A股首次全線紅盤，風電爆發,“光伏茅”也漲了
股民終於可以鬆口氣了，震盪調整了四個交易日後，A股三大指數迎來反彈，11月首次實現集體上漲。
食品消費在大眾品漲價潮下持續回暖，汽車板塊強勢拉昇，風電指數再創歷史新高，狂漲7.55%；個股雙一科技“20cm”漲停，“光伏茅”也終於止跌轉漲。
來源：Wind
風電行情又爆了
板塊下逾10股漲停
11月4日風電股再次燃爆全場，截至午盤指數下31股全部紅盤，雙一科技“20cm”漲停，華伍股份、廣大特材均漲超13%，吉鑫科技五連板，華電重工、百利電氣、明陽智能、天順風能、中閩能源、大金重工等逾10股漲停封板。
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板塊走強的動力來自於海上風電四季度併網提速的消息。最新數據顯示，三季度海上風電新增併網167萬千瓦，同比大增227%；前三季度累計併網裝機達到1319萬千瓦，同比增長75.7%，目前多個海上風電項目已陸續傳來併網消息。
同時，據國家發展改革委通知，2019年1月1日至2020年底前核準的陸上風電項目，2021年底前仍未完成併網的，國家不再補貼。基於此業界預計，隨着補貼最後期限的臨近，併網項目消息仍將陸續釋放，沿海地區四季度海上風電併網規模將會增長。
據國家能源局預測，到2025年，我國可再生能源發電裝機或將佔到總髮電裝機的50%左右，可再生能源年發電量將佔全社會用電量增量的50%以上，我國能源結構將持續向清潔、低碳、高效轉型。
東莞證券分析，前三季度風電行業整體保持增長態勢，國內風機龍頭公司在手訂單增加，海上項目交付規模和佔比均處上升趨勢。2020年，風能和太陽能發電在全球能源結構中的份額創下了有史以來的最大增幅，隨着可再生新能源的持續快速發展，中國風電市場未來將佔據全球更大的市場份額，國內風機龍頭企業未來仍有巨大發展空間。
新時代證券表示，風電行業正處於高速發展階段，目前陸風已實現平價，海風大型化持續降本、平價在即，各環節龍頭將持續受益。建議投資者關注兩條主線：1、零部件中的風電軸承、鑄件龍頭，能持續國產替代或搶佔市場先機的標的；2、國資主機龍頭，能受益大型化趨勢+此次陸風擴張的標的。
汽車股拉昇走高
比亞迪大漲超6%
除風電板塊表現亮眼外，4日盤中汽車板塊也拉昇走高，截至午盤欣鋭科技“20cm”漲停，中通客車、聖龍股份、迪生力、模塑科技、亞星客車集體漲停，一汽富維、安凱客車漲逾8%，江淮汽車、比亞迪漲超6%。
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3日晚間比亞迪發佈10月產銷快報，全系銷售8.89萬輛，同比增長90.9%，環比增長12.5%；其中，新能源乘用車銷售超8萬輛，同比大漲262.9%，刷新紀錄，在當前國內車企普遍缺芯的背景下依舊維持高速領跑，銷量難能可貴。
不過，五大上市客車企業的業績表現卻沒有這麼樂觀。三季報顯示，僅宇通客車一家前三季度營收、盈利同比雙增，其中營收總計156.63億元，同比增長15.04%，盈利2.62億元，同比增長67.17%；而金龍汽車、中通客車、安凱客車、亞星客車四家淨利潤則均出現不同程度的虧損。
浙商證券指出，受芯片供給不足、原材料價格上漲、運費等因素影響，三季度汽車板塊業績承壓，市場情緒較為悲觀。但考慮到馬來西亞疫情高峯已過，四季度芯片短缺的情況將會改善，前期被抑制的需求有望在四季度放量，行業基本面將大幅改善，預計汽車行業景氣度將延續至2022年三季度。
國海證券同樣表示，看好明年汽車整體需求持續復甦，判斷汽車芯片短缺、原材料價格及運費上漲將在四季度迎來邊際改善，三季度被限制的購車需求有望逐步釋放，同時疊加年末主機廠沖銷量，新一輪行情即將開啓。預計2021年全年我國汽車產銷量同比增速達到10%，新能源汽車銷量有望突破330萬輛。
回應組件遭美扣留
“光伏茅”止跌轉漲
4日“光伏茅”隆基股份終於止跌上行，盤中一度漲逾4.5%，截至午盤收漲2.8%，報93.55元/股，市值重回五千億上方，達到5064億元。
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2日到3日，隆基股份連續下挫，其中3日收盤大跌8.98%，市值一日蒸發近500億元，主要是受到了“相關產品在海外被扣留”的消息影響。
不過就在3日晚間，公司公告回應，雖確有出口到美國的共計40.31MW組件產品因美國海關的暫扣令（WRO）被扣留，但暫未對公司的經營造成重大不利影響。“目前，隆基股份對美國市場的發貨仍在正常進行，公司將持續關注和評估暫扣令對公司美國出貨的影響。”
據隆基股份透露，此次因暫扣令被美國海關扣留的組件產品約佔公司2020年度出口美國銷量的1.59%。因其銷售區域佈局全球，不會對美國單一市場產生重大依賴。
此外，隆基股份也特別指出，公司已建立了相關產品的追溯性管理措施和工作流程，能夠提供可追溯證據，以證明本次美國海關暫扣組件產品所採用的硅原料符合美國政府的監管要求。
雖然有業內人士隆基股份的自證難度較高，相關政策收緊可能加大對美國出口光伏產品的難度。不過就市場情緒看，在“光伏茅”引領下，4日光伏板塊集體上漲，京運通、振江股份漲停，東方日升、愛旭股份均漲超8%，A股信心已然重塑。
據瞭解，隆基股份並不是今年第一家出現組件產品被美國邊境扣留的中國光伏企業。此前，晶科能源、阿特斯、天合光能等出口美國的光伏產品均被邊境海關扣留，範圍幾乎覆蓋了國內全部頭部組件商。
聲明儲能業務佔比低
禾望電氣止步四天三板
在四天三漲停、120天累計漲逾166%後，禾望電氣4日早盤放慢節奏，收漲7.77%，報34.8元/股。
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3日晚間公司發佈風險提示，稱受市場追捧的儲能相關產品業務收入2020年不足300萬元，佔營收及利潤比例很小，對公司業績的影響可以忽略不計。
同時據三季報，公司營收、盈利同比雙降。前三季度總計營收12.83億元，同比下跌17.03%；盈利1.77億元，同比下降27.97%；其中第三季度營收4.85億元，同比下降26.16%；盈利7873萬元，同比下降35.12%。
此外，公司仍有近2000萬元合同款尚未追回，涉及貨款及質保金合計近4000萬元；大股東夏泉波因前妻丁文菁違反減持承諾，近日遭到深交所問詢，可謂麻煩不斷。
不過，麻煩纏身也擋不住資本追愛的腳步。三季度中，明星基金經理梁躍軍操盤的朱雀恆心、朱雀產業臻選等四隻基金新進禾望電氣。主力資金連續5天淨流入2.86億元。11月3日，公司登上龍虎榜，全天獲淨買入9311.24萬元，淨賣出963.9萬元，其間遊資、機構買賣頻繁，備受矚目。
（提示：上述信息僅供參考，不作為具體操作建議。市場有風險，投資需謹慎。）