【主要數據】
【智通觀點】
1. 上週末美股截至收盤，標普500指數跌0.03%，報4535.43點；納斯達克指數漲0.21%，報15363.52點；道瓊斯指數跌0.21%，報35369.09點。港股ADR指數按比例計算，收報25908點，上漲6.97點或0.03%。
2. 中芯國際(00981)公告，公司將成立合資公司投資88.7億美元（約合人民幣570億元），建設月產能10萬片的12英寸晶圓廠，聚焦於28納米及以上技術節點的晶圓代工服務等。有業內人士表示，中芯國際擴產將有力帶動半導體設備、材料產業快速成長。晶圓廠擴產，近八成資本開支將用到購買設備上，這將給國產半導體設備、材料帶來新的增量市場，已經具有成熟產品的上市公司將迎來強勁增長機遇。
3. 國藥集團中國生物研製的靜注COVID-19人免疫球蛋白（pH4）獲得國家藥品監督管理局頒發的《藥物臨牀試驗批件》，批准開展臨牀試驗。靜注COVID-19人免疫球蛋白（pH4）為治療用生物製品一類新藥，是全球首款採用新冠滅活疫苗免疫後血漿製備的新冠肺炎特異性治療藥物，也是國藥集團中國生物抗擊新冠科研攻關團隊在治療領域的又一突破性成果。涉及相關港股包括國藥控股(01099)、康希諾生物-B(06185)、開拓藥業-B(09939)、復星醫藥(02196)等。
4. 京東集團(09618)9月3日晚間公告，宇培國際有條件同意出售且京東智能產業發展集團有條件同意收購9.16億股中國物流資產(01589)股份，佔其總股本的約26.38%，總現金代價為39.87億港元，代表價值為每股4.35港元。交易完成後，京東智能產業發展集團及其一致行動人士持股比例佔中國物流資產已發行股本約37.02%。
5. 比亞迪股份(01211)公佈最新經營數據，8月汽車銷量68531輛，同比增長86％；新能源汽車銷量為61409輛，同比增長302%。從數據上來看，基本是滿產滿銷，無視整體市場下滑帶來的影響。每月1萬多的穩定增長，證明從產線和市場都在規劃範圍內有序推進整個工作流程。產品力就是競爭力，已前瞻性的佈局和可靠的執行力換取市場佈局的先發優勢，整個戰略執行，相比於利潤來説，更值得關注。
6. 據國家藥品監督管理局最新公示，藥明巨諾-B(02126)生產的瑞基奧侖賽注射液獲批上市，這是繼今年6月22日中國首款CAR-T細胞治療產品獲批上市後第二款國內獲批上市的CAR-T細胞療法。
7. 據港交所披露文件：8月31日，小米集團-W（01810）創始人雷軍在小米的多頭倉位從10.63%降至9.12%，據港交所內披露，倉位變動原因並非減持，而是由於雷軍不再控制雷軍基金會所致，而這是一傢俱有公共性質的慈善機構。根據香港當地有關條例，需要雷軍終止對基金會的控制。
8. 金隅集團(02009)在互動平台表示，雄安新區目前已進入全面建設階段，對水泥需求保持相對穩定，年度整體需求500萬噸-700萬噸，公司控股子公司冀東水泥在雄安新區重點工程的中標率在90%以上，整體上看在該區域的市場份額在70%以上。
9. 據上海鋼聯發佈的鋰電產業鏈價格數據顯示，9月3日，碳酸鋰99.2%（工/國）均價漲4500元/噸，氫氧化鋰56.5%（工/國）均價漲2000元/噸，電解鈷均價（≥99.8%）漲1500元/噸。大和發表研究報告指，鑑於碳酸鋰中國現貨價值每噸均超過11萬元人民幣，市場情緒積極，鋰價有望持續上漲。該行將贛鋒鋰業(01772)目標價由205港元升至225港元，重申“買入”評級。
10. 醋酸乙烯之於EVA膠膜,猶如工業硅之於多晶硅。醋酸乙烯作為EVA核心原料之一, 目前僅能用乙烯法的醋酸乙烯。綜合考慮目前電石法企業盈利微薄企業具有漲價訴求,以及後續乙烯法新增需求較大，但國內供給基本無太多新增產能,機構預計醋酸乙烯價格有望繼續上漲。另外因為從整個行業供需的格局上看,今年下半年EVA光伏料是供應最緊張的環節,因此醋酸乙烯的上漲會在EVA環節順利傳導,將助推EVA的價格和盈利繼續提升。涉及相關港股包括上海石油化工(00338)、中國石油化工(00386)。
