低估值順週期繼續吃香 沙鋼股份生變資金逃離

撰稿:池偉嘉

本週,指數劇烈震盪,兩市起起伏伏,蠢蠢欲動,滬指反覆考驗3400點,市場雖然上漲遇阻,但回調卻十分有限,截止週五收盤,上證指數漲1.14%,報3408.31點;深證成指漲0.67%,報13690.88點;創業板指漲0.37%,報2618.99點,成交量持平上週。板塊漲跌各半,銀行、證券、養殖、豬肉等漲幅居前,有機硅、稀土、磷化工等跌幅居前。資金面上,據央行網站消息,為維護銀行體系流動性合理充裕,2020年11月27日人民銀行以利率招標方式開展了1200億元逆回購操作。因當日有800億元逆回購到期,實現淨投放400億元。

一、低估值順週期繼續吃香

表一、本週主力淨買入最大十股

低估值順週期繼續吃香 沙鋼股份生變資金逃離

數據來源:越聲理財E投資金融量化終端;統計區間:2020年11月23日至2020年11月27日

從監測到的數據上看,本週異動股數為131只,主力資金本週的買入金額為199億元,賣出金額為186億元,合計買入淨額為13億元。從數據來看,異動股數和資金買賣規模本週小幅增加,市場人氣有所回升,指數波動幅度加大,資金逆市流入。本週買入淨額超過億元的公司只有8家,分別是長安汽車、瑞豐新材、天齊鋰業、晨鳴紙業、思瑞浦、東華能源、仲景食品、東鵬控股。板塊方面,本週順週期股仍較為活躍,招商基金髮布的市場觀點指出,當前市場震盪上行,行情主線進一步向低估值順週期品種切換,建議關注宏觀經濟深度復甦、景氣度改善的低估值順週期品種。軍工板塊對維持本週指數穩定功不可沒,融通基金劉安坤錶示,目前軍工股的關注度相當高,短期有軍工訂單支撐,相關企業明年第一季度業績有望大幅超預期。另外,值得注意的是,銀行保險等大金融異動不斷,長城證券認為,如果疫情憂慮下降,企業盈利恢復,則市場對於銀行的壞賬擔憂會下降,如果低估值大金融板塊啓動,則指數較為容易取得突破。

具體來看,本週多隻順週期股都有不俗的表現,其中東華能源雖然衝高回落,但資金淨流入量不少。東華能源近日公告稱,於2020年11月9日收到公司股東共青城勝幫凱米投資合夥企業(有限合夥)發來的簡式權益變動報告書,勝幫凱米通過大宗交易方式增持公司股票49124712股,佔公司總股本的2.98%。消息公佈,進一步吸引市場資金關注。從該股資金流入情況來看,遊資申萬宏源證券常山定陽北路營業部買入1.1億元,機構買入5159萬元,遊資申港證券深圳深南東路營業部買入4185萬元,遊資銀河證券宜昌新世紀營業部買入3586萬元。東華能源2020年11月25日發佈消息,2020年11月24日公司接待嘉實基金等共8家機構調研。

長安汽車本週資金淨流入量最多,而本週汽車整車板塊回落,但長安汽車仍能逆市上漲並創出新高,消息面上,長安汽車董事會秘書黎軍在本次活動上表示,公司與寧德時代、華為三方聯合創建的全新汽車品牌,定位為智能汽車高端品牌,其中包括一個全球領先、自主可控的智能電動汽車平台,一系列智能汽車產品和一個超級“人車家”智慧生活和智慧能源生態。從該股資金買入情況來看,深股通買入14億元,遊資光大證券上海世紀大道營業部買入1.4億元,遊資華泰證券成都蜀金路營業部買入1.3億元,遊資東方證券深圳深南大道營業部買入1億元。

二、沙鋼股份併購生變資金逃離

表二、本週主力淨賣出最大十股

低估值順週期繼續吃香 沙鋼股份生變資金逃離

從表二主力賣出淨額前列的個股來看,本週主力總體的拋壓力度也不小,只有5只個股賣出淨額超過億元,分別是沙鋼股份、康躍科技、西山煤電、大洋電機、京基智農。

沙鋼股份本週回落,消息影響最為關鍵。11月24日晚間,沙鋼股份披露修訂後的重組草案,消息一出,市場立刻變臉。與此前披露的交易方案有所不同,此次交易中蘇州卿峯所持的德利迅達12%的股權不再納入標的資產範圍。同時在重新進行資產評估後,標的資產預估值也由此前的237.83億元下降至189.96億元,交易價格定為188.14億元。從該股資金出逃情況來看,深股通賣出最多,拋售4.7億元,機構賣出7775萬元,遊資長江證券泰州迎春東路營業部賣出4640萬元,遊資銀河證券上海宜川路營業部賣出4336萬元,安信證券北京中關村南大街營業部賣出2592萬元。此次重組交易完成後,沙鋼股份合併資產負債表中將形成約47億元的商譽。如果標的公司未來經營狀況出現不利變化,本次交易所形成的商譽將存在減值風險。

康躍科技三個交易日下跌超33%,此前康躍科技公告,在關聯股東迴避表決的背景下,公司重大資產收購各項議案仍獲股東大會高票通過。這意味着本次通過現金收購醫藥資產的重大資產重組獲圓滿成功。至此,公司成功切入醫藥產業,坐擁業績穩定、抗週期性強的醫藥資產,基本面發生了重大變化,擁有了更好的賽道,未來前景可期。康躍科技切入醫藥產業,可惜最近處於高位的醫療股都在回調。從該股資金賣出情況來看,遊資南京證券成都西一環路營業部賣出1.3億元,遊資中信證券(山東)青島香港東路營業部賣出8698萬元。

三、遊資交投不大

表三、本週登榜次數前十的席位

低估值順週期繼續吃香 沙鋼股份生變資金逃離

從表三的數據可以看出,遊資總體活躍度較強,本週登榜次數超過10次的遊資有15家,西藏東財拉薩系的依然是最為活躍的遊資,從買入淨額來看,遊資交投表現平平,買入淨額超過億元的營業部席位只有8家,分別是遊資華鑫證券上海分公司、遊資華鑫證券深圳分公司、遊資中金公司北京建國門外大街營業部、遊資華泰證券成都蜀金路營業部、遊資東方證券深圳深南大道營業部、遊資光大證券深圳深南大道營業部、遊資華西證券合肥廬州大道營業部、遊資浙商證券上海普陀區曹楊路營業部。

四、深股通為本週拋售主力

表四、本週賣出金額前十的席位

低估值順週期繼續吃香 沙鋼股份生變資金逃離

從表四的數據來看,本週的空方動能主要集中在深股通身上。深股通主要賣出了沙鋼股份、大洋電機、東方盛虹、河鋼資源、中嘉博創、永興材料。

另外,值得注意的是機構,機構主要拋售了西山煤電、小康股份、聚傑微纖、中航飛機、東嶽硅材。

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