來源：財經早餐（ID：Femorning）
重點關注
1、統計局：2020年，我國國內生產總值達101.6萬億元，歷史上首次突破100萬億，比2019年增長2.3%。其中，一季度下降6.8%，二季度增長3.2%，三季度增長4.9%，四季度增長6.5%。2020年，全國居民人均可支配收入32189元，名義增長4.7%；全國城鎮調查失業率全年平均5.6%，低於6%左右的預期目標。
2、國泰君安黃燕銘：當前藍籌股的業績預期已難以往上提，但是股價和估值還能繼續往上提，中證100與滬深300股價與估值都已經接近2015年最高點的水平，這反映的是藍籌股的股價已經進入泡沫化，這是中國資本市場歷史上首次出現的藍籌股的泡沫。但是，泡沫的破裂並不是一蹴而就的，當前較為寬鬆的流動性環境和投資人較低的風險偏好，疊加2021年新發和待發的大規模股票基金和眼下基金管理人賽道化、微觀化的傾向，藍籌股泡沫行情還會繼續演繹。
3、餓了麼：在“留本地過年”的大趨勢之下，更便捷的半成品年夜飯以及適宜1至2人食用的套餐，將能更好滿足一二線年輕消費者所需。今年春節期間，餓了麼還將聯合眉州東坡、京味齋、知味觀等一批行業內知名正餐品牌以及地方特色餐飲老字號，推出全新年夜飯定製套餐，套餐價格從百元至千元不等。消費者預計在2月初就可以在餓了麼上提前預訂。
宏觀經濟
- 1、銀保監會主席郭樹清：20多年前的一種説法是，中國並非市場經濟，需要一個過渡時期。而近些年的指責是，“國家壟斷資本主義”。其最主要的依據是，中國有強大的國有經濟部門，國家產業政策扭曲了市場關係。這顯然是一個極大的誤解。需要澄清以下五點，中國的民營經濟目前佔到全部經濟的60%；中國的產業政策總體上與市場導向改革保持一致；國有企業總體上從政府得到的是負補貼；銀行與國有企業之間財務完全獨立；中國產品競爭力較強並非由於勞工權益受損。
- 2、市場監管總局：會議要求加強反壟斷和反不正當競爭，切實提高維護市場公平競爭的能力；加強食品安全綜合治理，強化藥品安全全程監管，提高特種設備安全隱患排查治理能力；加強知識產權保護，統籌事前事中事後管理，紮實做好消費維權工作。
- 3、統計局：2020年，規模以上工業增加值比2019年增長2.8%；社會消費品零售總額391981億元，下降3.9%；全國固定資產投資（不含農户）518907億元，增長2.9%。其中，民間固定資產投資289264億元，增長1.0%。
- 4、央行：2020年12月末，外匯佔款21.1萬億元，環比減少329億元。
- 5、中國財政科學研究院白景明：“十三五”期間，全國累計減税降費7.6萬億元。其中，去年新增減税降費超過2.5萬億元，佔比超過三成，是“十三五”期間力度最強的一年。減税降費規模佔GDP的比重，2020年約為2.5%，沒有其他國家有中國這麼高。
- 6、央行：週一，為維護銀行體系流動性合理充裕，以利率招標方式開展了20億元逆回購操作。
- 7、隔夜Shibor報2.1250%，上行38.70個基點。1個月Shibor報2.3880%，下行0.20個基點。3個月Shibor報2.5780，下行0.30個基點。
地產聚焦
- 1、統計局：2020年全國房地產開發投資141443億元，同比增長7.0%；房地產開發企業房屋施工面積926759萬平方米，同比增長3.7%；房屋新開工面積224433萬平方米，同比下降1.2%；商品房銷售面積176086萬平方米，同比增長2.6%；商品房銷售額173613億元，同比增長8.7%。2020年末，商品房待售面積49850萬平方米，比2020年11月末增加563萬平方米，比2019年末增加29萬平方米。
- 2、清華大學劉洪玉：2020年房地產業克服了疫情的影響，取得超預期發展。在商品房銷售額和銷售面積雙雙創下歷史新高的同時，房價漲幅可控，新房和二手房價格變化符合調控目標。不過，土地市場熱度較高，地價上漲速度快過房價，可能會帶動房價的上漲預期，未來需要進一步穩地價、穩房價、穩預期。
- 3、合肥市住保房管局：開發企業和代理中介機構在銷售過程中如實宣傳展示商辦項目，不得以“辦公”當“住宅”對外宣傳，誤導消費者。
- 4、保利地產：2020年全年實現淨利潤289億元，同比增長3.39%，主要源於公司已銷售的房地產項目在年內竣工交付並結轉收入。公司報告期內實現簽約金額5028.48億元，同比增長8.88%。
股市盤點
