歷時58天,估值兩萬億!螞蟻集團10月29日申購,阿里認購7.3億股

10月21日晚,證監會發文稱,近日,證監會按法定程序同意螞蟻集團科創板IPO註冊。

當晚,螞蟻集團披露科創板上市招股意向書。招股書顯示,已有投資者簽署了戰略投資者認股協議,擬參與認購公司本次發行之A股股票:阿里巴巴集團的全資子公司浙江天貓技術有限公司將作為戰略投資者參與本次發行上市的戰略配售,認購7.3億股,華夏3年封閉運作戰略配售,易方達3年封閉運作戰略配售等。

此外,螞蟻集團本次發行的初步詢價時間為10月23日(T-4日)的9:30-15:00,申購時間為10月29日。根據招股意向書,代碼為688688。

年活用户超10億

前三季度實現營業收入1181.91億元

成立於2004年的螞蟻集團是中國的互聯網金融服務公司。據公開資料,公司起步於網上購物網站淘寶網第三方支付平台“支付寶”,2014年,阿里巴巴集團分拆旗下金融業務,成立浙江螞蟻小微金融服務集團股份有限公司(簡稱螞蟻金服),2020年6月變更為螞蟻集團。

據公告,螞蟻集團前三季度實現營業收入1181.91億元,同比增長42.56%,主要來自數字金融科技平台收入的增長;實現毛利潤695.49億元,同比增長74.28%;整體毛利率從去年同期的48.13%增長至58.84%。

招股書披露,從當前業務規模來看,螞蟻年活用户超10億,連接商家數超8000萬;支付交易量為118萬億元;合作金融機構超過2000多家。目前馬雲通過杭州雲鉑控制杭州君瀚及杭州君澳間接控制螞蟻集團50.5177%的股份,為公司實際控制人,本次螞蟻集團擬在A股和H股發行的新股數量合計不低於發行後總股本10%,發行後總股本不低於300.3897億股(綠鞋前),意味着將發行不低於30億股新股,募集資金用於助力數字經濟升級、加強全球合作並助力全球可持續發展、進一步支持創新、科技的投入以及補充流動資金。招股書稱,全球首次公開發行後,發行人的外資股比將不超過屆時發行人股份總數的50%。

或成年內最大IPO

從科創板IPO申請獲受理到本次獲註冊批文,螞蟻集團共用時58天,期間IPO進程曾出現一段小插曲。

前不久,有外媒稱監管機構正在調查螞蟻集團計劃進行的IPO的“潛在利益衝突”,因此推遲批准了其上市計劃。這一“衝突”曾被外界推測為是支付寶作為獨家代銷5只螞蟻戰略配售基金。

對此,螞蟻集團表示,有關戰略配售基金的細節已經做了“完全充分的披露”,它沒有承銷自己的IPO。基金是作為戰略投資者參與螞蟻集團的首次公開募股,一直由基金公司獨立運作。對於推遲上市的説法,螞蟻集團亦回應稱,螞蟻的上市流程正在兩地有序推進。

眼下,上述推遲IPO傳言不攻自破。

10月19日證監會官網顯示,螞蟻集團已於10月16日收到證監會有關其申請赴港上市的行政許可決定書,並於10月19日接收了書面回覆。從估值來看,螞蟻上市將有望成為今年最大的IPO,多家券商亦對其進行了估值測算:國信證券通過絕對估值法和相對估值法,給出的估值範圍是1.7萬億至2.5萬億元。晨星股票研究發表報告對螞蟻集團的估值為2.45萬億港元(摺合2.1萬億人民幣)。

編輯 陳成

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