世茂建設24.6億小公募公司債“提交註冊” 期限7年

觀點地產網訊：12月7日，上交所信息顯示，上海世茂建設有限公司2020年公開發行公司債券（面向專業投資者）項目狀態更新為“提交註冊”，擬發行金額24.6億元。

據觀點地產新媒體瞭解，上述債券品種為小公募，發行人為上海世茂建設有限公司，承銷商/管理人為中信建投證券股份有限公司。

此外，本次發行的公司債券期限不超過7年（含7年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。首期發行自中國證監會同意註冊之日起12個月內完成；其餘各期債券發行，自中國證監會同意註冊之日起24個月內完成。

截至2017年底、2018年底及2019年底和2020年6月30日，世茂建設合併口徑資產負債率分別為69.48%、72.11%、75.37%和76.08%。

截至2020年6月30日，世茂建設的淨資產為783.37億元（合併報表所有者權益合計）；本次債券上市前，世茂建設最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為76.9億元（2017至2019年合併報表中歸母淨利潤平均值），預計不少於本次債券一年利息的1.5倍。