、補充營運資金。

　　公開資料顯示，東風汽車集團股份有限公司是東風汽車集團有限公司旗下的子公司，於2001年正式成立，並於2005年12月登陸港交所。2019年，該公司整車銷量達293.2萬輛，位列國內汽車生產企業銷量排名第3位，市場佔有率為11.38%。截至10月13日港股收盤，東風集團報於5港元/股，市值達430.81億港元。

　　今年7月27日，東風集團發佈公告稱，為進一步健全公司治理結構，打造境內外融資平台，公司擬申請首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在深圳證券交易所創業板上市。當時的公告顯示，東風集團A股發行數量為不超過9.573億股，即不超過A股發行完成後公司總股本的10%，且不包括根據超額配售權可能發行的任何股份。

　　本次公開發行全部為新股，每股面值人民幣1元，擬發行不超過9.57億股（即在未考慮本次A股發行的超額配售選擇權情況下，不超過A股發行後總股本的10%）；本次發行採用超額配售選擇權後發行不超過11.0億股（即在全額行使本次A股發行的超額配售選擇權情況下，不超過A股發行後總股本的11.33%）。

　　經營業績方面，2020年上半年、2019年、2018年及2017年，東風汽車集團股份有限公司營業總收入分別為518.1億元、1046.8億元、1099.4億元及1341.9億元，歸屬於母公司股東的淨利潤分別為30.2億元、128.6億元、129.8億元及140.6億元，扣除非經常性損益後歸屬於母公司股東的淨利潤分別為36.0億元、122.0億元、119.2億元及131.6億元。

　　招股書顯示，本次發行擬募集資金計劃投資於以下項目：高端新能源乘用車項目總投資110億元，擬使用募集資金70億元；新一代汽車和前瞻技術開發項目總投資127億元，擬使用募集資金77億元；補充營運資金項目總投資63億元，擬使用募集資金63億元。

　　2020年7月，東風集團正式推出全新高端新能源乘用車品牌“嵐圖”。嵐圖是首個央企打造的高端新能源乘用車品牌，將在新能源、智能化、網聯化、高舒適性、高性能等 方面重點打造獨特的高端新能源乘用車品牌標籤，積極對標國際領先企業。截至本招股説明書籤署日，嵐圖品牌已完成首期7款新能源汽車產品規劃，計劃首款推出高端新能源SUV車型H97。

精彩內容回顧：

北京車展 嵐圖首款量產概念車iFree亮相

東風汽車發佈高端新能源品牌“嵐圖”

東風集團8月銷量29.37萬 同比增長4.2%