- 1、週一，上證指數報3596.22點，上漲0.84%，成交額4517.41億。深證成指報15269.27點，上漲1.58%，成交額5464.64億。創業板指報3149.20點，上漲1.92%，成交額1839.74億。兩市合計成交9982.05億。市場成交量萎縮，今日為新年以來首次跌破萬億，僅有9982億元。行業板塊呈現普漲態勢，降解塑料概念股爆發。
- 2、週一，恆生指數漲1.01%，報28862.77點。國企指數漲1.25%，報11462.52點。北上資金今日淨流入16.37億。
- 3、港交所：1月18日，港股港交所集團漲超5.1%，再創歷史新高，市值超6100億港元，交易量超均值水平兩倍。
- 4、易方達：首發的易方達競爭優勢企業首募規模已超過2000億元，預計其最終配售比例約為6.3%。作為我國公募基金歷史上首募規模最大的產品，打破了去年7月鵬華基金王宗合1371億元的紀錄。
- 5、赤峯黃金：預計2020年淨利潤與上年同期相比將增加5.75億元左右，同比增加305.83%左右。公司擬以3億-7億元回購股份，用於員工持股計劃或股權激勵計劃，回購價格為15元/股-22元/股。
- 6、王府井：公司與首商股份正在籌劃，由公司通過向首商股份全體股東發行A股股票的方式，換股吸收合併首商股份併發行A股股票募集配套資金，公司A股股票自2021年1月18日（星期一）開市起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。
- 7、宜賓紙業：9連板宜賓紙業公告，2021年1月以來公司食品包裝紙價格上漲5%，同期主要原材料木漿採購價格上漲16%。公司預計食品包裝紙價格上漲空間有限，原材料存在繼續上漲風險。2021年禁塑令開始適用後，食品包裝紙產品價格漲幅較小，對公司經營影響有限。
- 8、中國人保：截至2021年1月14日，社保基金會已減持公司A股4.44億股，達到減持計劃的50.19%，佔公司當前已發行總股本的1.0037%。
- 9、大秦鐵路：控股股東太原局集團公司累計減持公司可轉債3200萬張，佔發行總量的10%。本次減持完成後，太原局集團公司仍持有公司可轉債1.67億張，佔發行總量的52.19%。
- 10、高偉達：預計2020年歸屬於上市公司股東的淨利潤虧損5.32億元-6.88億元，上年同期盈利1.34億元。2020年預計計提商譽減值準備在6.45億元和7.94億元之間，本次計提商譽減值準備之後，商譽餘額為1.25億元到2.74億元之間。
- 11、天齊鋰業：收到關注函，深交所要求公司説明在短時間內披露定增預案又終止該事項是否審慎。此外要求説明截至目前公司是否存在已逾期債務，如有，請列明資金提供方、到期日、金額、能否展期等。
- 12、數知科技：如果公司控股股東及實控人未能在2021年1月25日前解決非經營性佔用公司資金問題，公司股票將於當日開市起停牌一天，1月26日開市起復牌，復牌後實施其他風險警示。
- 13、兩市融資餘額：截至1月15日，上交所融資餘額報8016.17億元，較前一交易日減少11.32億元；深交所融資餘額報7349.29億元，較前一交易日減少10.0億元；兩市合計15365.46億元，較前一交易日減少21.32億元。
行業觀察
- 1、人民日報：數字人民幣先行在深圳、蘇州、河北雄安新區、成都及未來的冬奧會場景進行內部封閉試點測試，以檢驗理論可靠性、系統穩定性、功能可用性、流程便捷性、場景適用性和風險可控性。社科院周莉萍表示，數字人民幣目前的試點測試，只是研發過程中的常規性工作，並不意味着數字人民幣正式落地發行，何時正式推出尚沒有時間表。
- 2、證券日報：受成本抬升影響，輪胎行業自2020年7月便開啓了漲價潮。進入2021年後，輪胎漲價潮更進一步。隨着換車週期的到來，汽車行業未來2至3年有望延續復甦趨勢，也對輪胎漲價起到了催化效果。
- 3、21世紀：臨近春節，豬牛羊等肉類價格又開始出現上漲，其中牛、羊肉價格連續刷了新高。截至2021年第1周，羊肉批發價已連續7週上漲，從2020年第47周的69.22元/公斤漲到2021年第1周的74.87元/公斤，漲幅8.16%；2021年第1周，牛肉價格繼續上漲，平均價格為76.95元/公斤，同比漲幅9.2%。
- 4、廣汽集團：石墨烯基超級快充電池與長續航硅負極電池是兩種不同的電池技術。石墨烯基超級快充電池的普及有賴於國家超級快充相關標準的發佈和高功率超充設備的建設進展；長續航硅負極電池的普及受成本、消費者接受程度影響，對經營業績的影響具有不確定性。
- 5、德國法蘭克福機場：受新冠疫情影響，2020年法蘭克福機場旅客運輸量比上年鋭減73.4%至1880萬人次，為1984年以來最低。