【公司要聞】
九毛九(09922)：太二投資擬3億元收購太二餐飲3%股權 股份比例增加至88%
創建集團控股(01609)：上市委員會維持公司不再適合上市的決定
愛帝宮(00286)：於琳獲任獨立非執行董事
通達集團(00698)擬10月份提交通達創智A股上市申請
京信通信(02342)獲聯交所批准可進行建議分拆及上市
中芯國際(00981)有意在臨港自由貿易區成立合資公司 將規劃建設產能10萬片/月12英寸晶圓代工生產線項目
PERSTA(03395)擬溢價122%發行1600萬股
中國再保險(01508)附屬擬7.18億歐元出售物流資產組合10%股權
招商局置地(00978)擬向廣州市悦商房地產開發增資5億元
阿爾法企業(00948)股價異動 控股權或易主
上海醫藥(02607)獲上實集團增持21.28萬股
光啓科學(00439)擬1180萬美元出售Agent Video 16.5%股份
京東集團-SW(09618)：京東智能產業發展集團擬收購中國物流資產(01589)約26.38%股權並提收購要約
復星國際(00656)擬2.6億元向復娛文化收購電競、體育、信息服務及遊戲業務
騰訊控股(00700)9月3日斥1.02億港元回購21萬股
中國平安(02318)9月3日斥2705.58萬元回購53.21萬股A股
碧桂園服務(06098)9月3日2439.5萬港元回購39.3萬股
長和(00001)9月3日斥1715.25萬港元回購30萬股
網龍(00777)9月3日斥1193.38萬港元回購65萬股
【財報數據】
比亞迪股份(01211)8月新能源汽車銷量6.14萬輛 同比增加301.81%
大發地產(06111)前8月合同銷售額同比增加95.6%至313.01億元
中梁控股(02772)前8個月合約銷售同比增長約23.32%至1190億元
中國奧園(03883)前8月物業合同銷售額約875.5億元 同比增長23%
時代中國控股(01233)前8月合同銷售額約600.24億元 同比增長21.6%
中原建業(09982)前8個月在管項目合約銷售同比增長18.8%至216.34億元
禹洲集團(01628)前八個月累計銷售額713.76億元 同比增9.13%
信利國際(00732)前8個月綜合營業淨額約148.72億港元 同比增長4.6%
萬科企業(02202)前八個月合同銷售額4430.1億元 同比增1.09%
建業地產(00832)8月物業合同銷售額52.55億元 同比持平
中國恆大(03333)前8個月物業累計實現合約銷售4386.5億元
世茂集團(00813)前8個月累計合約銷售總額1989.2億元
碧桂園(02007)8月歸屬公司股東權益的合同銷售額452.1億元
上坤地產(06900)前八個月累計銷售額201.7億元
合景泰富集團(01813)8月預售額同比減少25.2%至71.9億元
【宏觀及行業】
1. 中共中央、國務院印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，其中提出，發展科技研發和高端製造產業。大力發展集成電路、新能源等產業。完善企業所得税優惠政策，對合作區符合條件的產業企業減按15%税率徵收企業所得税。對在合作區工作的境內外高端人才和緊缺人才，其個人所得税負超過15%的部分予以免徵。
2. 中國國際貿易促進委員會副會長張少剛表示，從發展前景看，2060年實現碳中和共需要約136萬億元投資，除政府出資外，需要引入大量社會資本，更多地依靠市場來發揮作用。全國碳交易市場規模預計將達3000億元。
