4月13日早報

宏觀新聞

1、央行數據顯示，3月新增人民幣貸款2.73萬億元，預期為2.3萬億元。中國3月社會融資規模增量3.34萬億元，預期為3.7萬億元。中國3月貨幣供應量M2同比增長9.4%，預期增長9.5%，前值增長10.1%。

2、關於東京電力公司福島第一核電站持續增加的處理水的處置，日本政府將於13日上午召開相關閣僚會議，正式敲定排放入海方針。到開始排放，預計專用設備的審查和施工需要花費2年左右時間。

3、4月12日，人民銀行、銀保監會、證監會、外匯局等金融管理部門再次聯合約談螞蟻集團。金融管理部門督促螞蟻集團形成了全面可行的整改方案。糾正支付業務不正當競爭行為，在支付方式上給消費者更多選擇權，斷開支付寶與“花唄”“借唄”等其他金融產品的不當連接，糾正在支付鏈路中嵌套信貸業務等違規行為。螞蟻集團整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全部納入金融控股公司接受監管，健全風險隔離措施，規範關聯交易。

行業新聞

1、近兩日，浙江、安徽等地繼續通知上調水泥價格，其中浙江地區一些企業已限量發貨；安徽沿江地銷熟料格繼續上調20元/噸。

2、央行金融市場司司長鄒瀾表示，前一段時間大家也注意到了在深圳、廣州、上海、北京等地方，金融監管部門已經要求銀行對這個問題進行了自查，個別城市還在一定範圍組織了監管檢查，已經初步摸清了典型案例的典型做法和關鍵的違法環節。

3、上期所公告，自4月16日交易起：鎳期貨各合約的交易手續費調整為3元/手，日內平今倉交易免收交易手續費。

4、央行貨幣政策司司長孫國峯表示，央行還在研究碳減排支持工具，鼓勵金融機構加大對碳減排重點領域的信貸支持。

5、華為徐直軍表示，6G將在2030年左右推向市場。不久將發佈6G的白皮書，告訴各行各業6G是什麼。華為將與北汽、廣汽和長安打造汽車領域子品牌。

6、住建部召開6個城市座談會，要求人口流入多、房價較高的城市，要科學確定“十四五”保障性租賃住房建設目標和政策措施，落實年度建設計劃。

7、商務部、發改委、工信部、農業農村部、文旅部、市場監管總局發佈通知，組織開展2021年全國消費促進月活動。

8、華為副董事長、輪值董事長徐直軍講解華為整體戰略。他表示，2021年華為將持續打造全場景體驗，提高硬件與軟件服務能力。鴻蒙系統方面，預計2021年將有1億台設備體驗鴻蒙操作系統。華為將加大對自動駕駛投資，推動汽車行業的智能化、網聯化，為華為帶來長期戰略機會。

9、中國信通院數據顯示，3月手機出貨量3610萬部，同比增長65.9%。3月國內5G手機出貨量2749.8萬部，佔同期手機出貨量的76.2%。

10、針對有報道稱鋼協等部門將於4月13日召開鐵礦石市場調研座談會，主要內容是關於討論抑制鐵礦石價格上漲。經與協會相關業務部門溝通，該會議主要是配合相關部門調研瞭解市場情況，並非報道中説的討論抑制礦價問題。消息內容不屬實。

11、財政部對77家藥企財務檢查結果顯示，藥企普遍存在使用虛假髮票套取資金體外使用等違規行為，19家醫藥企業受到了3到5萬元的行政處罰。

12、銀保監會就2021年進一步推動小微企業金融服務高質量發展下發通知，要求五家大型銀行要努力實現普惠型小微企業貸款全年增長30%以上。

13、央行宏觀審慎管理局局長李斌昨日透露，2019年底數字人民幣相繼在深圳、蘇州、雄安新區、成都及未來的冬奧場景啓動試點測試，到2020年10月增加了上海、海南、長沙、西安、青島、大連6個試點測試地區。

公司新聞

1、美年健康公告，公司2020年度實現總營收78.15億元，同比減少8.33%；歸屬於上市公司股東的淨利潤5.54億元，上年同期虧損8.66億元。美年健康還預計一季度淨利虧損3.8億元-4.3億元。

2、京東方A公告，預計第一季度淨利潤為50億-52億元，同比增長782%-818%，半導體顯示行業產品價格繼續保持上行趨勢。

3、TCL科技預計2021年第一季度實現淨利潤為23.2億元–25.5億元，同比上升470%-520%。TCL華星淨利潤同比增長15倍，環比提升近30%。

4、樂視網公告，4月12日收到北京證監局送達的《行政處罰決定書》，因公司2007年至2016年連續十年財務造假等，對樂視網合計罰款2.41億元，對賈躍亭合計罰款2.41億元。

5、熱景生物公告，預計第一季度淨利潤為5.6億-6.6億元，上年同期淨利潤51.3萬元，同比增長超1000倍。

6、*ST康得公告，已就股票終止上市決定向深交所提出複核申請。

7、六天五板文投控股公告稱，公司未參與北京環球主題公園及度假區項目的投資，亦未有業務合作。

8、一汽解放公告，預計第一季度淨利潤為16.5億-18.3億元，同比增長804%-903%。報告期內，國內商用車市場繼續保持了較快增長，公司主營產品產銷量同比大幅增長。

9、恆力石化2020年度實現總營收1523.7億元，同比增長51.19%；歸屬於上市公司股東的淨利潤134.6億元，同比增長34.28%。擬10派7.7元。

10、通威股份2021年度一季度實現實現淨利潤8.47億元，同比增長146%。

11、北向資金昨日淨流入43億。三一重工淨買入6.7億，寧德時代淨買入3.2億，中國平安淨買入3.2億，中國中免淨買入3.1億。貴州茅台淨賣出6.06億元，順豐控股淨賣出10.1億元。

