計劃發售1.36億股,泡泡瑪特赴港上市進入倒計時

北京商報訊(記者 鄭蕊)12月1日,泡泡瑪特發佈公告稱,公司於12月1日-4日進行招股,並計劃在全球發售1.36億股新股,其中在港發售1628.60萬股,國際配售1.19億股,每股發售價區間為31.5港元-38.5港元。這一動作也意味着,經過近半年的等待,泡泡瑪特終於進入了赴港上市的倒計時。

公開資料顯示,此次泡泡瑪特的聯席保薦人為大摩及中信證劵,集資額約為42.75億港元-52.24億港元,並預計於12月11日正式在香港聯交所主板掛牌上市。

泡泡瑪特現已在國內盲盒市場佔有較大的市場份額,也因此成為潮流玩具領域的頭部玩家,並被稱為“中國盲盒第一股”。據泡泡瑪特此前公佈的經營數據顯示,2017-2019年,泡泡瑪特的收入分別為1.58億元、5.14億元和16.8億元,經調整純利則分別為167萬元、1億元和4.69億元。此外在2020年上半年,泡泡瑪特的收入和經調整純利分別為8.17億元和1.78億元。

與此同時,泡泡瑪特的盲盒銷量也保持增長。數據顯示,截至今年上半年,泡泡瑪特共運營93個IP,包括12個自有IP、25個獨家IP以及56個非獨家IP。而在今年前三季度,該公司盲盒產品的平均售價從去年同期的49元下降6.1%至46元,銷量則從上年同期的1.61萬個,增長到2.75萬個,同比增長70.5%。且近段時間泡泡瑪特也在不斷強化跨界聯動,與食品、化妝品、服飾等多個領域的品牌推出聯名產品,進一步擴大市場影響力。

而根據泡泡瑪特的計劃,該公司上市後,將從所募集的資金中拿出30%用於為公司消費者觸達渠道及海外市場擴展計劃撥付部分資金;另有27%用於為潛在投資、收購本行業價值鏈上下游公司及與該等公司建立戰略聯盟撥資;同時,約有18%的資金用於擴大公司的IP庫;此外,15%左右的資金用於投資技術舉措;10%用作營運資金及一般公司用途。

然而,在泡泡瑪特的盲盒銷量持續增長的同時,由於部分消費者購買的盲盒存在瑕疵,換貨不及時等問題,也使得該公司不時遭到消費者的投訴。據黑貓投訴平台顯示,目前泡泡瑪特的投訴量共有2404件,其中不少均為反映存瑕疵不退換,同時也有消費者反映超賣庫存導致遲遲無法收到產品等。

此外,據前瞻產業研究院發佈的《中國新零售行業商業模式創新與投資機會深度研究報告》顯示,未來幾年,伴隨盲盒概念相關企業營銷手段的不斷多元化,以及無人零售的快速發展,我國盲盒行業市場規模將處於持續擴張狀態,預計2025年達到250億元。但盲盒與古董、高端白酒等具有特別高的收藏價值有所不同,盲盒行業定位於年輕羣體,“潮流”是其靈魂,一旦新的潮流玩具出現,盲盒受關注的熱度也會慢慢下降,需求也會減弱,因此長期來看,盲盒行業後期增速會明顯放緩。

在新元文智創始人劉德良看來,現階段隨着年輕羣體的消費意願與消費力的增加,令潮玩市場的規模進一步擴展,但由此入局的企業也有所增加,並出現跨領域的從業者,因此泡泡瑪特還需要強化旗下的IP,並找到更符合消費者和市場需求的營銷模式,以強化競爭力。

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