- 6、證券時報：據國家新聞出版署消息，《鬥遊鬥地主》1月13日被撤銷遊戲版號，1月18日正式批准。這是今年首款被國家新聞出版署撤銷版號的遊戲。
產業數據
- 1、新華社：我國首次運用北斗技術實現集裝箱碼頭自動化，改造後的集裝箱碼頭整體作業效率提升近20%，單箱能耗下降20%，綜合運營成本下降10%。截至目前，全國有超698萬輛道路營運車輛安裝使用北斗系統，超1300艘公務船舶安裝北斗系統，並在首架運輸航空器上安裝使用北斗系統，實現零突破。
- 2、新華社：風能和太陽能資源豐富的新疆，2020年清潔能源發電量達844.5億千瓦時，創歷史新高，佔新疆總髮電量的約24%。
- 3、艾瑞諮詢：2020年，中國電子競技市場規模達1406億元，相比2019年增加約20%。
- 4、福布斯：2020年，日本任天堂Switch系列遊戲機銷量達590萬台（普通版Switch390萬台，Switch Lite200萬台。），同比增長30%。任天堂在日本遊戲機市場占主導地位，2020年銷量佔比達87%。
- 5、窮遊網：2020年3月以來，國內目的地瀏覽量月增長率超400%，7月後，行程助手行程規劃月增長率超40%。83%出境遊的用户轉變為國內遊。國內出遊頻次更多，65.8%的用户一年在4次以上。此外，在旅遊花費上，有46.3%的用户國內旅遊年均花費超過30000元
公司要聞
- 1、萬達集團：2021年計劃開業萬達廣場50個，其中輕資產34個，佔比68%。過去一年，萬達輕資產發展速度逆勢增長，影院、兒童產業實現輕資產新突破。
資本動態
- 1、財政部：首次公佈2年期國債收益率。這是繼2014年財政部第一次公佈1年、3年、5年、7年和10年等關鍵期限國債收益率曲線，2015年、2016年陸續增加公佈3個月和6個月等短期、30年期超長期國債收益率的又一次創新。
- 2、2年期國債期貨主力合約TS2103下行0.07%至100.380，對應期貨收益率上行3.87個基點至2.773%；5年期國債期貨主力合約TF2103下行0.13%至99.740，對應期貨收益率上行3.01個基點至3.0691%；10年期國債期貨主力合約T2103下行0.12%至97.825，對應期貨收益率上行1.17個基點至3.2676%。
- 3、截至1月18日下午收盤，國內商品期貨收盤，漲跌參半。蘋果、PP漲逾3%，塑料、PVC等等漲逾2%，純鹼、NR等漲超1%，滬鎳、螺紋等小幅上漲；LPG跌超5%，尿素跌超3%，原油跌逾2%，PTA、焦炭等跌超1%，焦煤、硅鐵等小幅下跌。
- 4、上海國際能源交易中心： 1月18日，原油期貨主力合約2103，以333.0元/桶收盤，下跌8.2元，跌幅為2.40%。主力合約成交161671手,持倉量減少868手至46064手。全部合約成交209781手,持倉量減少1989手至91922手。
- 5、在岸人民幣兑美元16:30收盤，報6.4930，跌0.2749%，人民幣中間價報6.4845，跌0.3280%。NDF：3個月報6.5225，6個月報6.5564，1年報6.6225，2年報6.7622。
- 6、新三板：1月18日合計掛牌8069家公司，當日減少10家，成交金額4.23億。三板成指報1019.74，漲0.22%，成交額2.67億。
- 7、上股交：掛牌企業總數10480家，其中N板375家，E板465家，Q板9640家。
國際資訊
- 1、德國央行：歐洲最大經濟體有望在今年一月實現近半年來首次“顯著正增長”的通脹。同時也警告了通脹前景的不確定性，由於大規模疫情封鎖措施造成的停業，税率變化是否完全反映在統計數據中仍存在不確定性。
- 2、波羅的海乾散貨指數：跌0.8%，報1740點。
- 3、德國DAX指數收盤上漲60.62點，漲幅0.44%，報13848.35點；英國富時100指數收盤下跌15.06點，跌幅0.22%，報6720.65點；法國CAC40指數收盤上漲5.58點，漲幅0.10%，報5617.27點。
- 4、受馬丁路德金紀念日假期影響，美股休市一日。
- 5、日經225指數跌0.97%，報28242.00點。韓國KOSPI指數跌2.33%，報3013.933點。
- 6、WTI 3月原油期貨收跌0.27美元，跌幅0.52%，報52.15美元/桶；布倫特3月原油期貨收跌0.35美元，跌幅0.63%，報54.75美元/桶。
- 7、COMEX 2月黃金期貨收漲0.38%，報1836.8美元/盎司。