環球市場

美股三大指數小幅收跌 美十年期國債發行中標收益率創一年來新高

美股三大指數小幅收跌，道指跌0.16%，標普500指數跌0.02%，納指跌0.36%。英偉達漲超5%，公司將推出第一款服務器微處理器，微妙通訊漲近16%，阿里巴巴漲超9%。

WTI 5月原油期貨收漲0.64%，報59.7美元/桶；布倫特6月原油期貨收漲0.52%，報63.28美元/桶。

COMEX 6月黃金期貨收跌0.7%，報1732.7美元/盎司。

美國財政部續發380億美元10年期國債，中標收益率1.68%，為2020年1月以來最高。

微軟將以全現金方式收購語音技術公司Nuance Communications Inc.，包括債務在內，交易價值總計197億美元，此舉標誌着微軟對醫療保健人工智能領域的大舉押注。

全球芯片市場陷入嚴重的供應短缺，令多地汽車廠停工，企業展開激烈競爭，拜登政府高級別官員週一將聽取多家企業的聲音，以期制定解決方案，緩和芯片短缺的局面。

投資機會參考

中國第二艘貨運飛船發射在即

據中國載人航天工程辦公室消息，執行天舟二號貨運飛船發射任務的長征七號遙三運載火箭完成了出廠前所有研製工作，日前，已安全運抵海南文昌航天發射場。之後，長征七號遙三運載火箭將與先期已運抵的天舟二號貨運飛船一起按計劃開展發射場區總裝和測試工作。

天舟二號是中國第二個貨運飛船。中國自主研製的第一艘貨運飛船天舟一號於2017年4月20日發射，進入預定軌道。2021年2月，中國空間站天和核心艙、天舟二號貨運飛船等通過評審。我國長征七號運載火箭、天舟系列貨運飛船由中國航天科技集團有限公司研製。

相關上市公司中，航天電子（600879）是中國航天科技集團旗下公司，此前圓滿完成了以長征七號、長征五號首飛及神舟十一號與天宮二號交會對接為代表的航天發射保障任務。航天科技（000901）高精度加速度計成功助力“天舟一號”貨運飛船與“天宮二號”空間實驗室交會對接。

大疆推出旗下智能駕駛業務品牌“大疆車載”

大疆正式推出旗下智能駕駛業務品牌“大疆車載”，致力於用空間智能科技賦能出行，專注於智能駕駛系統及其核心零部件的研發、生產、銷售等服務。在該品牌下，大疆將向客户提供不同等級的自動駕駛功能的前裝量產業務，包括硬件方案、軟件方案以及硬件+軟件打包方案。

在國內市場，除百度Apollo平台，眾多科技公司、傳統和初創車企也紛紛入局自動駕駛市場，阿里、騰訊較早佈局無人駕駛，長安、廣汽等傳統車企計劃在2025年實現L4級別無人駕駛，小鵬汽車、威馬汽車的L2/L3級車型陸續上市。機構指出，我國智能網聯汽車佈局處於全球領先水平，同時5G基礎設施建設也為智能駕駛的推廣提供了重要保障，未來智能駕駛市場空間有望持續擴張。

A股上市公司中，瑞芯微（603893）SOC芯片可應用於智能汽車電子的車載智能中控、智能後視鏡等領域，公司目前已進入百度、美的、三星、Sony、大疆等國內外一線品牌供應鏈體系。博通集成（603068）全新車規ETC芯片BK5870T，已獲得國際第三方實驗室的車規測試認證，公司產品的終端客户覆蓋了包括大疆科技、阿里巴巴、小米等企業。

三大運營商全年5G資本開支將超千億元

截至目前，三大運營商2020年年報均已披露完畢。截至2020年底，中國移動、中國電信、中國聯通5G套餐客户滲透率分別為 17.5%、24.6%、23.2%，中國移動、中國電信5G用户數較上半年均有顯著提升。同時，2021年三大運營商計劃5G資本開支總計約1847億元，較2020年增加5.1%。

機構指出，隨着疫情趨於可控，全球雲市場及雲資本開支有望進一步擴張，5G終端種類有望持續增加，5G應用有望顯著拓展深化，為主設備、天線射頻、光模塊等細分行業持續增長提供保障。

公司方面，卓勝微（300782）先後推出多款接收端模組產品DiFEM、LFEM、LNA Bank並被品牌客户採用，WiFi FEM產品也實現量產。新雷能（300593）是特種領域和通信領域開關電源的國內龍頭企業，在同業中擁有較為完備的產品線，客户覆蓋航空航天等十大集團以及三星、諾基亞等國內外通信設備巨頭。

日本擬將百萬噸核污水排入大海

日本政府已計劃於4月13日召開內閣會議，正式宣佈將125萬噸核污水排入大海的決定，目前政府已以2年後開始排放核污水為目標，開展準備工作。

含有放射性物質的污水一旦被排入大海，日本太平洋沿岸海域將受到影響，特別是福島縣周邊局部水域，之後污水還會污染東海。一家來自德國的海洋科學研究機構的計算結果顯示，從排放之日起，57天內放射性物質就將擴散至太平洋大半區域，3年後美國和加拿大就將遭到核污染影響。

A股上市公司中，中廣核技（000881）目前擁有處理核電站放射性廢水的無機吸附劑技術，可以從高鹽量的放射性廢水中高效去除目標核素離子，快速降低廢液的放射性活度。建龍微納（688357）與吉林大學、中國輻射防護研究所合作研發的核廢水放射性元素脱除專用分子篩可以從含有高濃度競爭性陽離子及全域 Ph（1-14）溶液中高效去除放射性核元素，具有二次固廢量小、耐輻照，易固化處理等特點。