3. Wind數據顯示，本週央行公開市場將有1300億元逆回購到期，其中週一至週五分別到期500億元、500億元、100億元、100億元、100億元，無正回購和央票等到期。
4. 大商所宣佈，自9月6日交易時起，非期貨公司會員或客户在焦煤、焦炭期貨各月份合約上單日開倉量不得超過100手。自當日結算時起，焦煤和焦炭品種期貨合約投機交易保證金水平由11%調整為15%，漲跌停板幅度和套期保值交易保證金水平維持8%不變。
5. “十四五”時期，我國數字貿易規模將持續擴大，到2025年，可數字化的服務貿易進出口總額超過4000億美元，佔服務貿易比重達到50%左右。下一步，商務部將積極建設數字貿易發展試驗田，打造數字貿易示範區，會同有關部門出台支持國家數字服務出口基地的政策措施，為數字貿易發展創造有利的條件。
6. 2021年至2025年，中央財政累計安排100億元人民幣以上獎補資金，引導地方完善扶持政策和公共服務體系，重點支持1000餘家國家級專精特新“小巨人”企業。力爭在“十四五”期間孵化帶動百萬家創新型中小企業，培育10萬家省級專精特新企業、1萬家專精特新“小巨人”企業、1000家“單項冠軍”企業。
7. 來自上海國資委的統計顯示，今年上半年，上海地方國有企業實現營業收入1.93萬億元，同比增長21.9%；實現利潤總額1917.66億元，同比增長37.8%；截至6月末，上海地方國有企業資產總額25.22萬億元，同比增長10.9%。
8. 今年以來，新基金已經達到了1526只，募資總金額達2.14萬億元。本週共有40只基金開賣，較上週的30只明顯增加。一共有15只偏股混合型基金、3只偏債混合型基金、1只普通股票型基金將面市。本週共有10只被動指數型基金開賣，還有少量中長期純債基金和二級債基將發行。
9. 在新冠肺炎疫情之下，全球機器人產業迎來了新的發展機遇。數據顯示，2020年全球機器人市場規模為250億美元，約合人民幣1600億元；預計到2030年，該數字將擴大十倍，達2600億美元，約合人民幣1.7萬億元。
【主要股東增減持】
8月30日，小摩增持新特能源(01799)193.36萬股，每股作價21.553港元，總金額約為4167.49萬港元。增持後最新持股數目約為2783.56萬股，最新持股比例為7.39%。
8月31日，Schroders PLC增持中聯重科(01157)251.14萬股，每股作價7.3319港元，總金額約為1841.33萬港元。增持後最新持股數目約為7968.72萬股，最新持股比例為5.04%。
9月1日，貝萊德減持中金公司(03908)167.76萬股，每股作價18.8508港元，總金額約為3162.41萬港元。減持後最新持股數目約為9462.04萬股，最新持股比例為4.97%。
9月1日，保誠減持中石化煉化工程(02386)213萬股，每股作價4.1259港元，總金額約為878.82萬港元。減持後最新持股數目約為1.02億股，最新持股比例為6.97%。
【大行評級】
大摩：予舜宇光學科技(02382)“與大市同步”評級 目標價230港元
美銀證券：重申海爾智家(06690)“買入”評級 目標價升至42.2港元
瑞信：維持君實生物(01877)“跑贏大市”評級 目標價降16.6%至70港元
小摩：維持特步國際(01368)“增持”評級 目標價升4.1%至20.2港元
花旗：予中國建材(03323)“買入”評級 目標價升11.4%至17.5港元
【交易鬧鈴】
新股消息：無
業績公佈：中國汽車新零售(00526)，惠陶集團(08238)
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