美國東部時間6月28日,叮咚買菜向美國證券交易委員會更新招股書。據最新招股書顯示,叮咚買菜將在美股IPO中發行370萬股美國存托股份(ADS),其發行價區間保持不變,預計為23.5-25.5美元/ADS,預計將於本週定價。摩根士丹利、美銀證券、瑞士信貸、匯豐銀行、富途和老虎證券擔任此次IPO聯席承銷商。
此前在6月23日,叮咚買菜曾通過更新招股書表示擬發售1400萬股ADS。而此次再次更新招股書,則意味着叮咚買菜本次赴美IPO籌資目標較此前縮減74%。6月8日,叮咚買菜正式向美國證券交易所(SEC)提交招股説明書,申請在紐交所上市。
叮咚買菜預計,按發行價區間中值計算,扣除承銷折扣、佣金和預估發行費用後,本次發行所得淨收益約為8030萬美元;若承銷商悉數行使超額配售權,則淨收益將為9300萬美元。叮咚買菜表示,計劃將發行所得淨收益用於提高現有市場的滲透率並進軍新市場、投資上游採購能力、技術和供應鏈系統,以及一般公司用途和營運資金。
招股書顯示,叮咚買菜2020年營收為113.36億元,同比增長192.2%;淨虧損為31.77億元,同比擴大69.6%。叮咚買菜平台成交額(GMV)從2018年的7.412億元增長至2020年的130.32億元,年複合增長率319.2%。
2021年第一季度,叮咚買菜總營收為38.02億元,淨虧損13.85億元,GMV為43.04億元,總訂單為6970萬,平均月度交易用户數達690萬,單位交易用户的月均訂單量為6.7單。
叮咚買菜(上海壹佰米網絡科技有限公司)成立於2014年3月,是一家生鮮新零售自營電商。該公司提供29分鐘送菜上門、0起送費0配送費等服務。
2020年8月,叮咚買菜名列2020中國新型創新企業50強第36位。據億歐數據顯示,公司成立以來,叮咚買菜已經完成了10輪融資,其中在2021年,叮咚買菜於4月完成由DST Global和Coatue領投的7億美元D輪融資,此外在5月完成由軟銀願景基金領投的3.3億美元D+輪融資。