優創金融(01160)擬折讓60%“2供1”發行供股 最多淨籌5615.2萬港元

智通財經APP訊,優創金融(01160)公佈,董事會建議按於記錄日期每持有2股股份獲發1股供股股份的基準,以每股供股股份0.68港元的認購價發行8640萬股供股股份(假設於記錄日期或的前,該公司概無進一步發行新股份,亦無購回股份),認購價較最後交易日收市價每股1.70港元折讓約60%,籌集最多約5875.2萬港元。供股僅向合資格股東提呈,不會提呈予除外股東。

倘獲悉數認購,估計所得款項淨額將約為5615.2萬港元。約510萬港元用作悉數償還持牌放債人的貸款及相關利息,約4164.2萬港元根據該公司的投資目標用於未來投資及業務發展,及約941萬港元用作該公司的一般營運資金。

於2022年1月6日,該公司與配售代理訂立配售協議,配售代理有條件同意按盡力基準促使承配人認購未獲認購供股股份及除外股東未售供股股份。

於2022年1月6日,該公司與包銷商訂立包銷協議,包銷商已有條件同意按非全數包銷基準包銷最多2190萬股供股股份。

該公司的目標是通過投資上市或非上市公司的多元化投資組合,以中短線資本升值方式賺取利潤。

該公司認為債務融資將導致額外的利息負擔,並將進一步增加該公司的資產負債率,對該公司並無益處,因該公司截至2021年9月30日止六個月已產生淨虧損,且於2021年9月30日處於淨流動負債的狀況。

董事會認為,以股本形式為該公司的資金需求融資是較好的選擇。在股本融資方式中,配售或認購新股份將攤薄現有股東的股權,且現有股東並無機會參與。相反,供股將使該公司得以鞏固其資本基礎並改善其財務狀況,而不會增加其債務或融資成本。

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