剛剛，A股跳水！北向資金大賣超60億，發生了啥？600億政策紅包刺激，汽車股爆發！機構建議關注一方向
隔夜美股三大指數集體收漲，道指漲1.98%，標普500指數漲1.86%，納指漲1.59%。能源、鋼鐵板塊漲幅居前。近期引發全球關注的猴痘疫情也引發資本市場巨震。值得注意的是，在此前交易日大漲的猴痘概念股收盤均大幅下跌。SIGA Technologies盤前一度漲近28%，上週五，該股漲超40%，不過，23日開盤後其股價一路走低，截至收盤跌12.66%。Chimerix則在高開超12%後一路走低，最終收平。
5月24日，A股三大指數開盤漲跌不一，滬指高開0.07%，深成指低開0.16%，創業板指低開0.23%，汽車產業鏈、水利漲幅居前。港股方面，香港恆生指數開盤跌0.24%。恆生科技指數跌0.88%。港股汽車股普漲。
截至發稿，A股三大指數震盪走低。板塊方面，煤炭、汽車股漲幅居前，醫藥、造紙等跌幅居前。數據顯示，截至目前，北向資金淨流出超60億元。港股持續走低，恆生科技指數跌幅擴大至2%，恆指跌1.4%，醫療、科技股領跌。美團、京東跌超3%，騰訊控股、小米集團跌約2%。
汽車板塊徹底爆發
5月24日，汽車板塊24日盤中強勢拉昇，截至發稿，松原股份“20cm”漲停，廣匯汽車(600297)、遠東傳動(002406)、福達股份(603166)、中通客車(000957)等多股漲停。值得注意的是，中通客車近日已連續8個交易日漲停，福達股份、漳州發展(000753)斬獲四連板。
消息面上，日前，國務院常務會議指出，進一步部署穩經濟一攬子措施，努力推動經濟迴歸正常軌道、確保運行在合理區間。會議決定，放寬汽車限購，階段性減徵部分乘用車購置税600億元。此外，會議還提及穩產業鏈供應鏈、優化復工達產政策、汽車央企發放的900億元貨車貸款要銀企聯動延期半年還本付息等多項利好汽車行業恢復和發展的政策。
中信證券(600030)表示，購置税減免是拉動汽車銷量最有效的政策之一，政策力度超市場預期，有望拉動100-200萬乘用車新增需求。該機構認為，本次國常會政策刺激力度超預期，購置税減免對汽車銷量有望產生顯著的拉動作用，看好汽車板塊整體的恢復與發展。該政策將會明顯利好銷量彈性大，邊際利潤好的車企，特別是以傳統燃油車為盈利核心的車企：長城汽車（皮卡最受益於汽車下鄉等政策）、吉利汽車、廣汽集團(601238)、長安汽車(000625)、上汽集團(600104)等。此外，長期來看我們仍然認為，新能源滲透率提升仍是最值得把握的投資主線。
煤炭板塊震盪走強
5月24日早盤，煤炭板塊震盪走強。截至發稿，華陽股份漲停，兗礦能源、美錦能源(000723)、陝西黑貓(601015)、鄭州煤電(600121)、蘭花科創(600123)等多股跟漲。
消息面上，首先是印度政府突然宣佈，5月22日起，正式上調鐵礦石的出口關税，其中不同鐵品位和品種的鐵礦石出口關税上調至45%-50%不等。同時，將焦煤、焦炭的進口税率降至0。據國際貿發組織的統計數據顯示，2022年1-4月，印度向全球出口了1072萬噸鐵礦，出口至中國為624萬噸。另外，印尼也傳出了關於大宗商品的出口禁令。印尼投資部長、投資協調委員會(BKPM))主席Bahlil Lahadalia近日表示，印尼政府將在2022年停止出口鋁土礦和錫。
有分析人士指出，此次印度、印尼的出口政策調整，或將進一步加劇全球冶金產品供給緊張的局面，大宗商品的漲價趨勢或將繼續。
軍工板塊發力拉昇
軍工板塊24日盤中發力拉昇，截至發稿，國瑞科技漲近15%，該股盤中一度“20cm”漲停；遠東傳動、寶塔實業(000595)等漲停。
銀河證券指出，2022年作為國企改革三年行動的收官之年，下半年“國企改革”有望成為軍工板塊投資的重要主線之一，資產證券化預期有望再起，估值體系面臨重塑。短期，軍工集團資產證券化或仍聚焦體外優質企業類資產，隨着事業單位改制配套政策出台，未來有望向質地更優的院所類資產過渡。
A股市場仍處在強勢區間
對於當前市場走勢，東吳證券(601555)指出，A股在經歷一輪反彈後，市場開始進入弱勢震盪，盤面風格切換較快，週一市場權重藍籌較弱與北向資金減持有關，同時，小盤股明顯強於大盤股，這與當前公募銷售低迷、機構參與度不高相關，相反，遊資參與的題材異常活躍，尤其是在熊市行情裏，但參與這類題材炒作要踩準節奏，切勿念戰。美股正深陷通脹壓力下的經濟衰退，三大股指周線七連跌，疊加國內疫情的擾動，短期要防範獲利盤拋壓的回踩壓力，後市方面，建議關注穩增長方向，包括新老基建、消費，成長方向可重點關注新半軍（新能源、半導體及軍工），操作上不宜盲目激進，分批低吸，謹慎追漲。
國盛證券認為，短期來看，在外圍持續擾動的背景下，A股市場持續震盪上行，走出獨立行情，凸顯出市場對利空消息影響的鈍化，以及在止跌企穩後投資者做多情緒和信心的快速修復。當前市場仍處在強勢區間，操作上，應避免頻繁操作，以持股待漲為主。可關注高端裝備、基建、電新等中期超跌、短期有反彈板塊，靜待市場輪動機會，或為當前行情下不錯的選擇。
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